Itaú Unibanco Holding S.A. comunica asociación con Banco BMG S.A.

Jul 10, 2012, 11:21 ET from Itau Unibanco Holding S.A.

SÃO PAULO, 10 de julio de 2012 /PRNewswire/ -- Itaú Unibanco Holding S.A. comunica al mercado que, el 9 de julio de 2012, por medio de su controlada Itaú Unibanco S.A. ("Itaú Unibanco"), celebró un Contrato de Asociación con Banco BMG S.A. ("BMG") para la oferta, distribución y comercialización de créditos consignados ("Créditos Consignados") en el territorio brasileño ("Asociación").

(Foto: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2012-07-10/original/747.jpg)

La Asociación se estructurará como un nuevo negocio de Itaú Unibanco y de BMG por medio de la institución financiera que operará con la denominación social de Banco Itaú BMG Consignado S.A. ("JV") y cuyo control será de Itaú Unibanco, con una participación del 70% (setenta por ciento) en el capital social total y con derecho a voto, mientras que BMG tendrá el 30% (treinta por ciento) restante. El capital social inicial de JV será de R$ 1.000 (mil) millones, el cual será suscrito por los accionistas guardando la proporción antes referida.

Itaú Unibanco contribuirá con su capacidad económico financiera y experiencia administrativa y de controles; por su parte, BMG contribuirá con su competencia comercial y operativa, así como con la plataforma tecnológica necesaria para el desarrollo de las actividades de JV. La compañía JV compartirá los canales de distribución con BMG y tendrá derecho a financiar el 70% (setenta por ciento) de los Créditos Consignados originados por los referidos canales de distribución. BMG contratará directamente el 30% (treinta por ciento) restante.

Itaú Unibanco tendrá asegurada la indicación de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración y el derecho de indicar y aprobar a todos sus directores (incluido el Director Presidente), con excepción de los directores responsables de las áreas comercial, operaciones y cobro, indicados por BMG y aprobados por Itaú Unibanco.

El siguiente gráfico presenta la estructura societaria y el flujo de contratación de los Créditos Consignados de JV, así como el Contrato de "Funding" que Itaú Unibanco y BMG firmarán y que se describe en el párrafo que figura a continuación.

Adicionalmente, desde este momento y por un plazo de 5 (cinco) años, Itaú Unibanco aportará parte de los recursos financieros para la operación de Crédito Consignado de BMG por un monto mensual de hasta R$ 300 (trescientos) millones.

Las operaciones de crédito consignado realizadas por medio de las sucursales para los clientes de Itaú Unibanco, que se encuentran en fuerte expansión, seguirán siendo operadas independientemente de JV y contabilizadas en su totalidad en Itaú Unibanco. No obstante, teniendo en cuanta la exitosa experiencia de BMG en el mercado de crédito consignado, Itaú Unibanco espera asumir el liderazgo entre los bancos privados en este segmento considerando, además de sus operaciones, la cartera de JV que, en los 2 (dos) próximos años, debe llegar a un volumen de aproximadamente R$ 12 (doce) mil millones. Por otra parte, Itaú Unibanco podrá ofertar productos bancarios a una base de aproximadamente 3 (tres) millones de nuevos clientes.

Itaú Unibanco y BMG tienen la intención de hacer efectiva la Asociación en un plazo de 90 (noventa) días, condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes, de la celebración de contratos definitivos y de las debidas aprobaciones reguladoras.

No se espera que la Asociación cause efectos contables relevantes en los resultados de Itaú Unibanco del ejercicio social en curso.

Esta operación es un paso más en el sentido de consolidar la estrategia de Itaú Unibanco de operar con activos de menos riesgo y menor spread, con buena rentabilidad. Con esta operación, Itaú Unibanco reafirma su compromiso con el mercado brasileño y con la creación de valor a largo plazo para sus accionistas.

São Paulo, Estado de São Paulo, 10 de julio de 2012.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Director de Relaciones con Inversores

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FUENTE Itaú Unibanco Holding S.A.

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