Li3 Energy, Inc. concreta un préstamo puente por $1.5 mm para financiar la exploración de litio, a la vez que firmó compromisos por $2.8 mm para financiar la participación en el capital

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LIMA, Perú, 3 de mayo de 2011 /PRNewswire/ -- Li3 Energy, Inc. (OTC.BB: LIEG) (en adelante "Li3", "Li3 Energy" o la "Compañía") tiene el placer de anunciar que ha concretado un préstamo puente por valor de $1.5 millones con tres inversores privados presentados por LW Securities.  Las notas de Descuento de Emisión Original (OID, por sus siglas en inglés) con cupón cero vencen el 2 de febrero de 2012 y son convertibles a acciones ordinarias de Li3 Energy a opción del prestamista, a una cotización de U.S.$0.40 por acción.  El valor nominal agregado de las notas al vencimiento es de U.S.$1,677,438.  Las notas pueden ser prepagas a opción de Li3 Energy y deben ser prepagas en primera instancia a través de los ingresos netos de cualquier transacción futura de aumento de capital realizada por Li3 Energy.  Li3 Energy emitirá a los prestamistas certificados de opción para la compra de hasta 1,500,000 acciones ordinarias de Li3, ejecutables por cinco años a una cotización de ejercicio de U.S.$0.50 por acción.

La Compañía tiene también el placer de anunciar que ha recibido suscripciones adicionales por aproximadamente $2.8 millones en su oferta de capital. (Sin embargo, no se puede asegurar que Li3 concretará alguna de estas suscripciones). Li3 había anunciado previamente que, el 7 de abril de 2011, había concretado una oferta de colocación privada  con el propósito de agregar 7,406,666 unidades de sus títulos (en adelante, las "Unidades") para inversores institucionales y acreditados y para ciudadanos no-estadounidenses, por un total bruto de aproximadamente $1,999,800, a una cotización de oferta de $0.27 por Unidad.  Cada Unidad consiste en (i) una acción común de Li3 y (ii) un certificado de opción para adquirir la mitad de una participación en acciones comunes de Li3 a una cotización de ejercicio de $0.40 por acción total, ejecutable durante un período de tres años. El 7 de abril de 2011, Li3 había además anunciado la concreción de una solicitud de ejercicio de opción de compra que arrojó ingresos brutos agregados de ejercicio de caja por un valor de $1,121,000.

Con anterioridad, Li3 había anunciado el plan de su transacción con Sociedades Legales de Minerales de LITIO 1 a 6 de la Sierra Hoyada de Maricunga, un grupo de compañías privadas (en adelante las "Compañías"), que otorgarán a Li3 Energy un 60% de participación en las Compañías, que en forma colectiva son propietarias del Proyecto Maricunga en el norte de Chile. La adquisición se encuentra en las etapas finales de documentación y, junto con las suscripciones de Unidades adicionales, se espera que ambas se concreten en el lapso de una semana.

Una evaluación independiente conducida por SignumBOX concluyó que, en su estado actual, el proyecto de litio de Maricunga se encuentra entre los diez principales del mundo y tiene el potencial para transformarse en el salar basado en litio líder entre los depósitos de salmuera.  

Luis Sáenz, Director Ejecutivo de Li3 Energy, afirmó: "Estamos complacidos de que numerosos accionistas de larga data, incluyendo a LW Securities, participaran en la Oferta y continúen apoyando a la Compañía".

Acerca de Li3 Energy, Inc.

Li3 Energy, Inc. es una compañía de cotización pública en etapa temprana dedicada al sector de la energía y la  minería de litio, con enfoque en la identificación y adquisición de oportunidades en Perú, Argentina y Chile y en Estados Unidos. Li3 Energy apunta a adquirir un portafolio significativo de depósitos de sales de litio en las Américas, con propósitos de desarrollo y producción, a efectos de satisfacer la creciente demanda del mercado y apoyar las iniciativas de energía verde y energía limpia que se están implementando globalmente. En la reciente presentación de nuestros Formularios 8-K, 10-Q y 10-K ante la SEC (Comisión de Valores y Bolsa), así como en nuestro sitio Web www.li3energy.com, se puede encontrar información adicional.  

Declaraciones a futuro

Todas las declaraciones que no sean declaraciones sobre hechos históricos incluidos en este comunicado de prensa, incluyendo sin limitación las declaraciones precedidas por, o seguidas de, o que de otro modo incluyan, las palabras "cree", "espera", "anticipa", "intenta", "estima", "proyecta", "potencial", "objetivo", "meta", "planifica", "debería" o expresiones similares o variaciones de las mismas, son declaraciones a futuro. La compañía no puede asegurar que las presunciones sobre las que se basan las declaraciones a futuro vayan a comprobarse y sean exactas. Debido a que las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres, los resultados reales podrían diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Existe una cantidad de riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que podrían provocar que los resultados reales de la Compañía difieran materialmente de las declaraciones a futuro, incluyendo pero no limitándose a: la capacidad de la Compañía para recibir exitosamente los fondos comprometidos y cerrar los acuerdos de suscripción adicionales que han sido ejecutados en la Oferta; la capacidad de la Compañía para cerrar en forma puntual la adquisición de intereses en el Proyecto Maricunga; la capacidad de la Compañía para identificar oportunidades apropiadas de adquisición de empresas y/o emprendimientos conjuntos (joint-ventures) en el sector de la minería de litio y para establecer la infraestructura técnica y administrativa y recaudar el capital requerido, con el propósito de aprovechar de – y participar exitosamente en – tales oportunidades; las condiciones económicas futuras; la estabilidad política y los precios del litio. Si desea más información acerca de ciertos riesgos que podría enfrentar la Compañía, consulte los "Factores de Riesgo" (Risk Factors) en la parte I del ítem 1 de la Enmienda N.º 1 de nuestro Reporte Anual en el Formulario 10-K presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2010. La Compañía rechaza cualesquiera obligaciones o actuaciones para divulgar públicamente cualesquiera actualizaciones o revisiones de cualesquiera declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa para reflejar algún cambio en sus expectativas con respecto a las mismas o cualquier cambio en los eventos, las condiciones o las circunstancias en las cuales se basa tal declaración.

FUENTE  Li3 Energy, Inc.

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