Highlander Partners annonce l'achèvement de sa vente du Groupe Akomex
VARSOVIE, Pologne, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P. (« Highlander »), un important cabinet d'investissement privé sur le marché intermédiaire situé à Dallas, au Texas, avec des bureaux en Europe centrale, a achevé aujourd'hui la vente précédemment annoncée de sa société de portefeuille Groupe Akomex (« Akomex » ou la « société »), à Sebastian Śliwa, le cofondateur d'Akomex, conjointement avec la direction et le soutien d'AMC Capital IV S.c.Sp., un fonds conseillé par Mezzanine Management.
Akomex, dont le siège social est en Pologne, est l'un des principaux fabricants d'emballages en Europe centrale, spécialisé dans le carton solide de haute qualité, les dépliants, les étiquettes, les plateaux et les feuilles laminées pour les secteurs pharmaceutiques, de l'alimentaire, de l'électronique, de la technologie, des soins personnels et des appareils ménagers. Fondée en 1993, Akomex gère deux usines de fabrication en Pologne et une usine de conversion au Danemark, produisant plus de 1,8 milliard d'articles par an.
Highlander a acquis une participation majoritaire dans Akomex en 2010, en procédant à une importante expansion de sa capacité grâce à de nouvelles installations et à des équipements de production à la fine pointe de la technologie à Starogard Gdanski, en Pologne. En 2014, Akomex a acquis Druk Pak, située à Aleksandrów Kujawski, en Pologne, afin de diversifier davantage son offre dans le domaine de l'emballage pharmaceutique. Cette acquisition a été suivie par l'acquisition en 2018 du producteur danois d'emballages Planopack situé à Herning, au Danemark. La combinaison de ces trois entreprises a créé l'une des plus grandes entreprises d'emballage en Europe centrale, desservant de nombreux producteurs alimentaires et pharmaceutiques de premier plan dans le monde.
« Nous sommes très satisfaits de conclure cette transaction et heureux que Sebastian soit en mesure de redevenir l'actionnaire majoritaire. Nous avons été un investisseur très patient, possédant Akomex depuis plus de neuf ans, et avons investi massivement dans la société au cours de notre période de propriété, avec notamment deux acquisitions synergiques significatives. C'est très satisfaisant de voir un résultat aussi exceptionnel », a déclaré Jeff L. Hull, président-directeur général de Highlander.
« Nous sommes très satisfaits du travail accompli par Grzegorz Łajca, président-directeur général du Groupe Akomex, et son équipe en faisant d'Akomex un leader en Europe centrale, et nous leur souhaitons, ainsi qu'à Sebastian, le meilleur alors qu'ils continuent à faire croître l'entreprise », a ajouté Artur Dzagarow, associé directeur du bureau de Pologne de Highlander Partners pour l'Europe centrale.
Rothschild and Co. (Rothschild Polska Sp. z o.o. - www.rothschildandco.com) a agi à titre de conseiller financier exclusif de Highlander et GESSEL (www.gessel.pl) a agi à titre de conseiller juridique de Highlander.
CIC Corporate Finance(www.cic.pl) a agi à titre de conseiller transactionnel auprès de Sebastian Śliwa et Mezzanine Management. Baker & McKenzie (www.bakermckenzie.com) et Norton Rose (www.nortonrosefulbright.com) ont agi à titre de conseillers juridiques.
De plus, EY a effectué une analyse de diligence raisonnable.
À propos de Highlander Partners
Highlander Partners, L.P. est un cabinet d'investissement privé situé à Dallas qui gère plus de 2 milliards de dollars d'actifs. Le cabinet se concentre sur les investissements dans des entreprises de secteurs ciblés dans lesquelles les dirigeants ont une expérience significative en matière d'exploitation et d'investissement, et notamment dans les secteurs tels que la fabrication de base, l'alimentation, les produits chimiques, les matériaux de construction, les produits de consommation et autres. Highlander Partners utilise une approche d'investissement « buy and build » (achat et développement), créant de la valeur en aidant les entreprises à se développer de manière organique et par le biais d'acquisitions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.highlander-partners.com.
À propos de Mezzanine Management
Mezzanine Management investit actuellement à partir d'Accession Mezzanine Capital IV, qui a clôturé l'exercice 2018 à 264 millions d'euros et qui est le plus grand véhicule du cabinet à ce jour. Mezzanine Management est le conseiller exclusif du groupe de fonds Accession Mezzanine Capital, dont le total des investissements dépasse 700 millions d'euros. Mezzanine Management est présent en Europe centrale et orientale depuis 2000 grâce à ses bureaux de Vienne, Varsovie, Bucarest, Budapest et Prague. Le portefeuille d'investissement des fonds est diversifié, avec plus de 50 transactions dans 12 pays d'Europe centrale et orientale. Les fonds sont soutenus par des investisseurs institutionnels réputés, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Fonds européen d'investissement et un certain nombre de banques, de fonds de fonds, de fonds de pension et de compagnies d'assurance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mezzmanagement.com
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