Itiquira Acquisition Corp. anuncia preço de sua oferta pública inicial de US$ 230 milhões
NOVA YORK, 9 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Itiquira Acquisition Corp. (a "Empresa") anunciou hoje o fechamento de sua oferta pública inicial de 23.000.000 unidades ao preço de $10.00 por unidade, incluindo 3.000.000 unidades emitidas de acordo com o exercício pelos subscritores de sua opção de superalocação na íntegra. As unidades serão listadas para negociação no Nasdaq Capital Market ("Nasdaq") e começarão a ser negociadas sob o símbolo "ITQRU" a partir de 4 de fevereiro de 2021. Cada unidade consiste em uma ação ordinária de Classe A e metade de um bônus de subscrição resgatável, com cada bônus completo exercível para comprar uma ação ordinária de Classe A ao preço de $11,50 por ação. Assim que os títulos que compõem as unidades começarem a ser negociados separadamente, a Empresa estima que suas ações ordinárias de Classe A e os bônus de subscrição sejam listados na Nasdaq sob os símbolos "ITQ'' e ''ITQRW'', respectivamente.
O Itiquira Acquisition Corp. é uma empresa de cheque em branco, cujo objetivo é efetuar uma fusão, integração, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similar com um ou mais negócios. Embora os esforços da Empresa possam ser uma possível parceria comercial com uma empresa em qualquer setor ou região, ela pretende focar sua busca em um alvo localizado no Brasil em setores com forte potencial de crescimento, com alta correlação com o crescimento do Brasil, modelos de negócios resilientes, em setores não cíclicos, com tendências seculares favoráveis, incluindo aquelas historicamente mal atendidas pelo governo. Estes incluem, mas não estão limitados a, tecnologia, saúde, produtos farmacêuticos, educação e serviços ao consumidor.
A Citigroup Global Markets Inc. e a UBS Securities LLC estão atuando como gestores de subscrição.
Uma declaração de registro relacionada à venda desses títulos foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários ("SEC") em 3 de fevereiro de 2021. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição.
A oferta pública será feita somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto relacionado a esta oferta podem ser obtidas junto ao Citigroup Global Markets Inc., a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nova York 11717, telefone: 1-800-831-9146; e UBS Securities LLC, a/c: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, Nova York, NY 10019, ou pelo telefone (888) 827-7275 ou pelo e-mail [email protected].
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas", incluindo com relação à oferta pública inicial proposta e uma combinação inicial de negócios. Nenhuma garantia pode ser dada de que a oferta discutida acima será concluída nos termos descritos, ou em sua totalidade, ou que o produto da oferta será usado conforme indicado. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, entre elas, as estabelecidas na seção de fatores de risco da declaração de registro da Empresa para a oferta pública inicial apresentada junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"). Cópias dos documentos estão disponíveis no site da SEC, www.sec.gov. A Empresa não assume a obrigação de atualizar as declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto conforme exigido por lei.
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1432997/Itiquira_Acquisition_Corp_Logo.jpg
FONTE Itiquira Acquisition Corp.
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