Li3 Energy, Inc., Fecha Empréstimo Ponte de US$1,5 mm para a Exploração de Lítio e Assina Compromissos de US$2,8 de Financiamento Adicional de Capital Próprio

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LIMA, Peru, 3 de maio de 2011 /PRNewswire/ -- É com grande satisfação que a Li3 Energy, Inc. (OTC.BB: LIEG) ("Li3", "Li3 Energy" ou a "Empresa") anuncia ter celebrado um contrato de empréstimo ponte no valor de US$1,5 milhões com três investidores particulares apresentados pela LW Securities. Caso seja da vontade do credor, as notas de cupom zero, com vencimento em 2 de fevereiro de 2012, são conversíveis em ações ordinárias da Li3 Energy ao preço de U.S. $0.40 por ação. O valor nominal agregado das notas no vencimento será de U.S.$1,677,438. À Li3 Energy é facultada a opção pelo pré-pagamento das notas, que deverá ser feito primeiro a partir da receita líquida proveniente de qualquer transação futura de levantamento de capital efetuada pela Li3 Energy. A Li3 Energy emitirá ao credores garantia de compra de uma cota de 1.500.000 ações ordinárias da Li3 , exercíveis por cinco anos a um preço de exercício de U.S.$0.50 por ação.

A empresa também tem a grata satisfação de anunciar o recebimento de subscrições adicionais em torno de US$2,8 milhões em sua oferta de colocação privada. (Entretanto, não há garantias de que a Li3 liquidará qualquer uma dessas subscrições.) A Li3, em declaração anterior, afirmara que em 7 de abril de 2011 liquidara uma oferta particular de um lote de 7,406,666 unidades de seus títulos (as "Unidades") a investidores institucionais e autorizados, e a cidadãos de outros países, para a renda bruta agregada de quase US$1.999.800, a um valor de oferta de US$0,27 por Unidade. Cada Unidade consiste de (i) uma cota de ação ordinária da Li3 e (ii) uma garantia de compra correspondente à metade de uma cota de ação ordinária, a um preço de exercício no valor de US$0,40 por ação, exercível por um período de três anos. Em pronunciamento anterior, a Li3 declarara o encerramento da solicitação do exercício da garantia, cujo lucro bruto agregado do exercício atingiu o valor de US$1.121.000 em 7 de abril de 2011.

Em outro pronunciamento, a Li3 divulgara a transação planejada com a Sociedades Legales de Minerales de LITIO 1 a 6 de la Sierra Hoyada de Maricunga, um grupo de empresas privadas (as "Empresas"), que concederiam à Li3 60% (sessenta por cento) de participação nas Empresas, que juntas detêm o capital da Maricunga Project, ao norte do Chile. A aquisição está nos estágios finais da documentação e, junto com as subscrições das Unidades, espera-se que seja fechada dentro de uma semana.

Uma avaliação independente, realizada pela SignumBOX, concluiu que o projeto de lítio de Maricunga, no estágio em que se encontra, está entre os dez maiores projetos de lítio do mundo, e tem potencial para tornar-se a principal salina de lítio em salmoura.

Luis Saenz, CEO da Li3 Energy, declarou: "É com grande alegria que tomamos conhecimento de que os antigos acionistas, inclusive a LW Securities, participaram da Oferta e continuam a apoiar a Empresa".

Sobre a Li3 Energy, Inc.

A Li3 Energy, Inc. é uma empresa de capital aberto que se encontra em estágio de desenvolvimento. Suas áreas de atuação compreendem a mineração de lítio e o setor de energia, e está voltada para a identificação e aquisição de propriedades no Peru, Argentina, Chile e Estados Unidos. A Li3 Energy tem como objetivo adquirir um grande portfólio de ações ligadas aos depósitos de salinas de lítio nas Américas. Visamos ao desenvolvimento e à produção com o intuito de atender à demanda crescente do mercado, bem como apoiar as iniciativas relacionadas à produção de energia limpa e verde em todo o mundo. Informações adicionais sobre riscos e outros fatores que podem afetar os resultados comerciais e financeiros da Li3 Energy podem ser encontradas nos documentos arquivados pela Li3 Energy na U.S. Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), (Formulários 8-K, 10-Q e 10-K), assim como as informações mantidas em nosso website www.li3energy.com)

Declarações Premonitórias

Algumas declarações neste comunicado de imprensa são previsões para o futuro. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas. Palavras como "acredita", "espera", "anseia", "pretende", "prevê", "projetos", "potencial", "meta", "objetivo", "planeja", "intuito", "deverá" e outras expressões semelhantes ou variações delas são declarações premonitórias. A empresa não oferece nenhuma garantia de que as afirmações feitas com base nessas declarações premonitórias se cumprirão. Devido às declarações premonitórias estarem sujeitas a riscos e incertezas, os verdadeiros resultados podem divergir materialmente daqueles expressos ou implicados por elas. Há muitos riscos, incertezas e outros fatores importantes que podem fazer com que os verdadeiros resultados da Empresa divirjam materialmente das declarações premonitórias, incluindo, mas não apenas: a capacidade de a Empresa receber fundos autorizados e encerrar os contratos de subscrição adicional que tiverem sido executados na Oferta; a capacidade de a empresa identificar, em tempo hábil, a aquisição de interesses no Projeto Maricunga; a capacidade de a empresa identificar as oportunidades corporativas e as joint-ventures adequadas ao setor minerador de lítio e estabelecer a infraestrutura técnica e administrativa, e de levantar o capital necessário, de aproveitar e participar com sucesso de tais oportunidades; condições econômicas futuras; estabilidade política; preços do lítio. Informações adicionais sobre os riscos enfrentados pela Empresa, veja "Risk Factors" (Fatores de Risco) na Part I (Parte I), Item 1a da Amendment (Emenda) N. 1 de nosso Annual Report (Relatório Anual) no Form (Formulário) 10-K arquivado na SEC - U.S. Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) em 5 de novembro de 2010. As informações contidas neste comunicado à imprensa não refletem nenhuma mudança relacionada às declarações premonitórias aqui feitas ou a quaisquer alterações nos acontecimentos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração se baseie qualquer declaração.

FONTE  Li3 Energy, Inc.

FONTE Li3 Energy, Inc.