Hitachi übernimmt GlobalLogic, ein führendes US-amerikanisches Unternehmen für digitale Engineering-Dienstleistungen

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Durch die Kombination der fortschrittlichen digitalen Engineering-Dienstleistungen von GlobalLogic mit dem Lumada-Portfolio von Hitachi wird die Übernahme die digitale Transformation der sozialen Infrastruktur weltweit beschleunigen

TOKIO, 3. April 2021 /PRNewswire/ -- Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, „Hitachi") hat heute die Übernahme von GlobalLogic Inc. (Präsident und CEO: Shashank Samant, „GlobalLogic"), einem führenden US-amerikanischen Unternehmen für digitale Engineering-Dienstleistungen, bekannt gegeben. Die Übernahme basiert auf der endgültigen Vereinbarung zwischen der Hitachi Global Digital Holdings Corporation („HGDH"), einer US-amerikanischen Tochtergesellschaft, einer von HGDH für die Akquisition gegründeten SPC, und GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc., der Muttergesellschaft von GlobalLogic. Die Übernahme unterliegt den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich Ende Juli 2021 abgeschlossen.

Von der Übernahme erwartet sich Hitachi, dass die fortschrittlichen Digital Engineering-Leistungen von GlobalLogic und sein solider Kundenstamm, zu dem auch große Technologieunternehmen gehören, das digitale Portfolio von „Lumada" stärken.^*1 Hitachi Vantara LLC, eine in den USA ansässige Tochtergesellschaft von Hitachi und deren Geschäft mit digitaler Infrastruktur, Datenmanagement und digitalen Lösungen spielen eine Schlüsselrolle für das Wachstum des Lumada-Geschäfts auf dem Weltmarkt.

Die Übernahme wird für Synergien zwischen den fünf Arbeitsbereichen von Hitachi – IT, Energie, Industrie, Mobilität und Smart Life – und dem Geschäft mit Automobilsystemen (Hitachi Astemo) sorgen, indem die fortschrittliche digitale Transformation sozialer Infrastrukturen wie Bahn, Energieerzeugung und Gesundheitswesen weltweit beschleunigt wird.  Hitachi hat das Ziel, durch sein Geschäft mit sozialen Innovationen, das in Zusammenarbeit mit Kunden entsteht, den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert für seine Kunden zu steigern und so für eine nachhaltige Gesellschaft zu sorgen.

GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Silicon Valley und ist ein führendes Unternehmen auf dem schnell wachsenden Markt für digitale Ingenieurdienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt über 20.000 Fachleute in 14 Ländern und betreibt weltweit Designstudios und Software-Produktentwicklungszentren.

GlobalLogic arbeitet mit einer „Chip-to-Cloud"-Technologie für fortschrittliche Software-Produktentwicklung und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Design und vertikale Branche. Durch die Kombination dieser Fähigkeiten unterstützt GlobalLogic seine Kunden dabei, neue Einnahmequellen und einen zusätzlichen Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen, indem es innovative Software konzipiert und entwickelt, die Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse unterstützt. Das Unternehmen verfügt über eine solide Kundenbasis mit über 400 Kunden, die aus Marktführern und Markenzeichen aus Schlüsselbranchen wie Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Automobilindustrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Technologie, Medien und Unterhaltung sowie Fertigung bestehen.

Die Investitionen in die Digitale Transformation (DX) wachsen weltweit rasant. Die IDC prognostiziert, dass 65 % des weltweiten BIP bis 2022 digitalisiert sein werden, angetrieben durch Produkte und Dienstleistungen von digital transformierten Unternehmen. ^*2

Laut Zinnov, einem auf Produktentwicklung und digitale Transformation spezialisierten Forschungs- und Beratungsunternehmen, wird der insgesamt adressierbare Markt für digitales Engineering bis 2025 auf 1,1 Billionen USD wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19 % entspricht.^*3

Die digitale Transformation hat für Unternehmen überall weiterhin Priorität, und die COVID-19-Pandemie hat die Nachfrage nach neuen datengesteuerten Geschäftsmodellen, Kundenerlebnissen und vernetzten Ökosystemen noch weiter erhöht. Vielen Unternehmen fehlen jedoch das Wissen und die Erfahrung, um neue digitale Plattformen zu entwickeln und einzusetzen. Auch der Mangel an Fähigkeiten, digital native Produkte zu entwickeln und neue Interaktionsmodelle und digitale Erlebnisse zu entwerfen, ist eine Herausforderung. Dazu gehören beispielsweise neue digitale Einkaufsmethoden oder neue Modelle für die Bereitstellung und den Erhalt von Gesundheitsleistungen. Vor diesem Hintergrund wächst die Nachfrage nach den Dienstleistungen von GlobalLogic rasant, und das zusammengeschlossene Unternehmen hat größeren Zugang zu dieser einmaligen Gelegenheit auf dem Markt.

Hitachi hat Initiativen zur Transformation und Bereitstellung einer fortschrittlicheren und intelligenteren sozialen Infrastruktur wie Bahn und Energie unter Verwendung seiner digitalen Technologie gefördert. Ziel ist es, zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der sozialen Innovation zu werden. Im Rahmen seines mittelfristigen Managementplans für 2021 hat Hitachi bereits die Strategie entwickelt, Wachstumsinvestitionen in Höhe von 1 Billion Yen in den IT-Sektor zu tätigen^*4, hauptsächlich über Hitachi Vantara, um die digitalen Fähigkeiten, einschließlich digitaler Produkte, Lösungen, Partnerschaften, Front- und Lieferfähigkeiten zu stärken.  GlobalLogic wird ein wesentlicher Bestandteil und Wachstumsmotor des Hitachi-Portfolios an digitalen Lumada-Lösungen und -Dienstleistungen sein.

„Die Übernahme von GlobalLogic bietet Hitachi eine spannende neue Gelegenheit, unser Angebot an Lumada-Lösungen und -Dienstleistungen zu erweitern, den Kunden einen Mehrwert für ihre digitale Transformation zu bieten und unser Lumada-Geschäft weltweit auszubauen", erklärte Toshiaki Higashihara, Präsident & CEO von Hitachi.  „Die Synergie von GlobalLogics führendem Erlebnisdesign und Innovation mit Hitachis Know-how in den Bereichen IT, Betriebstechnologie und Produkte wird uns dabei helfen, unser Ziel zu verwirklichen, zum weltweit führenden Innovator für digitale Transformation in der sozialen Infrastruktur zu werden. Gemeinsam werden wir neuen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert für unsere weltweit expandierenden Kundenunternehmen schaffen und dank unserer Beiträge zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen und die Lebensqualität der Menschen verbessern."

„In allen Branchen verändern sich die Unternehmen mit der digitalen Technologie – um Kunden besser zu binden, neue Einnahmequellen zu schaffen und für eine bessere Lebensqualität zu sorgen", erklärte Shashank Samant, Präsident und CEO von GlobalLogic. „Wir haben jetzt eine einmalige Gelegenheit, und wir freuen uns, diese Reise mit Hitachi anzutreten und unsere gemeinsamen Fähigkeiten, Technologien und unsere Marktpräsenz zu kombinieren, um unseren Kunden bei der Transformation ihres Unternehmens Mehrwert zu bieten."

Der Umsatz von GlobalLogic wird im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich ca. 1,2 Milliarden USD (ca. 129,6 Milliarden Yen^*5) mit einer bereinigten EBITDA^*6-Marge von über 20 % erreichen.  Mit einem hohen Rentabilitätsprofil und einer starken durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) strebt GlobalLogic an, bis zum Geschäftsjahr 2028 ein bereinigtes EBITDA von über 1 Milliarde USD (ca. 108,0 Milliarden Yen) zu erzielen.

HGDH und GlobalLogic Worldwide Holdings haben einen Eigenkapitalwert von 8,5 Milliarden USD (ca. 918,0 Milliarden Yen) mit einem Unternehmenswert von 9,5 Milliarden USD (ca. 1.026,0 Milliarden Yen) vereinbart.  Das entspricht etwa 37,4x im Berichtsjahr 2021 bzw. 29,4x im Berichtsjahr 2022 des erwarteten bereinigten EBITDA und liegt im Berechnungsbereich der vergleichbaren Unternehmensanalyse von Hitachi und der Discounted-Cashflow-Methode. Die gesamten Anschaffungskosten einschließlich der Rückzahlung der verzinslichen Schulden von GlobalLogic werden voraussichtlich 9,6 Milliarden USD (ca. 1.036,8 Milliarden Yen) betragen.

Hitachi wird GlobalLogic Worldwide Holdings durch eine Fusion mit MergeCo H Global Inc. („SPC"), einer von HGDH zum Zweck der Transaktion gegründeten Tochtergesellschaft, erwerben. Bei dieser Übernahme wird die „Reverse Triangular Merger Method" angewendet.  SPC wird also mit und in GlobalLogic Worldwide Holdings fusioniert, das dann in die übernehmende Gesellschaft umgewandelt wird. Bei der Fusion der Unternehmen stellen HGDH oder SPC den Aktionären von GlobalLogic Worldwide Holdings Bargeld zur Verfügung. Danach werden alle ausstehenden Aktien von GlobalLogic Worldwide Holdings annulliert. Alle von der HGDH gehaltenen Aktien der SPC werden in Stammaktien der GlobalLogic Worldwide Holdings, der übernehmenden Gesellschaft, umgewandelt. Auf diese Weise wird HGDH 100% der ausstehenden Anteile an GlobalLogic Worldwide Holdings, der übernehmenden Gesellschaft, erwerben, und GlobalLogic Worldwide Holdings und GlobalLogic werden zu hundertprozentigen Tochtergesellschaften von HGDH.

Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende Juli 2021 erwartet und unterliegt den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Die Credit Suisse Securities (USA) LLC fungierte als Finanzberater von Hitachi im Zusammenhang mit der Transaktion, Shearman & Sterling LLP als Rechtsberater. Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC dienten als Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater von GlobalLogic.

Auswirkungen auf den Finanzausblick von Hitachi
Die Auswirkungen dieser Transaktion auf das Konzernergebnis für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr werden bekannt gegeben, sobald sie feststeht.

[Referenz] Konsolidierte Finanzprognosen für das am 31. März 2021 endende Geschäftsjahr (angekündigt am 3. Februar 2021) und konsolidierte Finanzergebnisse für das vorangegangene Geschäftsjahr (in Mio. Yen)

Vorbehaltserklärung
Bestimmte Aussagen in diesem Dokument können „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche „zukunftsgerichteten Aussagen" spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements in Bezug auf bestimmte zukünftige Ereignisse und die finanzielle Leistung wider und beinhalten alle Aussagen, die sich nicht direkt auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. „Zukunftsgerichtete Aussagen" zeichnen sich durch Begriffe wie „vorhersehen", „glauben", „erwarten", „schätzen", „prognostizieren", „beabsichtigen", „planen", „vorsehen" und ähnliche Ausdrücke aus, die auf zukünftige Ereignisse und Trends hinweisen. Solche Aussagen basieren auf derzeit verfügbaren Informationen und unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den „zukunftsgerichteten Aussagen" und historischen Trends prognostiziert oder impliziert werden. Bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen" basieren auf aktuellen Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, die sich später möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Die Leser sollten sich nicht auf „zukunftsgerichtete Aussagen" verlassen, da diese Aussagen lediglich zum Datum dieses Berichts gelten.

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• die Verschärfung der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Ausbreitung von COVID-19;
• die wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Konsumausgaben und Investitionen in Anlagen und Ausrüstung in den wichtigsten Märkten von Hitachi, sowie die Nachfrage in den wichtigsten Industriesektoren, die Hitachi bedient;
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• Schätzungen, Schwankungen der Kosten und der Abbruch langfristiger Projekte, bei denen Hitachi die Percentage-of-Completion-Methode verwendet, um Erlöse aus Verkäufen zu erfassen;
• verstärkte Kommerzialisierung und Intensivierung des Preiswettbewerbs für Produkte;
• Ungewissheit darüber, ob Hitachis Fachkräfte anwerben und halten kann;
• Ungewissheit darüber, ob Hitachi Produkte, die auf neuen Technologien basieren, zeitnah und kostengünstig weiterentwickeln und vermarkten kann und die Marktakzeptanz für diese Produkte erreicht;
• Schwankungen der Nachfrage nach Produkten usw. und der Industriekapazität;
• Ungewissheit hinsichtlich der Fähigkeit von Hitachi, Maßnahmen zu ergreifen, um die potenziellen negativen Auswirkungen von Nachfrageschwankungen bei Produkten usw., Wechselkursen und/oder Preisen von Rohstoffen oder Material-, Teile- und Komponentenknappheit zu verringern;
• Kreditbedingungen der Kunden und Lieferanten von Hitachi;
• Ungewissheit hinsichtlich der Fähigkeit von Hitachi, die erwarteten Vorteile seiner Strategie zur Stärkung seines Unternehmens für soziale Innovation zu erzielen;
• Ungewissheit über den Erfolg von Akquisitionen anderer Unternehmen, Joint Ventures und strategischen Allianzen sowie die Möglichkeit, damit verbundene Kosten zu verursachen;
• Ungewissheit über den Erfolg von Restrukturierungsbemühungen zur Verbesserung der Managementeffizienz durch Veräußerung oder anderweitigen Ausstieg aus leistungsschwachen Geschäftsbereichen und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit;
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• Ungewissheit über den Erfolg der Kostenstrukturüberholung;
• die Möglichkeit einer Unterbrechung der Tätigkeit von Hitachi durch Naturkatastrophen wie Erdbeben und Tsunamis, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten und geopolitische und soziale Instabilität wie Terrorismus und Konflikte;
• Ungewissheit über den Ausgang von Rechtsstreitigkeiten, regulatorischen Untersuchungen und anderen juristischen Verfahren, an denen das Unternehmen, seine Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen nach der Eigenkapitalanteilsmethode und Joint Ventures beteiligt sind oder werden könnten;
• die Möglichkeit, dass aufgrund von Mängeln an Produkten oder Dienstleistungen von Hitachi Kosten entstehen;
• Ungewissheit hinsichtlich der Fähigkeit von Hitachi, die Integrität seiner Informationssysteme aufrechtzuerhalten, sowie der Fähigkeit von Hitachi, seine vertraulichen Informationen bzw. die seiner Kunden zu schützen;
• Ungewissheit über den Zugang von Hitachi zu bestimmten geistigen Eigentumsrechten bzw. die Fähigkeit, diese zu schützen; und
• Ungewissheit hinsichtlich der Richtigkeit der wichtigsten Annahmen, die Hitachi zur Bewertung seiner mit den Leistungen an Arbeitnehmer verbundenen Kosten verwendet.

Die Liste der oben aufgeführten Faktoren ist nicht vollständig und gilt zusätzlich zu anderen Faktoren, die an anderer Stelle in diesem Bericht und in anderen von Hitachi veröffentlichten Materialien enthalten sind.

Informationen zu Hitachi, Ltd.
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), mit Hauptsitz in Tokio, Japan, konzentriert sich auf das Geschäft mit sozialen Innovationen, das Informationstechnologie (IT), Betriebstechnologie (OT) und Produkte kombiniert. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens belief sich im Geschäftsjahr 2019 (mit Ende am 31. März 2020) auf 8.767,2 Milliarden Yen (80,4 Milliarden USD) und beschäftigte weltweit rund 301.000 Mitarbeiter. Hitachi treibt digitale Innovationen in fünf Sektoren voran - Mobilität, Smart Life, Industrie, Energie und IT – durch Lumada, die fortschrittlichen digitalen Lösungen, Dienste und Technologien von Hitachi, mit denen Daten in Erkenntnisse umgewandelt werden können, um so digitale Innovationen voranzutreiben. Ziel des Unternehmens ist es, Lösungen zu liefern, die den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert für die Kunden erhöhen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter https://www.hitachi.com.

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