Início da Oferta Pública de Aquisição pela Gol Finance para Todas e Quaisquer Notas Sênior 8.875% com vencimento em 2022
SÃO PAULO, 27 de novembro de 2017 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje que a sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.") ("Gol Finance"), iniciou a sua oferta pública de aquisição em dinheiro ("Tender Offer") para todas e quaisquer Notas Sênior com vencimento em 2022 no montante global máximo de US$276.730.000,00 remuneradas a 8,875% ao ano ("Notes") (144A CUSIP / ISIN Nos. 38045LAA8/US38045LAA89 and Reg S CUSIP / ISIN L4441PAA8/USL4441PAA86).
A Tender Offer está programada para encerrar às 8:00 horas, horário de Nova Iorque, em 6 de dezembro de 2017, exceto se prorrogada ou encerrada antecipadamente (tal horário de encerramento, que pode ser prorrogado, denominado "Horário de Encerramento"). Titulares que validamente ofertarem suas Notes antes do Horário de Encerramento serão elegíveis a receber US$1.065,00 para cada US$1.000,00 em principal de Notes, acrescido de juros.
A conclusão da Tender Offer está sujeita a certas condições de mercado e outras condições, incluindo a conclusão pela Gol Finance de novo financiamento em condições e termos satisfatórios. A liquidação da Tender Offer está programada para ocorrer no 3º (terceiro) dia útil após o Horário de Encerramento, exceto se encerrada antecipadamente.
A Tender Offer poderá ser retirada a qualquer momento antes do Horário de Encerramento, e caso a Tender Offer seja prorrogada, os 10 (dez) dias úteis após o início da Tender Offer. A Tender Offer poderá ser retirada a qualquer momento antes do centésimo dia útil antes do início da Tender Offer se, por qualquer razão, a oferta não for finalizada em até 60 dias úteis após o início.
De acordo com os termos e condições da Tender Offer dispostas na Oferta de Compra, de 27 de novembro de 2017 ("Oferta de Compra"), todas as Notes validamente ofertadas e não validamente resgatadas, ou em relação a uma Notificação de Garantia de Entrega devidamente preenchida e assinada (conforme descrito na Oferta de Compra) for entregue antes do Horário de Encerramento, conforme aplicável, será aceita para a compra. A Companhia se reserva o direto absoluto de alterar, encerrar ou retirar a Tender Offer a seu exclusivo critério, sujeito à divulgação e outros requisitos conforme a lei aplicável. No caso de encerramento ou retirada da Tender Offer, as Notes ofertadas e que não tiverem sido aceitas pelos compradores de acordo com a Tender Offer serão imediatamente devolvidas aos titulares ofertantes.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 63 destinos, sendo 52 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.200 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 12 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 16 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
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