LatinFinance anuncia a los ganadores de los Deals of the Year Awards 2021

Latin America - español

• Brazil - Português
• USA - English

MIAMI, 8 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- LatinFinance anunció a los ganadores de sus Deals of the Year Awards 2021.

Los Deals of the Year Awards de LatinFinance son el reconocimiento emblemático de transacciones e instituciones destacadas en los mercados de capitales de Latinoamérica y el Caribe. Los premios de este año se basan en los resultados publicados durante el período de elegibilidad del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. Los ganadores fueron elegidos por el personal editorial de LatinFinance a través de un exhaustivo proceso de selección.

La lista completa de ganadores se puede encontrar en un suplemento especial de Deals of the Year para la revista LatinFinance. Los ganadores serán reconocidos en la cena anual de los Deals of the Year Awards de LatinFinance el 10 de marzo de 2022, en la ciudad de Nueva York.

Acuerdos e instituciones ganadores

Emisor soberano del año       República de Chile

Emisor corporativo del año       Cemex

Prestatario sostenible del año     Suzano

Bono soberano del año         Emisión de USD 4.000 millones en varios tramos de la República del Perú

Gestión de pasivos soberanos del año        Oferta inaugural de bonos locales por DOP 116.800 millones de República Dominicana

Bono cuasi-soberano del año      Oferta de bonos por USD 1.850 millones con vencimiento en 2041 y 2061 del Aeropuerto de Tocumen

Acuerdo subnacional del año    Reestructuración de deuda por USD 7.100 millones de la Provincia de Buenos Aires

Bono corporativo de alta calidad del año     Bono vinculado a la sostenibilidad y denominado en euros de FEMSA

Bono corporativo de alto rendimiento del año   Emisión inaugural de bonos sostenibles y en USD de Mercado Libre

Gestión de pasivos corporativos del año     Programa de gestión de pasivos de Petrobras

Préstamo sindicado del año       Préstamo vinculado a la sostenibilidad por MXN 40.000 millones de Coppel

Acuerdo en moneda local del año Oferta de deuda por CLP 1,6 billones de la República de Chile

Acuerdo nacional de fusión y adquisición del año      Adquisición de Biosev por parte de Raizen

Acuerdo transfronterizo de fusión y adquisición del año     Adquisición internacional de la participación de Naturgy en CGE por parte de State Grid

Reestructuración del año        Reestructuración de préstamo por USD 1.600 millones de Cinépolis

Financiación estructurada del año       Programa de emisión de bonos cubiertos por ECA de USD 2.000 millones del Metro de Panamá

Acuerdo ESG del año       Bonos verdes por USD 1.200 millones con vencimiento en 2056 de Interchile

Acuerdo FI del año           Bonos de nivel 2 vinculados a la sostenibilidad por USD 500 millones con vencimiento en 2031 de Itaú Unibanco

Acuerdo de capital privado del año   Adquisición por parte de KKR de los activos de fibra de Telefónica en Chile y Colombia

OPI del año OPI por BRL 11.400 millones de Rede D'Or

Oferta subsecuente de acciones del año      Oferta subsecuente por BRL 5.500 millones del Banco Inter

Innovación financiera del año         Financiamiento Estructurado Federal de Estados (FEIEF) por USD 4.000 millones de México

Estudio de abogados del año Brasil           Pinheiro Neto

Estudio de abogados del año México       Ritch, Mueller y Nicolau

Estudio de abogados del año Andes         Simpson Thacher & Bartlett

Estudio de abogados del año Latinoamérica          Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Operador de bonos del año        Citi

Operador de fusiones y adquisiciones del año           BTG Pactual

Operador de inversiones del año            BofA Securities

Banco de inversión del año de Latinoamérica y Empresa financiera del año     J.P. Morgan

Próximas nominaciones a los premios
Regístrese para recibir notificaciones de cuándo se abren las nominaciones a los premios 2022 de LatinFinance en www.latinfinance.com/awardalerts.

Para obtener más información sobre el proceso de selección, visite www.latinfinance.com/dealsoftheyear.

Acerca de LatinFinance
LatinFinance es la plataforma global líder que ofrece inteligencia sobre los mercados financieros y las economías de Latinoamérica y el Caribe.

Al contar con más de 30 años de excelencia editorial, sus publicaciones en inglés ofrecen información de alto valor a un público internacional de empresas, gobiernos, financistas e inversionistas, mientras que sus eventos convocan a esas comunidades para que asistan a foros de interconexión de alto nivel centrados en la dinámica de esos mercados, por geografía y sector.

Contacto de prensa: [email protected]

FUENTE LatinFinance