KPS Capital Partners va vendre Chassis Brakes International à Hitachi Automotive Systems

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NEW YORK, 19 juin 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, KPS Capital Partners (« KPS ») a annoncé qu'elle avait signé un contrat d'option de vente visant la vente de la société de portefeuille Chassis Brakes International Group (« Chassis Brakes » ou la « société ») à Hitachi Automotive Systems, Ltd. (« Hitachi Automotive »), une filiale à 100 % de Hitachi, Ltd. (TSE/TYO : 6501). Des consultations seront menées avec le comité d'entreprise, et la transaction, qui doit être finalisée en 2019, est sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Chassis Brakes est un leader des solutions de sécurité automobile et l'un des trois plus grands fabricants mondiaux de blocs de freinage automobiles et de composants de blocs de freinage. Avec son siège à Eindhoven (Pays-Bas), la société propose essentiellement des produits comme des mâchoires de frein à disques, des freins à disques, des freins à tambour et des freins de stationnement. La société s'attèle à élaborer des solutions plus sûres, plus propres et plus intelligentes pour accompagner les mégatendances qui touchent le secteur automobile, comme la connectivité, l'électrification et la conduite autonome. Chassis Brakes exploite 12 usines de classe mondiale à la pointe de la technologie, ainsi que 11 centres d'ingénierie et bureaux de vente en Europe, en Asie, en Inde, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et compte quelque 5 500 employés à travers le monde.

KPS a créé Chassis Brakes en 2012 en vue de racheter les activités mondiales de blocs de freinage automobiles de Robert Bosch GmbH dans le cadre d'une transaction mondiale de démembrement extrêmement complexe. Sous le contrôle de KPS, Chassis Brakes est devenue une entreprise mondiale indépendante, à forte croissance et innovante, qui a su exploiter son portefeuille technologique de pointe de produits et de capacités pour des relations de fourniture avec l'essentiel des entreprises automobiles mondiales.

KPS a fait de Chassis Brakes une meilleure entreprise en constituant une équipe de direction de tout premier plan dirigée par le PDG, le Dr Thomas Wünsche, en construisant quatre nouvelles chaînes de montage de blocs de freinage dernier cri (en Pologne, en Chine, en Inde et au Mexique), en construisant quatre nouveaux centres d'ingénierie et de R&D dernier cri (en Allemagne, en Inde, aux Pays-Bas et en Chine), et en réussissant son entrée sur le marché automobile nord-américain.

Sous le contrôle de KPS, Chassis Brakes a investi un montant global de 230,0 millions d'euros dans la recherche et le développement (R&D) et dans l'ingénierie appliquée, ce qui a débouché sur la commercialisation de trois nouveaux produits transformateurs : la mâchoire de frein à disques « ZOHe », le frein de stationnement automatisé à disque intégré (« APB-Mi ») et le frein de stationnement automatisé à tambour intégré (« APB-Di »).

Chassis Brakes a également investi d'importants capitaux dans la R&D et l'ingénierie afin de mettre au point son Smart Brake^™ et le premier véhicule de démonstration au monde à ne fonctionner exclusivement qu'avec ces cylindres de frein électromécaniques (par rapport à des cylindres de frein hydrauliques traditionnels) sur les quatre roues, et qui a été présenté pour la première fois au Winter Test 2019 en Suède.

Pour Michael Psaros, cofondateur et partenaire exécutif de KPS : « Chassis Brakes est l'exemple même de la stratégie d'investissement menée par KPS, qui consiste à voir de la valeur là où les autres n'en voient pas, à acheter judicieusement et à améliorer les entreprises, tout au long des décennies, des cycles économiques et de l'entreprise, et dans toutes les géographies et dans tous les secteurs. »

« Nous sommes fiers de la transformation extraordinaire de Chassis Brakes sous notre contrôle. Chassis Brakes démontre notre capacité à créer des entreprises de fabrication à la pointe du secteur à l'échelle mondiale. La réussite de la société résulte des investissements de KPS dans la R&D, dans l'ingénierie d'application, dans de nouvelles technologies et de nouveaux produits innovants, dans de nouvelles usines et dans nos collaborateurs. Nous félicitons et remercions le Dr Thomas Wünsche, le PDG de Chassis Brakes, et l'équipe de direction de la société pour leur vision stratégique et leur brillante exécution, ainsi que nos employés à travers le monde pour leur passion de l'excellence. »

Le Dr Wünsche ajoute : « En partenariat avec KPS, Chassis Brakes est devenue une entreprise bien meilleure en investissant considérablement dans nos opérations, nos produits, notre technologie et nos collaborateurs. Nous remercions KPS d'avoir apporté à notre équipe le savoir-faire, les capitaux et les moyens nécessaires pour développer nos activités et dynamiser notre culture de l'innovation et de l'amélioration permanente. Nous nous réjouissons de l'avenir de Chassis Brakes sous le contrôle de Hitachi Automotive. Chassis Brakes restera attachée à nos valeurs stratégiques fondamentales, qui visent à offrir à nos clients les plus hauts niveaux de qualité produit, d'innovation et de services à la clientèle. Nous remercions nos clients, fournisseurs et employés pour avoir contribué à notre réussite. »

Pour cette transaction, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP est intervenue en qualité de conseiller juridique, et Citigroup Global Markets, Inc. est intervenue en qualité de conseiller financier pour KPS et Chassis Brakes.

À propos de Chassis Brakes
Chassis Brakes International Group est l'un des trois plus grands fabricants mondiaux de blocs de freinage automobiles et de composants de blocs de freinage. Avec son siège à Eindhoven (Pays-Bas), la société propose essentiellement des produits comme des mâchoires de frein à disques, des freins à disques, des freins à tambour et des freins de stationnement qui sont critiques pour la sécurité, et elle vend ses produits directement à l'essentiel des entreprises automobiles mondiales et sur le marché secondaire. Chassis Brakes exploite 12 usines de classe mondiale à la pointe de la technologie, ainsi que 11 centres d'ingénierie et bureaux de vente en Europe, en Asie, en Inde, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et elle compte quelque 5 500 employés à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.chassisbrakes.com.

À propos de KPS Capital Partners
À travers ses filiales de gestion, KPS est le gestionnaire du KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement qui gère environ 5 milliards de dollars en actifs (au 31 mars 2019). Depuis plus de deux décennies, les partenaires de KPS s'emploient exclusivement à réaliser une plus-value significative du capital en investissant de manière contrôlée dans des actions de sociétés manufacturières et industrielles de divers secteurs, notamment les matériaux de base, les produits de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en collaborant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses pour développer l'activité des entreprises et génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt que de s'appuyer principalement sur un levier financier. Les sociétés du portefeuille de KPS Funds réalisent actuellement un chiffre d'affaires annuel d'environ 5,8 milliards de dollars, exploitent 100 usines de fabrication dans 27 pays et emploient, directement ou indirectement, plus de 22 000 personnes par l'intermédiaire de coentreprises dans le monde entier. La stratégie d'investissement de KPS et les sociétés du portefeuille sont décrites en détail sur www.kpsfund.com.

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