Grupo Famsa contrata línea de crédito simple por MXP$2,634 millones

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Jul 25, 2017, 19:27 ET

MONTERREY, México, 25 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV:GFAMSA) ("la Compañía" o "Grupo Famsa") anuncia por este medio al público inversionista que fue contratada una línea de crédito simple con Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo ("BANCOMEXT") por un monto de MXP$2,634 millones, a una tasa variable de interés de TIIE (tasa de interés interbancaria de equilibrio) + 300 pbs, a un plazo de 10 años y con amortizaciones semestrales a capital.

Grupo Famsa destinará los recursos obtenidos para liquidar de forma adelantada EUA$110 millones de sus bonos senior con vencimiento en 2020 (Senior Notes, EUA$250 millones) emitidos por la Compañía en 2013. Es importante mencionar, que el pago adelantado de dichos bonos se realizará conforme a las condiciones establecidas en los mismos. Asimismo, se amortizará deuda bancaria de corto plazo por alrededor de MXP$700 millones, con vencimiento durante el segundo semestre de 2017.

Como resultado de esta transacción, la Compañía reducirá en 43% el balance del saldo de su deuda colocada en dólares americanos, disminuyendo notablemente su exposición a fluctuaciones cambiarias del peso mexicano vs. el dólar norteamericano.

Grupo Famsa reitera el compromiso de fortalecer su estructura financiera al mejorar su nivel de apalancamiento y extender el perfil de vencimiento de su deuda significativamente.

Sobre Grupo Famsa

Fundada en 1970 en Monterrey, Nuevo León, Grupo Famsa se ha consolidado en una empresa pública con sólida presencia en el sector minorista, enfocándose a satisfacer diversas necesidades de consumo, financiamiento y ahorro de las familias. Su mercado objetivo es el segmento medio-bajo de la población en México y la población hispana en ciertos estados de los Estados Unidos de América en los que opera. Las ventas al menudeo de Grupo Famsa en México abarcan muebles, electrodomésticos, línea blanca, teléfonos celulares, computadoras, motocicletas, ropa y demás bienes de consumo duradero, los cuales son vendidos principalmente a través de las tiendas de Grupo Famsa. En los estados de Texas e Illinois en los Estados Unidos de América, Grupo Famsa ofrece muebles, electrodomésticos, línea blanca, computadoras y demás bienes de consumo duradero, a través de su subsidiaria Famsa, Inc.

Contacto:
Relación con Inversionistas
Paloma E. Arellano Bujanda
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Tel. (81) 8389-3400 ext. 1419

FUENTE Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.