LatinFinance revela los ganadores de los Deals of the Year Awards 2022

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LatinFinance ha anunciado los ganadores de los Deals of the Year Awards 2022.

NUEVA YORK, 27 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Los Deals of the Year Awards de LatinFinance son el reconocimiento histórico a las transacciones e instituciones destacadas en los mercados de capital de Latinoamérica y el Caribe. Los premios de este año se basan en los resultados publicados durante el período de idoneidad del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. Los ganadores fueron elegidos por el equipo editorial de LatinFinance a través de un exhaustivo proceso de selección.

La lista completa de ganadores se puede encontrar en un complemento especial Deals of The Year de la revista LatinFinance que se publicará la próxima semana. Los ganadores fueron reconocidos en la cena de mercados de capital de LatinFinance el 26 de enero de 2022, en la ciudad de Nueva York.

Acuerdos e instituciones ganadores

Emisor soberano del año: República de Chile

Emisor corporativo del año: América Móvil

Prestatario sustentable del año: Cemex

Bono soberano del año: USD 5.800 millones en Bono más intercambio de UMS

Bono cuasi soberano del año: CFE inaugura bono sustentable por USD 1.750 millones

Bono corporativo de alto nivel del año: bono "Travel" de Sitios de América Móvil por USD 1.000 millones

Bono corporativo de alto rendimiento del año: bono de USD 1.200 millones vinculado a la sustentabilidad de Braskem Idesa

Acuerdo subnacional del año: bono ESG de USD 145 millones de EdoMéx

Gestión de pasivos soberanos del año: oferta de doble tramo de USD 3.560 millones en República Dominicana

Gestión de pasivos cuasi soberanos del año: intercambio y oferta pública de USD 1.000 millones de Pemex

Gestión de pasivos corporativos del año: vale de USD 1.300 millones de gestión de pasivos

OPI del año: OPI de Nubank por USD 2.600 millones

Seguimiento de acciones del año: oferta de seguimiento de acciones por USD 6.890 millones de Eletrobrás

Acuerdo de capital privado del año: adquisición de las operaciones de Lumen por parte de Stonepeak en Latinoamérica

Acuerdo ESG soberano del año: la República de Chile inaugura bono de USD 2.200 millones vinculado a la sustentabilidad

Acuerdo corporativo ESG del año: (CBC) The Central America Bottling Corporation USD 1.100 millones de SLB e intercambio

Acuerdo transfronterizo de fusiones y adquisiciones del año: adquisición de Fresh Market Holdings por parte de Cencosud

Acuerdo nacional de fusiones y adquisiciones del año: fusión entre Hapvida y GNDI

Préstamo sindicado del año: préstamo de USD 3.000 millones vinculado a la sustentabilidad de Cemex

Innovación financiera del año: financiamiento de USD 906 millones para la autopista 4 G Rumichaca-Pasto

Reestructuración soberana del año: bonos azules de Belice para la conservación de los océanos

Reestructuración corporativa del año: USD 1.100 millones de la reestructuración de Avianca

Acuerdo FI del año: emisión de USD 500 millones de BCI Chile

Acuerdo soberano en moneda local del año: UMS inaugura bono sustentable local de USD 1.000 millones

Acuerdo corporativo en moneda local del año: financiamiento de la adquisición de energías renovables de Equatorial Energia

Financiamiento estructurado del año: financiamiento de USD 3.000 millones para la modernización de la refinería de Pemex

Firma de abogados del año - Latinoamérica: Cleary Gottlieb

Firma de abogados de finanzas sustentables del año: Shearman Sterling

Firma de abogados del año - México: Ritch Mueller

Firma de abogados del año - Brasil: Mattos Filho

Firma de abogados del año - Andes: Milbank

Casa de bonos del año: J.P. Morgan

Casa de fusiones y adquisiciones del año: Bank of America

Casa de inversión del año: Morgan Stanley

Casa de préstamos del año: J.P. Morgan

Banco de inversión del año en Latinoamérica: Bank of America

Próximas nominaciones a los premios
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Para obtener más información sobre el proceso de selección, visite www.latinfinance.com/dealsoftheyear.

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FUENTE LatinFinance