Grupo ad hoc de tenedores de notas emitidas por Corporación GEO anuncia que algunos de sus miembros han celebrado acuerdos en apoyo de una reestructura de la deuda de Corporación GEO a través de un procedimiento de concurso mercantil pre-convenido en México
NUEVA YORK, 21 de marzo de 2014 /PRNewswire/ -- Algunos tenedores (los "Tenedores de notas") de Notas Principales Garantizadas al 8,875% con vencimiento al 25 de septiembre de 2014, Notas Principales Garantizadas al 9,25% con vencimiento al 30 de junio de 2020 y Notas Principales Garantizadas al 8,875% con vencimiento al 27 de marzo de 2022 (colectivamente, las "Notas") emitidas por Corporación GEO, S.A.B. de C.V. ("GEO") han formalizado acuerdos para apoyar el marco de una reestructura de la deuda vigente de GEO y algunas de sus subsidiarias y filiales controladas (conjuntamente, la "Compañía"), que se implementará a través de un concurso mercantil con plan de reestructura previo ante los tribunales mexicanos. Los acuerdos y otra información pertinente se adjuntan o detallan de otro modo en el comunicado público emitido previamente hoy por GEO (el "comunicado de GEO"), que la Compañía publicará en su sitio web (www.casasgeo.com) y en el sitio web de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx).
Durante las negociaciones para la reestructura, a los Tenedores de Notas se los puso en conocimiento de las transacciones negociadas y posteriormente consumadas entre la Compañía, algunos de los bancos mexicanos de la Compañía y el señor Luis Orvananos Lascurain a fin de obtener liquidez para las operaciones de la Compañía, preservar la posibilidad de un futuro financiamiento mediante créditos puente y abordar algunos incumplimientos (entre ellos, con respecto a ciertos pactos, el uso de garantías colaterales para garantizar dichas líneas que dejan sin garantías a los prestamistas amparados por dichos pactos, y otros asuntos) bajo ciertas líneas de factoraje. Algunos detalles de estas transacciones se consignaron en el Comunicado de GEO y en la Hoja de Términos Indicativos de la Reestructura adjunta al mismo como Anexo C, bajo el encabezado "Transacciones de Liquidez y Factoraje". Los Tenedores de Notas entienden que algunas de las partes han sugerido que los incumplimientos de la Compañía en el marco de dichas líneas de factoraje podrían dar lugar a responsabilidades personales por parte de algunos miembros de la dirección de la Compañía. Los Tenedores de Notas entienden además que la Compañía y sus directivos cuestionan que dicha responsabilidad exista o haya existido, e impugnarán vigorosamente toda aseveración en tal sentido. Los Tenedores de Notas no han realizado ningún análisis independiente con respecto a los incumplimientos ocurridos o la viabilidad de los reclamos, si los hubiere, que pudieran plantearse como resultado de ello.
La información relativa a GEO y algunas de sus filiales detallada más adelante fue provista por GEO y sus representantes durante el curso de las negociaciones que se describen a continuación. Dicha información fue aportada conforme a los términos del Acuerdo de Confidencialidad, de fecha 4 de septiembre de 2013, y sus modificaciones, entre GEO y los Tenedores de Notas, que específicamente declinan toda representación en cuanto a la exactitud de la información proporcionada. Además, la información referente a GEO y algunas de sus filiales no ha sido revisada, verificada ni confirmada en forma independiente por los Tenedores de Notas. Consecuentemente, los Tenedores de Notas no asumen representación alguna con respecto a la exactitud de dicha información. Además, no hay garantía de que la información detallada en el presente documento no se haya modificado, posiblemente en forma sustancial, desde la fecha en que le fuera entregada a los Tenedores de Notas. Los Tenedores de Notas no asumen ningún deber, ni aceptan responsabilidad ni obligación alguna de actualizar o corregir ninguna información incluida en este comunicado de prensa en función de acontecimientos ocurridos, o de información recibida, con posterioridad a la fecha del mismo. La divulgación de estos materiales no deberá considerarse como una indicación de que algún Tenedor de Notas GEO ni ninguna otra persona consideró o considera actualmente a esta información como predictiva de resultados reales futuros, y no constituye admisión ni representación por parte de persona alguna de que dicha información es sustancial. Los Tenedores de Notas no asumen, y por el presente declinan afirmativamente todas y cada una de las responsabilidades conforme a la legislación aplicable que surjan de la divulgación de este comunicado y los materiales detallados en el mismo. Se advierte a los lectores que no deben basar ninguna decisión de carácter jurídico en este comunicado y estos materiales.
Contacto: Allan Ripp/Ripp Media 212-262-7477 [email protected]
FUENTE Ad Hoc Group of Corporacion GEO Noteholders
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