Magna annonce l'émission de billets de premier rang
AURORA, Ontario, June 12, 2014 /PRNewswire/ --
Magna International Inc. (TSX : MG, NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une convention de prise ferme prévoyant l'émission d'un montant en capital global de 750 millions USD de ses billets de premier rang non garantis en application d'une déclaration d'inscription préalable effective précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission.
Les billets porteront intérêt à un taux annuel de 3,625 % et arriveront à échéance le 15 juin 2024. La clôture de cette émission devrait avoir lieu le 16 juin 2014, sous réserve des conditions de clôture usuelles.
Magna compte utiliser le produit net de cette émission à des fins générales de l'entreprise, qui pourraient inclure des dépenses d'investissement et des acquisitions.
Citigroup Global Markets Inc. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated agissent conjointement à titre de teneurs des livres dans le cadre de cette émission.
Les billets ne sont pas admissibles pour une distribution au Canada, mais seront proposés au Canada sous forme d'un placement privé.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation pour une offre d'achat de titres. Aucune vente de ces titres n'est autorisée dans les États ou juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification selon les lois sur les valeurs mobilières desdits États ou juridictions. L'émission de ces titres ne peut être effectuée qu'au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne peuvent être obtenus auprès de :
Citigroup Global Markets Inc.
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
+1-800-831-9146
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated
222 Broadway
New York, NY 10038
Attn : Prospectus Department
[email protected]
À PROPOS DE MAGNA
Nous sommes un fournisseur automobile mondial de premier plan, comptant 315 installations de fabrication et 82 sites de développement de produits, d'ingénierie et de vente dans 29 pays. Nos 128 000 employés ont pour objectif de fournir un service optimal à nos clients, grâce à des produits et processus innovants et à une fabrication de niveau international. Nos capacités en matière de produits couvrent la carrosserie, le châssis, l'intérieur, l'extérieur, les sièges, le groupe motopropulseur, les appareils électroniques, les rétroviseurs, les systèmes et modules de fermeture et de toits, ainsi qu'une ingénierie complète des véhicules et la fabrication en sous-traitance. Nos actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). Pour en savoir plus sur Magna, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse http://www.magna.com.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés constituant des « énoncés prospectifs » au sens de la législation relative aux valeurs mobilières. Ils dont donc sujets aux, et expressément qualifiés par les clauses de non-responsabilité définies dans les documents déposés auprès des autorités de réglementation par Magna. Veuillez à ce titre vous référer au supplément de prospectus relatif à l'émission de billets de premier rang non garantis, ainsi qu'au rapport de gestion le plus actuel de Magna et à ses positions financières, sa notice annuelle et son compte-rendu annuel sur le formulaire 40-F, tels que remplacés ou modifiés par tout rapport de gestion ultérieur de Magna, qui décrivent les clauses de non-responsabilité, y compris les facteurs de risque susceptibles d'entraîner un écart sensible par rapport aux faits indiqués dans de tels énoncés prospectifs. Ces documents peuvent être consultés sur le site Internet de Magna à l'adresse : http://www.magna.com.
Renseignements complémentaires :
Veuillez contacter Vince Galifi, vice-président exécutif et directeur financier, au +1-905-726-7100, ou Louis Tonelli, vice-président des relations avec les investisseurs, au +1-905-726-7035.
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