IUSA publica una aclaración con respecto a su aviso de rescate condicional

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CIUDAD DE MÉXICO, 6 de octubre de 2016 /PRNewswire/ -- En el día de hoy, Industrias Unidas, S.A. de C.V. (en adelante, "IUSA" o "la Compañía"), una empresa industrial mexicana diversificada, publicó una aclaración en la que informa que la Depository Trust Company ("DTC") emitió un aviso de rescate condicional dirigido a los tenedores de notas senior garantizadas de la Compañía pertenecientes a la Serie A y la Serie B con tasa del 11,50%, pendientes y con vencimiento en 2016 (en adelante, "las antiguas notas") como una cuestión técnica para cumplir con las reglas de la DTC en relación a la oferta de intercambio pendiente de la Compañía (en adelante "la oferta de intercambio") de todas y cada una de las antiguas notas por sus nuevas notas senior garantizadas de la Serie A y la Serie B con tasa del 9,00% y vencimiento en 2023 (en adelante "las nuevas notas"). 

El aviso de rescate condicional establece que cualesquiera antiguas notas no presentadas en la oferta de intercambio serán canjeadas solo si tal rescate se hace de conformidad con los términos del fideicomiso y se cumplen ciertas condiciones, incluyendo la condición de que al menos el 95% del capital pendiente de las antiguas notas (incluyendo cualesquiera antiguas notas que estén en manos de la Compañía o sus afiliadas) sea ofertado válidamente y no retirado válidamente en, o antes de, la fecha de vencimiento de la oferta de intercambio (7 de octubre de 2016 a la medianoche, hora de New York City, salvo que haya una extensión) y que la oferta de intercambio resulte consumada. El aviso de rescate condicional se considera condicional debido a que el rescate de cualesquiera antiguas notas no ofertadas en la oferta de intercambio no resultará consumado si no se satisfacen las condiciones antes mencionadas.

La totalidad de los términos y condiciones de la oferta de intercambio se describe en el memorando de información de la oferta de intercambio de fecha 12 de septiembre de 2016 (en adelante, "el memorando de información del intercambio"), cuya copia pueden obtener los tenedores elegibles de las antiguas notas, comunicándose con Epiq Corporate Restructuring, el agente de información e intercambio de la oferta de intercambio, en el 777 de la Tercera Avenida, Piso 12, Nueva York, Nueva York 10017 Atte.: IUSA Processing, +1(646) 282-2500 o (866) 734-9393, [email protected] (tenga a bien mencionar "IUSA" como referencia en la línea del Asunto).

Las nuevas notas no han sido registradas al amparo de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, con sus enmiendas (en adelante, "la Ley de Valores"), o de cualesquiera leyes estatales de valores y no pueden ser ofertadas o vendidas en Estados Unidos en ausencia de registro o de una exención aplicable de los requisitos de registro, estando por tanto sujetas a restricciones sustanciales en lo que refiere a su transferencia.

La Compañía tiene la intención de basarse en la Sección 3(a)(9) de la Ley de Valores para eximir la oferta, emisión y distribución de las nuevas notas y las garantías en virtud de la misma, con arreglo a la oferta de intercambio de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de cualesquiera leyes estatales de valores o leyes "cielo azul".

Este anuncio se hace únicamente con propósitos informativos y no constituye una oferta o solicitud de una oferta para adquirir las nuevas notas, ni una oferta para adquirir las notas antiguas. La oferta de intercambio se hace únicamente por medio del memorando de información del intercambio y la carta de envío relacionada.

Acerca de IUSA

Fundada en 1939, IUSA es uno de los mayores grupos industriales diversificados de México, que fabrica productos basados en el cobre y eléctricos para los mercados de la vivienda y la energía eléctrica, principalmente de EE. UU. y México.

Declaraciones a futuro

Este comunicado contiene algunas declaraciones prospectivas relacionadas a los eventos futuros o al futuro desempeño financiero de IUSA. Estas declaraciones reflejan las visiones actuales de la administración con respecto a eventos o desempeños financieros futuros y están basados en las presunciones actuales de la administración y la información de la que se dispone actualmente y no constituyen garantías del desempeño futuro de la Compañía. La cadencia de ciertos eventos y los resultados reales podrían diferir materialmente de aquellos proyectados o contemplados por las declaraciones a futuro, debido a una serie de factores que incluyen, pero no se limitan, a aquellos inherentes a la operación en un sector sumamente regulado, la fuerte competencia, la ejecución comercial y financiera y las condiciones económicas, entre otros.

FUENTE Industrias Unidas, S.A. de C.V.