Les Sociétés Yawadwipa sont officiellement lancées grâce à un fonds privé de capital-investissement d'1 milliards d'USD axé sur l'Indonésie dans le cadre de leur stratégie

JAKARTA, Indonésie et SINGAPOUR, January 10, 2012 /PRNewswire/ --

ANNONCES PRINCIPALES :

• C. Christopher Holm, co-fondateur, nommé PDG et directeur de Yawadwipa
• Prasetyo Singgih nommé directeur de l'exploitation et conseiller général
• Fonds de Java (1 milliard d'USD) en attente des approbations réglementaires
• Services de conseil clés
• Alliances en discussion

Plusieurs partenaires indonésiens bien établis ainsi que deux dirigeants clés ont annoncé officiellement aujourd'hui le lancement et le financement initial des Sociétés Yawadwipa (« Yawadwipa » ou la « Société »), opération de banque d'affaires composée de plusieurs entités initialement axées sur certaines activités de gestion d'investissement, à savoir de capital-investissement (ci-après le « Fonds de Java »), ainsi que sur des services traditionnels de conseils stratégiques au profit de l'Indonésie.

Gita Wirjawan, Ministre indonésien du Commerce, ancien président d'Indonesia Investment Coordinating Board ou Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), banquier d'investissement et investisseur de premier plan a déclaré : « Le capital-investissement en Indonésie, bien qu'existant depuis plusieurs années d'ores et déjà, est relativement naissant compte tenu de sa taille inférieure à 5 milliards d'USD d'actifs gérés dans le cadre d'un pays où le PIB s'élève à 1 000 milliards d'USD (PPA ajustée par rapport à un PIB nominal de près de 800 milliards d'USD) et où la capitalisation boursière s'élève à près de 400 milliards d'USD), il reste ainsi beaucoup à accomplir sur le secteur du capital-investissement. C'est pourquoi la création de Yawadwipa, de même que sa capacité à attirer des talents mondiaux de premier plan dans les domaines bancaires et de l'investissement afin de mener des activités transfrontalières et de contribuer au développement de l'Indonésie, constitue le témoignage d'une ascension récente vers un statut d'investissement, reposant sur une viabilité fiscale éprouvée, une stabilité monétaire, et un esprit de réforme continu, qui permet à l'Indonésie de s'assurer une trajectoire positive. »

LE PARTENARIAT YAWADWIPA :

L'entreprise sera gérée par un petit groupe de dirigeants (« Partenaires »). C. « Chad » Christopher Holm remplira les fonctions de PDG et directeur de Yawadwipa ainsi que de président du Comité d'investissement du Fonds de Java (Investment Committee of the Java Fund). Il a conclu un contrat de travail de longue durée et contribuera à réaliser les 35 millions d'USD supplémentaires ciblés au bénéfice de la Société, du Fonds de Java, et de plusieurs causes sociales locales. M. Holm est l'un des dealmakers les plus prolifiques et expérimentés actuellement basés en Asie, grâce à plus de 50 transactions stratégiques dans 20 pays d'une valeur supérieure à un total de 150 milliards d'USD, dont 35 milliards d'USD en Asie et 75 milliards d'USD de travail transfrontalier pendant près de 20 ans de carrière. Il a également contribué à conduire des introductions en bourse et d'autres augmentations de capital pour des clients évaluées au total à plus de 100 milliards d'USD. En 2011, il a offert ses conseils dans le cadre de deux des plus importantes transactions de fusion-acquisition en Asie ex-Chine. Il occupait auparavant les fonctions de cadre supérieur chez Bank of America Merrill Lynch, Citigroup et Lazard, période durant laquelle il était en charge des efforts régionaux et internationaux. Les clients stratégiques privilégiés comprenaient la plupart des entités les plus importantes et les plus éminentes au monde, y compris BlackRock, Citigroup, NYSE Euronext, PIMCO, Blackstone, Hellman & Friedman, Sumitomo Mitsui, AXA, GE et IBM.

En décrivant Yawadwipa, M. Holm a affirmé : « Notre partenariat est basé sur une collaboration entrepreneuriale, qu'il s'agisse de clients, de participants du marché, de communautés que nous aidons, ou autre. Nous sommes des résolveurs de problème disciplinés, axés sur les résultats que nous proposons à nos clients grâce au capital social et intellectuel tout en alignant toujours les intérêts. Les qualités collectives de nos partenaires, dirigeants et non-dirigeants, nous permettent de nous différencier de manière unique, bien que nous admettions humblement notre position de nouveau contributeur. Nous avons un profond respect à l'égard de nombreuses entreprises et individus présents aujourd'hui sur le marché, et sommes impatients de travailler avec eux prochainement. »

Hamid Biglari, vice-président de Citicorp, bras opérationnel stratégique de Citigroup, membre du comité opérationnel de Citigroup et responsable d'Emerging Markets and Content a déclaré : « J'ai eu la chance de travailler étroitement avec Chad en tant que collègue. Ensemble, nous avons abordé plusieurs des missions stratégiques et financières les plus complexes de la dernière décennie. Chad est l'un des professionnels de la finance les plus analytiques et avertis de sa génération. Il a été un conseiller de confiance pour moi et constitue un ami de l'entreprise. » Outre ses nombreuses fonctions au sein de Citi, le Dr Biglari est membre du Council on Foreign Relations et membre du Board of Trustees of the Asia Society. Il occupait auparavant les fonctions de co-responsable du service de banque d'investissement de conseil chez McKinsey & Company.

La Société est également heureuse d'annoncer que Prasetyo Singgih a été nommé directeur de l'exploitation et conseiller général de Yawadwipa. À ce titre, M. Singgih supervisera toutes les affaires internes, gouvernementales et de conformité, tout en jouant un rôle déterminant dans le développement des affaires et les efforts de recherche d'opportunités d'affaires. M. Singgih sera également membre du Comité d'investissement du Fonds de Java. M. Singgih est vice-président du comité de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne (KADIN) en Chine, ainsi que partenaire principal de Singgih & Partners, cabinet juridique basé à Jakarta. Après avoir lancé et bâti sa propre entreprise de courtage à Jakarta, Inti Fikasa Securindo, il a ensuite excellé dans le cadre des opérations de General Electric en Indonésie et aux États-Unis. Il a ensuite occupé la fonction de directeur de Manulife Indonesia, période pendant laquelle l'entreprise a fait l'acquisition d'ING Aetna et Zurich Life, tout en fusionnant les opérations de John Hancock en Indonésie, avant qu'il ne crée finalement son propre cabinet juridique axé sur le conseil politique et commercial ainsi que sur divers contentieux.

M. Singgih a commenté : « Je suis fier de faire figure de partenaire inaugural de Yawadwipa, et je crois que nous disposons d'un potentiel immense qui nous permettra de faire des choses exceptionnelles pour le développement de notre pays. Dans l'application de notre business plan, notre philosophie est simple : faire preuve à la fois de patience et de persistance, tout en démontrant systématiquement intégrité, déontologie, et excellence d'exécution. Notre franchise, aujourd'hui et demain, repose sur des relations de confiance et sur un jugement sensé -- sans quoi nous n'avons rien. »

APERÇU DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT :

La société est en passe de sécuriser toutes les approbations réglementaires requises dans la perspective du lancement de son fonds de capital-investissement, le Fonds de Java, ainsi que d'un nombre déterminé d'autres offres complémentaires. Grâce à un feedback solide et à une analyse détaillée, la Société visera une augmentation de capital d'1 milliard d'USD, la majorité des investissements étant employés dans un développement plus important de l'Indonésie. Si l'objectif est atteint, le Fonds de Java constituera l'un des plus importants supports d'investissement non-gouvernementaux en Asie du sud-est. Les approbations requises sont attendues vers la fin du premier trimestre 2012. À ce moment-là, la Société a l'intention de révéler formellement les détails entourant l'équilibre de son noyau d'équipe dirigeante, dont la plupart des membres sont natifs d'Indonésie, et de décrire de manière plus substantielle la structure organisationnelle ainsi que le Fonds de Java.

« La volatilité constante et la dislocation globale des marchés bénéficient aux investisseurs conséquents et expérimentés, dotés d'une expertise profonde du secteur. L'histoire a démontré que les marchés étaient plus souvent fragiles et instables quand des rendements excédentaires significatifs étaient réalisables. Les incertitudes mondiales, combinées à la macro-croissance relative de la région, jouent directement en notre faveur. Nous aimons notre profil et croyons qu'en tant que partenaires nous suivons une conduite unique destinée à exploiter le très attractif mais à la fois complexe marché indonésien, » a déclaré M. Holm.

Suryo B. Sulisto, président de la Chambre du commerce et de l'industrie indonésienne (KADIN), fondateur du PT Satmarindo Group et commissaire-président de Bumi Resources Tbk, a commenté : « KADIN, la Chambre du commerce et de l'industrie indonésienne accueille toujours avec enthousiasme le formation de fonds de capital-investissement en Indonésie, et souhaite ainsi la bienvenue à Yawadwipa. Il s'agit là non seulement d'une preuve de la confiance des communautés d'affaires internationales à l'égard de la manière dont nous gérons notre économie, mais également du caractère attrayant des opportunités d'affaires considérables qu'offre l'Indonésie en tant que destination d'investissement. »

APERÇU DE L'ACTIVITÉ DE CONSEIL :

Notamment grâce à son affiliation avec le Fonds de Java et ses offres complémentaires, le positionnement de marché de Yawadwipa et les opportunités que présente sa franchise de conseil sont exceptionnellement vastes. La nature des activités de Yawadwipa lui permet de s'engager dans des activités habituellement laissées de côté par la concurrence, ce qui permet à la société de se distinguer des autres.

Le cœur initial de l'activité de services de conseil comprendra, sans s'y limiter :

• Conseil stratégique classique de marché, comprenant des services de transition générationnelle en fusion-acquisition
• Services stratégiques et exécutifs transfrontaliers destinés aux clients désireux d'entrer ou de croître sur le marché indonésien, ainsi qu'aux clients indonésiens souhaitant faire des affaires avec l'étranger
• Conseil et exécution de restructuration, privatisation et rationalisation des entreprises publiques
• Conseil en augmentation de capital
• Activités diverses en défense tactique et défense des autres clients

ALLIANCES EN DISCUSSIONS :

Yawadwipa explore actuellement la possibilité de former des alliances domestiques et internationales afin d'offrir aux clients une passerelle plus efficace vers un ensemble varié de produits et services complémentaires sur les marchés du capital, du prêt et du conseil. De telles alliances pourraient résulter en plusieurs degrés d'exclusivité, accès privilégiés ou marquage commun de produits.

« Les discussions d'alliance sont encore au stade du commencement, et il nous reste encore à nous centrer sur la configuration la plus à même de satisfaire nos intérêts tout en préservant une optionalité raisonnable sur le long terme. Les partenariats et les relations privilégiées s'inscrivent tout à fait dans notre modèle, même si nous restons conscients de l'engagement qui découle des attachements stratégiques. Nous procéderons avec prudence en continuant à évaluer les différentes itérations structurelles, » a commenté M. Singgih.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les parties intéressées sont invitées à visiter le site Internet en construction de la Société sur http://www.yawacompanies.com ou à la contacter directement à l'adresse [email protected]. Les demandes relatives à la presse peuvent être adressées à [email protected]. Avant sa réalisation complète, le site Internet de la Société contiendra un profil téléchargeable d'activité et de stratégie de Yawadwipa.

À PROPOS DE YAWADWIPA :

Yawadwipa, sanscrit de la très noble île de Java, est une opération bancaire marchande composée d'une collection d'entités axées sur le régional et l'international, et engagées initialement dans la gestion d'investissement et le conseil stratégique. Une entité de Yawadwipa fera office de manager du Fonds de Java, qui se concentrera sur l'investissement de capital privé afin de lever 1 milliard d'USD et devenir l'un des plus importants fonds dédiés à la région. L'un des facteurs clés de la stratégie de la Société sera l'adhésion à un modèle dans lequel le conseil et la participation au capital en jeu sont constamment offerts aux clients et investisseurs. Yawadwipa entend également complémenter son noyau d'activités de services au moyen de produits et partenariats supplémentaires, y compris en se livrant à des acquisitions.