Lavena Holding 5 GmbH vende 8 millones de acciones preferentes de ProSiebenSat.1 Media AG

MUNICH, January 13, 2011 /PRNewswire/ --

- Lavena Holding 5 GmbH vende 8 millones de acciones preferentes de ProSiebenSat.1 Media AG (representando un 3,7% de capital total)

Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (junto con sus afiliados, "KKR") y los fondos notificados por Permira ("Permira Funds") anuncian que Lavena Holding 5 GmbH, la compañía de propiedad conjunta de KKR y Permira Funds, tienen la intención de vender en el mercado un total de 8 millones de acciones preferentes, lo que representa aproximadamente un 3,7% del capital social total de ProSiebenSat.1 Media AG ("P7S1"), por medio de una recepción de ofertas acelerada a inversores institucionales.

Las ganancias de esta venta de acción única se utilizarán para repagar deuda y mejorar la posición de efectivo del grupo Lavena, asegurando y fortaleciendo así su estructura capital. La transacción aumentará la reserva libre de acciones preferentes y liquidez de P7S1.

Tras la transacción, KKR y Permira Funds continuarán teniendo aproximadamente el 53,0% del capital social de P7S1 y el 88% de sus derechos de voto. Lavena Holding 5 GmbH ha acordado un cierre de periodo habitual de 90 días.

La recepción de ofertas comenzará inmediatamente. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, y la venta de las acciones de P7S1 por Lavena Holding 5 GmbH no constituye una oferta pública.

Declaración

Alguna información de este comunicado de prensa puede contener predicciones, expectativas o declaraciones prospectivas. Estas declaraciones podrían suponer riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Los resultados y desarrollos reales podrían diferir materialmente de las expectativas y suposiciones expresadas. El rendimiento de los mercados financieros, el desarrollo de las tasas de intercambio, enmiendas a las leyes nacionales e internacionales, en particular relativas a regulaciones de impuestos, también podrían tener un impacto. A no ser que así lo estipule la ley, KKR, Permira Funds y Lavena Group, no asumen obligación de actualizar las declaraciones prospectivas.

Las acciones preferentes no serán o no han sido registradas bajo la U.S. Securities Act of 1933, como enmienda (el "Securities Act") y no serán ofrecidas o vendidas en Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro del Securities Act.

Acerca de KKR

Fundada en 1976 y dirigida por Henry Kravis y George Roberts, KKR es un gestor global líder de activos alternativos con 55.500 millones de dólares en activos bajo gestión a fecha 30 de septiembre de 2010. Con más de 650 personas y 14 oficinas en el mundo, KKR gestiona activos por medio de una variedad de fondos de inversión y cuentas que cubren múltiples clases de activos. KKR busca crear valor ofreciendo experiencia operativa a su cartera de compañías y supervisión y control activo de sus inversiones. KKR complementa su experiencia en inversiones y refuerza las interacciones con los inversores a través de sus plataformas de relaciones con el cliente y mercados de capital. KKR cotiza en New York Stock Exchange (NYSE: KKR). Para más información, visite la página web de KKR en http://www.kkr.com.

Acerca de Permira

Permira es una firma de equidad privada con una herencia europea y un alcance global. La firma asesora fondos con un capital total comprometido de aproximadamente 20.000 millones de euros. Los fondos de Permira, que son fondos de pensiones y otras instituciones, realizan inversiones a largo plazo en compañías con la ambición de transformar sus rendimientos e impulsar un crecimiento sostenible.

Permira es totalmente independiente y es propiedad de sus socios. Los equipos de la firma se encuentran en Frankfurt, Guernsey, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Madrid, Menlo Park, Milán, Nueva York, París, Estocolmo y Tokio. Son especialistas en cinco sectores clave de actividad: consumo, servicios financieros, salud, industria y TMT.

Permira Funds ha realizado más de 190 inversiones de equidad privadas desde 1985 y ha devuelto 16.000 millones de euros a sus inversores durante la pasada década. Las inversiones actuales incluyen Birds Eye Iglo, Hugo Boss, All3Media y AA Saga. Para más información, visite: http://www.permira.com.

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