Highlander Partners anuncia la finalización de su venta de Akomex Group
VARSOVIA, Polonia, 3 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P. ("Highlander"), una empresa de inversión privada líder en el mercado medio con sede en Dallas (Texas) y oficinas en Europa central, ha finalizado hoy la venta previamente anunciada de su empresa en cartera Akomex Group ("Akomex" o la "Empresa") a Sebastian Śliwa, el cofundador de Akomex, conjuntamente con la gestión y el apoyo de AMC Capital IV S.c.Sp., un fondo asesorado por Mezzanine Management.
Con sede en Polonia, Akomex es uno de los principales fabricantes de envases en Europa central, especializado en cartón sólido, folletos, etiquetas, bandejas y hojas laminadas de alta calidad para los sectores farmacéutico, alimentario, electrónico, tecnológico, del cuidado personal y los electrodomésticos. Akomex, empresa fundada en 1993, tiene dos centros de operaciones de producción en Polonia y un centro de operación de conversión en Dinamarca, los cuales producen más de 1800 millones de artículos al año.
Highlander adquirió una participación mayoritaria en Akomex en 2010, poniendo en marcha una importante ampliación de capacidad a través de nuevas instalaciones y equipos de producción de última generación en Starogard Gdanski (Polonia). En 2014, Akomex adquirió Druk Pak, situado en Aleksandrów Kujawski (Polonia) para diversificar todavía más su oferta de envases farmacéuticos. A esta adquisición le siguió la adquisición del productor de envases danés Planopack de Herning (Dinamarca) en 2018. La combinación de estas tres empresas creó una de las mayores empresas de envases de Europa central, la cual da servicio a muchos de los principales productores de alimentos y productos farmacéuticos del mundo.
"Nos complace completar esta transacción y estamos muy contentos de que Sebastian sea capaz, una vez más, de convertirse en el accionista mayoritario. Hemos sido un inversor muy paciente, con Akomex en nuestro poder durante nueve años, y hemos hecho grandes inversiones en la empresa durante nuestro periodo de titularidad, incluidas dos adquisiciones adicionales significativas. Es muy satisfactorio ver un resultado tan extraordinario", señaló Jeff L. Hull, presidente y consejero delegado de Highlander.
"Estamos encantados con el trabajo que Grzegorz Łajca, presidente y consejero delegado de Akomex Group, y su equipo han realizado para convertir a Akomex en un líder en Europa central, y les deseamos a ellos y a Sebastian lo mejor para seguir haciendo crecer la empresa", añadió Artur Dzagarow, socio gerente de Highlander Partners en Europa central (oficina de Polonia).
Rothschild and Co. (Rothschild Polska Sp. z o.o. - www.rothschildandco.com) fue el asesor financiero exclusivo de Highlander y GESSEL (www.gessel.pl) el asesor legal de Highlander.
CIC Corporate Finance (www.cic.pl) actuó como asesor de transacciones de Sebastian Śliwa y Mezzanine Management. Baker & McKenzie (www.bakermckenzie.com) y Norton Rose (www.nortonrosefulbright.com) ejercieron de asesores legales.
Asimismo EY realizó un análisis de diligencia debida.
Acerca de Highlander Partners
Highlander Partners, L.P. es una empresa de inversión privada con sede en Dallas que se encarga de la gestión de más de 2 mil millones de dólares estadounidenses en activos. La empresa se centra en realizar inversiones en negocios de sectores específicos en los que los directores de la empresa tienen experiencia significativa en materia de gestión e inversión. Entre estos sectores destacan la fabricación básica, los alimentos, los químicos, los materiales de construcción, los productos de consumo, entre otros. Highlander Partners utiliza un enfoque de inversión de "compra y construye", que genera valor al ayudar a las empresas a crecer de manera orgánica y mediante adquisiciones. Para obtener más información, visite www.highlander-partners.com.
Acerca de Mezzanine Management
Mezzanine Management está actualmente invirtiendo en Accession Mezzanine Capital IV, que cerró con 264 millones de euros el 2018 y es el vehículo más grande de la empresa hasta la fecha. Mezzanine Management es el asesor exclusivo del grupo de fondos Accession Mezzanine Capital, cuyas inversiones totales superan los 700 millones de euros. Mezzanine Management ha estado operando en Europa central y del Este desde el año 2000 a través de sus oficinas en Viena, Varsovia, Bucarest, Budapest y Praga. La cartera de inversión de los fondos es diversa, con más de 50 transacciones en 12 países de Europa central y del Este. Los fondos están respaldados por inversores institucionales reconocidos, incluido el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Fondo Europeo de Inversiones y varios bancos, fondos de fondos, fondos de pensión y compañías de seguro. Para obtener más información, visite www.mezzmanagement.com
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