Intertain tillkännager mottagandet av domstolsbeslut om slutligt godkännande av det tidigare tillkännagivna Arrangemanget

TORONTO, October 12, 2016 /PRNewswire/ --

Uppdatering rörande implementeringen av strategiska initiativ i Storbritannien och utvärdering av alternativ för skuldfinansiering  

Intertain Group Limited ("Intertain") (TSX:IT), den största speloperatören online i världen med främst bingo, meddelade idag att deras årliga och särskilda bolagsstämma, efter aktieägarnas godkännande, ska äga rum den 23 september 2016. Koncernen mottog högsta domstolens i Ontario beslut den 27 september 2016 med godkännande av den stadgeenliga planen för det arrangemang ("Arrangemanget") som ska underlätta implementeringen av Intertains omfattande Storbritannien-centrerade strategiska initiativ avsett att stärka värdet för aktieägarna ("Strategiska initiativ i Storbritannien"). De strategiska initiativen i Storbritannien omfattar den föreslagna börsnoteringen i London av det nyligen inkorporerade företaget i Storbritannien med huvudkontor i London, Jackpotjoy plc ("Jackpotjoy"), som fått sitt namn efter ett av Intertains kärnvarumärken och som avses bli moderföretag för Intertain group enligt Arrangemanget.  

Uppdatering rörande strategiska initiativ i Storbritannien  

Intertain fortsätter sitt arbete i samband med att Jackpotjoy stamaktier avses bli tillåtna på standardlistsegmentet av FCA:s officiella lista (UK Financial Conduct Authority) och för handel på Londonbörsens huvudmarknad för noterade värdepapper ("Börsnoteringen i London").  

Som meddelats den 23 september 2016 förväntar sig Intertain att offentliggöra datum för när  Arrangemanget träder i kraft ("Ikraftträdandedatum") och sista datum som aktieägarna kan välja att få utbytbara aktier under Arrangemanget, minst fem arbetsdagar före ikraftträdandedatum eller sista datum för valet, det som inträffar först. I samband med Intertains tidigare tillkännagivna utvärdering av sina alternativ för skuldfinansiering, fortsätter Intertain att utvärdera marknadsförhållanden och vilka skuldfinansieringsalternativ som Intertain Group kan nyttja. Intertain avser att slutföra en skuldfinansieringstransaktion senast den 28 februari  2017 och lämna en uppdatering rörande detta i vederbörlig ordning.

Slutförande av Arrangemanget förutsätter medgivande från långivarna enligt Intertains nuvarande skuldebrev samt FCA:s godkännande för inträdet på Londonbörsen. Noteringen av de utbytbara aktierna på Toronto Stock Exchange ("TSX") har villkorligen godkänts av TSX. Intertains diskussioner med långivarna angående möjliga ändringar av nuvarande skuldebrev i samband med Intertains värdering av sina skuldfinasieringsalternativ, och i samband med inhämtandet av medgivande från berörda långivare till Arrangemanget och andra relevanta frågor, pågår.  

Aktieägare med frågor kring implementeringsprocessen för de strategiska initiativen i Storbritannien, Arrangemanget eller något annat som ingår i detta pressmeddelande rörande de strategiska initiativen i Storbritannien, eller som önskar hjälp med att genomföra sitt val för att få utbytbara aktier enligt Arrangemanget, uppmanas kontakta Kingsdale Shareholder Services på: 1 866 581 1513 (avgiftsfritt i Nordamerika), genom att ringa betalsamtal på 1-416-867-2272 (utanför Nordamerika) eller via e-post till [email protected].  

Intertains rådgivare  

Canaccord Genuity Corp. agerar som enda finansiella rådgivare i samband med implementeringen av brittiska strategiska initiativen, bland annat börsnoteringen i London. Credit Suisse är inte längre rådgivare åt Intertain.  

Osler, Hoskin & Harcourt LLP agerar ombud för specialkommittén. Cassels Brock & Blackwell och Clifford Chance LLP agerar båda som kanadensiska och amerikanska/brittiska ombud för Intertain i samband med de brittiska strategiska initiativen. Kingsdale Shareholder Services agerar strategisk rådgivare och kommunikationsrådgivare åt Intertain.  

Om Intertain Group Limited  

Intertain är ett onlinespelbolag som tillhandahåller underhållning till en global kundbas. Intertain erbjuder för närvarande bingoledda spel och kasinospel till sina kunder via sina varumärken InterCasino (http://www.intercasino.com), Costa (http://www.costabingo.com), Vera&John (http://www.verajohn.com), Jackpotjoy (http://www.jackpotjoy.com) och Botemania (http://www.botemania.es). Mer information om Intertain finns på http://www.Intertain.com.  

DEN HÄR VERSIONEN OCH DESS INNEHÅLL ÄR INTE TILL FÖR UTGIVNING OCH FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL ELLER FRÅN AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SOM SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER TILLSTÅND INOM SÅDAN JURISDIKTION ELLER TILL NÅGON ANNAN PERSON.

Aktierna (inklusive de utbytbara aktierna) väntas bli utgivna till följd av att överenskommelsen inte har och inte kommer att bli registrerad enligt den amerikanska lagen om värdepappersmarknaden från 1933, i dess ändrade lydelse ("den amerikanska lagen om värdepappersmarknaden"), eller andra värdepapperslagar, och aktierna (inklusive de utbytbara aktierna) som utges i överenskommelsen väntas bli utgivna efter undantag från dessa registreringskrav enligt sektion 3(a)(10) i amerikanska lagen om värdepappersmarknaden och tillämpbara undantag under statliga värdepapperslagar. Detta pressmeddelande utgör inte ett säljerbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa värdepapper.

Varning gällande framåtriktad information   

Det här meddelandet innehåller viss information och vissa uttalanden som kan utgöra "framåtriktad information" i den mening som avses i kanadensiska värdepapperslagar.  Ofta, men inte alltid, kan framåtriktad information identifieras genom användning av ord som "förväntar", "avser" och "förutser" eller negationer av sådana ord eller andra variationer eller synonymer för sådana ord, eller anger att vissa åtgärder, händelser eller resultat "kan" eller "kommer" att tas, förekomma eller uppnås.     

Framåtriktad information innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling i betydande grad avviker från dem som förutsågs av Intertain och som uttrycks eller antyds i den framåtriktade informationen. Framåtriktad information som finns i detta pressmeddelande innefattar, men är inte begränsat till, uttalanden rörande:   

(i) driften, verksamheten, ekonomiskt skick, förväntade ekonomiska resultat, prestanda, värdering, framtidsutsikter, möjligheter, prioriteringar, mål, pågående målsättningar, strategier och synen på Intertain; (ii) de strategiska initiativen i Storbritannien, inklusive potentiella resultat av dem och deras förmåga att stärka värdet för aktieägarna; (iii) Intertains förmåga att implementera inträdet på Londonbörsen (inklusive tillträdet av Jackpotjoys stamaktier på FCA:listan); (iv) strukturen på det föreslagna Arrangemanget, inklusive användningen av utbytbara aktier och villkoren för detta; (v) börsnotering av de utbytbara aktierna på TSX; (vi) Intertains värdering av sina skuldfinansieringsalternativ och potentiell struktur, valuta, löptid, förväntat datum för slutförande och omfattningen av sådan emission som är genomförd; (vii) möjligheten att Intertain kan medges ändringar i sina existerande skuldebrev och långivarnas medgivande till sådana skuldebrev i samband med Arrangemanget och andra frågor; (viii) vissa frågor rörande det föreslagna Arrangemanget och de strategiska initiativen i Storbritannien; (ix) Intertains avsikt att tillkännage ikraftträdandedatum och sista datum för valet rörande utbytbara aktier minst fem arbetsdagar före relevant datum; och (x) Intertains avsikt att genomföra en skuldfinansieringstransaktion senast den 28 februari 2017 och att utkomma med en uppdatering rörande sin pågående värdering av tillgängliga skuldfinansieringsalternativ i vederbörlig ordning. Dessa uttalanden speglar Intertains nuvarande förväntningar avseende framtida händelser eller framtida resultat, prestationer, framgångar, utveckling, åtgärder och framtida trender som påverkar Intertain. Alla sådana uttalanden, utom uttalanden rörande historiska fakta, är framåtriktad information.   

Sådan framåtriktad information baseras på ett antal antaganden som kan visa sig vara felaktiga, inklusive men inte begränsat till, att Intertains riskfaktorer (enligt definitionen nedan) inte leder till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i den framåtriktade informationen. Sådan framåtriktad information skulle också kunna påverkas i hög grad av risker inklusive, men inte begränsade till: (i) att FCA, TSX och andra myndighetsgodkännanden eller långivarnas medgivande under Intertains nuvarande skuldebrev eller ändringar i sådana skuldebrev, inte fås på de villkor som förväntas av Intertain eller alls och/eller att övriga förutsättningar för slutförandet uppfylls eller avstås ifrån villkor som är tillfredsställande för Intertain eller alls och/eller att Intertain inte kan få en del av eller alla de förmåner man förväntar sig att få som resultat av implementering av de strategiska initiativen i Storbritannien (inklusive börsnoteringen i London) i sin helhet eller delvis; (ii) att kostnaderna för ledningens tid och pengar negativt kan påverka Intertains verksamhet; och (iii) att svängningar på marknaden eller förändringar i Intertains aktiepris inte påverkar Intertains förmåga att implementera de strategiska initiativen i Storbritannien negativt, inklusive dess förmåga att fortsätta med skuldfinansieringen på villkor som är acceptabla för Intertain eller alls om Intertain bestämmer sig för detta samt vilken risk Intertain löper om sådan finansiering inte slutförts senast den 28 februari 2017. De föregående riskfaktorerna är inte avsedda att representera en komplett lista över faktorer som kan påverka Intertain.  Ytterligare riskfaktorer diskuteras i Intertains årliga formulär från den 30 mars 2016 respektive i Cirkuläret daterat den 19 augusti 2016 under rubriken "Riskfaktorer". Alla sådana riskfaktorer kallas kollektivt "Intertains riskfaktorer".  

Även om Intertain har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från de som beskrivs i den framåtriktade informationen, kan det finnas andra faktorer som orsakar att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling inte blir som förväntat, beräknat eller avsett.   Det finns inga garantier för att framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt, eftersom faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling sannolikt kommer att skilja sig, och kan skilja sig väsentligt, från dem som uttrycks i eller antyds i den framåtriktade informationen i detta meddelande. Läsare bör således inte förlita sig på framåtriktad information.   Även om efterföljande händelser och utveckling kan leda till att Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter ändras, åtar sig Intertain inte och har inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera någon framåtriktad information, förutom i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar.   Den framåtriktade informationen i detta meddelande får inte åberopas som att det presenterar Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter vid någon tidpunkt efter datumet för detta meddelande. All framåtriktad information i detta meddelande omfattas uttryckligen av denna varning.  

Investerar- och presskontakt:
Allmänt:
Amanda Brewer
Vice President, Corporate Communications
The Intertain Group Limited
Tel: +1-416-720-8150
[email protected]

Press i Storbritannien:
Finsbury
James Leviton
Andy Parnis
Tel: +44-207-251-3801

Press i Nordamerika:
Kingsdale Shareholder Services
Ian Robertson
Executive Vice President, Communication Strategy
Tel: +1-416-867-2333
Mobil: +1-647-621-2646
[email protected]