Mohawk Industries, Inc. meldet Ergebnisse des dritten Quartals

CALHOUN, Georgia, November 9, 2011 /PRNewswire/ --

Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) wies heute einen Nettogewinn von 47 Mio. USD und einen verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 0,68 USD für das dritte Quartal 2011 aus. Bei Außerachtlassung außerordentlicher Rechnungsposten belief sich der bereinigte Nettogewinn auf 57 Mio. USD und der Gewinn je Aktie (EPS) auf 0,83 USD. Im dritten Quartal 2010 belief sich der Nettogewinn sowohl auf ausgewiesener Basis als auch bei Außerachtlassung außerordentlicher Rechnungsposten auf 51 Mio. USD und der Gewinn je Aktie auf 0,74 USD. Der Nettoumsatz belief sich im dritten Quartal 2011 auf 1,4 Mrd. USD. Somit ergaben sich Steigerungen von 10 % auf ausgewiesener Basis und 8 % bei konstanten Wechselkursen. Unser Barmittelbestand belief sich zum Ende des Quartals auf solide 276 Mio. USD; das Verhältnis der Nettoschuld zum bereinigten EBITDA betrug 2,1.

In den neun Monaten zum 1. Oktober 2011 belief sich der Nettoumsatz auf 4,3 Mrd. USD. Somit ergaben sich Steigerungen von etwa 5 % auf ausgewiesener Basis und 4 % bei konstanten Wechselkursen. Im neunmonatigen Berichtszeitraum beliefen sich der Nettogewinn und der Gewinn je Aktie (EPS) auf jeweils 131 Mio. USD bzw. 1,90 USD. Bei Außerachtlassung außerordentlicher Rechnungsposten ergab sich ein Nettogewinn von 152 Mio. USD und ein Gewinn je Aktie (EPS) von 2,21 USD. In den neun Monaten zum 2. Oktober 2010 belief sich der Nettogewinn auf 140 Mio. USD und der Gewinn je Aktie (EPS) auf 1,99 USD. Bei Außerachtlassung außerordentlicher Rechnungsposten ergab sich im Jahr 2010 ein Nettogewinn von 128 Mio. USD und ein Gewinn je Aktie (EPS) von 1,86 USD.

Jeffrey S. Lorberbaum, Vorstandsvorsitzender und CEO, kommentierte die Ergebnisse des dritten Quartals wie folgt: "Die Ergebnisse des Unternehmens im dritten Quartal deuten im Vergleich zum Vorjahr auf verbesserte Umsätze und Gewinne hin, obwohl die Rohstoffkosten stiegen und Verbraucher nur zögerlich in Renovierungsprojekte investierten. Die Umsätze konnten sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich gesteigert werden, wobei das stärkste Wachstum bei gewerblichen Renovierungsprojekten verzeichnet wurde. Private Neubauprojekte hinken nach wie vor etwas hinterher. Mithilfe neuer Prozesse konnten die Kosten in jedem Segment gesenkt werden. Hinzu kamen reduzierte Infrastrukturkosten sowie gezielte Investitionen in effizientere Vermögenswerte."

Der Umsatz im Segment Mohawk verbesserte sich um 6 %, da wir unsere Wettbewerbsposition verbessert haben und daher sowohl im privaten als auch im gewerblichen Segment Wachstum verzeichnen konnten. Die Betriebsmargen fielen niedriger aus, hauptsächlich aufgrund steigender Preise, zeitverzögerter Materialinflation und dem anhaltenden Druck auf die Zusammensetzung unseres Produktangebots. Verbraucher halten sich bei freiwilligen Investitionen weiterhin merklich zurück. Trotzdem konnten die Umsätze im Privatgeschäft während des Quartals in fast allen Kanälen und Produktkategorien erhöht werden. Der Aufschwung der gewerblichen Umsätze aus dem vorhergehenden Quartal setzte sich ebenfalls weiter fort. Zuwächse wurden sowohl bei gewebten Produkten als auch bei Teppichfliesen verzeichnet. Im Laufe des Jahres 2011 setzten wir außerdem zwei Preiserhöhungen durch, die sich zum Ende des Quartals voll bemerkbar machten. Während des Berichtszeitraums wurden höher als erwartet ausfallende Rohstoffkosten verzeichnet. Der damit verbundene höhere Kostenaufwand wird sich auf die Margen und Kosten im vierten Quartal auswirken. Im Jahr 2011 haben wir Hunderte verschiedene Initiativen im Fertigungsbereich umgesetzt, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte.

Der Nettoumsatz im Segment Dal-Tile stieg während des Berichtszeitraums um fast 11 %. Zuwächse wurden dabei sowohl im privaten als auch im gewerblichen Segment verzeichnet, obwohl unser Produktangebot weiter eingeschränkt wurde. Im vergleichbaren Berichtszeitraum des Jahres 2010 fiel die Geschäftstätigkeit aufgrund der Überschwemmung unseres mexikanischen Betriebseinrichtung als Folge des Wirbelsturms Alex niedriger als erwartet aus. Im Laufe des Quartals ist es uns gelungen, die Umsätze in allen Vertriebskanälen zu erhöhen. Insbesondere der Bereich Heimzentren tat sich dabei hervor, was sich durch unser erhöhtes Engagement in den Bereichen innovative Mosaike, Wandfliesen und Porzellanfliesen erklärt. Der Umsatz aus Keramikprodukten in Mexiko konnte auf lokaler Basis beträchtlich erhöht werden, da wir die Marktdurchdringung unserer Produkte gezielt verbessert und unser Distributionsnetz ausgedehnt haben. Außerdem haben wir neue Fertigungsprozesse implementiert, um die Rohstoffkosten zu senken, Effizienzverbesserungen herbeizuführen, die Fertigungsserie zu kürzen und die Vertriebskosten zu reduzieren.

Der Nettoumsatz im Segment Unilin stieg auf ausgewiesener Basis um 19 %. Bei konstanten Wechselkursen ergab sich eine Erhöhung von 11 %. Die Umsätze in Europa konnten in fast allen Vertriebskanälen und Regionen gesteigert werden. Die inflationären Rohstoffpreise werden durch unsere Preiserhöhungen langsam ausgeglichen. Außerdem planen wir weitere Preiserhöhungen bei Dachpaneelen und Dämmplatten, um weiteren inflationären Entwicklungen in diesen Produktgruppen gezielt entgegenzuwirken. Innovative Verfahren zur Verbesserung der Fertigungsprozesse von Plattenprodukten sorgen für erhöhte Effizienz und einen verbesserten Materialertrag. Trotz schwieriger Marktbedingungen konnte der europäische Absatz unserer Bodenprodukte dank der Stärke der Marke Quick-Step weiter verbessert werden. Unsere verstärkte Konzentration auf den Heimwerkermarkt und die Expansion der Produktkategorie Holzböden trugen ebenfalls zu dieser Entwicklung bei. Der Umsatz aus Laminatböden in den Vereinigten Staaten stieg aufgrund verbesserter Vertriebsprogramme in allen Absatzkanälen. Außerdem haben wir unsere Fertigungsanlage für Laminatböden in Russland planmäßig fertiggestellt und beginnen bereits mit der Produktion. Darüber hinaus haben wir das größte Vertriebsunternehmen für Laminat- und Holzböden Australiens übernommen. Somit können wir unsere Strategie, uns noch näher am Kunden zu orientieren und auf Lokalmärkten noch präsenter zu sein, zukünftig besser umsetzen.

Unsere internationale Expansion in Mexiko, Russland, China und Australien steht mit Mohawks Strategie vollständig im Einklang. Die langfristige Optimierung der Ergebnisse, die Einführung neuer Technologien zwecks erhöhter Wertschöpfung sowie innovative Produktkategorien wie beispielsweise Steckmöbel der Marke Didit und gezielte Prozessverbesserungen stehen dabei im Mittelpunkt, um auf dieser Grundalge die Kostenstruktur im gesamten Unternehmen zu reduzieren. Die Zukunftsaussichten unseres Unternehmens stimmen uns positiv. Wir werden die von uns verfolgte Taktik gezielt anpassen, sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern. Die erhöhten Rohstoffkosten aus dem dritten Quartal werden sich im vierten Quartal bemerkbar machen. Allerdings verzeichnen wir bereits moderatere Werte, was sich wiederum positiv auf das nächste Jahr auswirken wird. Soweit erforderlich erwägen wir weitere Preiserhöhungen und die Umsetzung weiterer Kostensenkungsmaßnahmen, um unsere geschäftliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Unter Miteinbeziehung all dieser Faktoren geben wir bei Außerachtlassung der Restrukturierungskosten einen Gewinn von 0,67 USD bis 0,76 USD je Aktie als Richtwert für das vierte Quartal vor.

Unsere Strategie im gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld beruht auf der Reduzierung unserer Infrastrukturkosten, kombiniert mit innovativen Produkten, einer überzeugenden Konzernbilanz und der Wahrnehmung von Investitionschancen zur Sicherung unseres zukünftigen Wachstums. Auch wenn der makroökonomische Ausblick relativ unsicher ausfällt, sind wir davon überzeugt, dass sich unsere kontinuierlichen Verbesserungen in den Ergebnissen des kommenden Jahres widerspiegeln werden.

Mohawk ist ein führender Anbieter von Bodenbelägen für den Wohn- und Gewerbebereich. Mohawk bietet eine umfassende Auswahl an Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden sowie Vorleger. Diese Produkte werden unter den führenden Markennamen der Branche vermarktet, darunter Mohawk, Karastan, Lees, Bigelow, Durkan, Daltile, American Olean, Unilin und Quick-Step. Mit einer eigenen LKW-Flotte und lokalen Vertriebsstellen in den Vereinigten Staaten bietet Mohawk Service erster Güte. Mohawk verfügt außerdem über internationale Betriebsniederlassungen in China, Europa, Malaysia, Mexiko und Russland.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorausgehenden Absätzen, insbesondere diejenigen, die künftige Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie diejenigen, die Begriffe wie "könnte", "sollte", "glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind "vorausschauende Aussagen". Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für vorausschauende Aussagen, wie er im US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 vorgesehen ist. Es kann keine Sicherheit bezüglich der Korrektheit vorausschauender Aussagen geben, weil diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die wiederum Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Ausgangskosten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umfang von Verkaufspreiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebe, neue Produkteinführungen, Betriebsrationalisierungen, Steuerforderungen, Produktrückrufaktionen und sonstige Beanstandungen, Rechtsstreitigkeiten sowie weitere Risiken, die in Mohawks Eingaben bei der SEC sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.

Am Freitag, den 4. November 2011 wird um 11:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz stattfinden.

Die Einwahlnummer lautet +1-800-603-9255 für Anrufer aus den USA/Kanada bzw. +1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufer.

Die Konferenzkennung lautet # 17731505. Eine Aufzeichnung der Konferenz kann von Anrufern aus den USA bzw. lokalen Anrufern unter der Rufnummer +1-855-859-2056 bzw. von internationalen/lokalen Anrufern unter der Rufnummer +1-404-537-3406 bis zum 18. November 2011 unter Angabe der Konferenzkennung # 17731505 mitverfolgt werden.

    MOHAWK INDUSTRIES, INC. UND
    TOCHTERGESELLSCHAFTEN
    Konsolidierte Konzernerfolgsrechnung

                                                     Drei Monate zum
    (Beträge in Tausend, außer Angaben
    je Aktie)                             1. Oktober 2011     2. Oktober 2010
    Nettoumsatz                                 1.442.512 $         1.309.552
    Umsatzkosten                                1.084.889             964.620
    Bruttogewinn                                  357.623             344.932
    Vertriebs-, Verwaltungs- und
    Gemeinkosten                                  266.159             259.750
    Betriebsgewinn                                 91.464              85.182
    Zinsaufwand                                    25.132              30.046
    Sonstiger (Ertrag) Aufwand, netto              13.413             (4.641)
    Gewinn vor Ertragssteuern                      52.919              59.777
    Ertragssteueraufwand (Ertrag)                   5.223               7.513
    Nettogewinn                                    47.696              52.264
    Nettogewinn aus
    Minderheitsbeteiligungen                      (1.050)             (1.170)
    Nettogewinn von
    Mohawk Industries, Inc.                        46.646 $            51.094
    Reingewinn je Aktie
    von Mohawk
    Industries, Inc. (1)                             0,68 $              0,74
    Gewichtete durchschnittliche Anzahl
    ausstehender Aktien - elementar                68.759              68.593
    Verwässerter Gewinn je Aktie
    von Mohawk
    Industries, Inc. (1)                             0,68 $              0,74
    Gewichtete durchschnittliche Anzahl
    der sich im Umlauf befindlichen
    Aktien - verwässert                            68.954              68.773

    (1) Reingewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc. während der neun
        Monate zum 2. Oktober 2010 inklusive einer Senkung von etwa
        0,05 USD; und verwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk Industries,
        Inc. für die neun Monate zum 2. Oktober 2010 inklusive einer Senkung
        von etwa 0,04 USD aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts
        einer kündbaren Minderheitsbeteiligung an einer konsolidierten 
        Tochtergesellschaft des Unternehmens.

    Sonstige Finanzinformationen
    (Beträge in Tausend)
    Nettobarmittel aus laufender
    Geschäftstätigkeit                            109.598 $           121.417
    Abschreibungen                                 74.207 $            72.956
    Kapitalaufwand                                 69.741 $            39.101

    Konsolidierte Bilanzdaten
    (Beträge in Tausend)

    AKTIVA
    Umlaufvermögen:
      Barmittel- und Barmitteläquivalente
      Forderungen, netto
      Inventar
      Transitorische Aktiva und sonstiges
      Umlaufvermögen
      Latente Ertragssteuern
         Summe Umlaufvermögen
    Sachanlagen, netto
    Firmenwert
    Immaterielle Vermögenswerte, netto
    Latente Ertragssteuern und sonstige
    Vermögenswerte

    PASSIVA UND EIGENKAPITAL`
    Kurzfristige Verbindlichkeiten:
    Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten
    Verbindlichkeiten und angefallene Kosten
       Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
    Langfristige Verschuldung, abzüglich
    kurzfristiger Anteil
    Latente Ertragssteuern und sonstige
    langfristige Verbindlichkeiten
       Summe Verbindlichkeiten
    Minderheitsbeteiligungen
    Summe Eigenkapital


    Segmentinformationen                          Drei Monate zum
    (Beträge in Tausend)
                                          1. Oktober 2011     2. Oktober 2010
    Nettoumsatz:
      Mohawk                                      754.470 $           713.481
      Dal-Tile                                    381.891             345.074
      Unilin                                      329.514             276.594
      Segmentübergreifender Umsatz               (23.363)            (25.597)
         Konsolidierter Nettoumsatz             1.442.512 $         1.309.552

    Betriebsertrag (Verlust):
      Mohawk                                       30.946 $            31.127
      Dal-Tile                                     33.073              33.913
      Unilin                                       33.048              24.640
      Konzern und weggefallene Rechnungsposten    (5.603)             (4.498)
         Konsolidierter Betriebsertrag             91.464 $            85.182

    Aktiva:
      Mohawk
      Dal-Tile
      Unilin
      Konzern und weggefallene Rechnungsposten
         Konsolidierte Aktiva   

    MOHAWK INDUSTRIES, INC. UND
    TOCHTERGESELLSCHAFTEN
    Konsolidierte Konzernerfolgsrechnung
                                                   Neun Monate zum
    (Beträge in Tausend, außer Angaben
    je Aktie)                            1. Oktober 2011      2. Oktober 2010
    Nettoumsatz                              4.263.961             4.056.874
    Umsatzkosten                             3.182.499             2.995.940
    Bruttogewinn                             1.081.462             1.060.934
    Vertriebs-, Verwaltungs- und
    Gemeinkosten                               832.214               832.405
    Betriebsgewinn                             249.248               228.529
    Zinsaufwand                                 77.487               102.985
    Sonstiger (Ertrag) Aufwand, netto           13.794               (8.628)
    Gewinn vor Ertragssteuern                  157.967               134.172
    Ertragssteueraufwand (Ertrag)               23.639               (8.327)
    Nettogewinn                                134.328               142.499
    Nettogewinn aus
    Minderheitsbeteiligungen                   (3.337)               (2.786)
    Nettogewinn von
    Mohawk Industries, Inc.                    130.991               139.713
    Reingewinn je Aktie
    von Mohawk Industries,
    Inc. (1)                                      1,91                  1,99
    Gewichtete durchschnittliche Anzahl
    der sich im Umlauf befindlichen
    Aktien - elementar                          68.725                68.567
    Verwässerter Gewinn je Aktie
    von Mohawk Industries,
    Inc. (1)                                      1,90                  1,99
    Gewichtete durchschnittliche Anzahl
    der sich im Umlauf befindlichen
    Aktien - verwässert                         68.946                68.764

    (1) Reingewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc. während der neun
        Monate zum 2. Oktober 2010 inklusive einer Senkung von etwa 0,05
        USD; und verwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc.
        für die neun Monate zum 2. Oktober 2010 inklusive einer Senkung
        von etwa 0,04 USD aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts
        einer kündbaren Minderheitsbeteiligung an einer konsolidierten
        Tochtergesellschaft des Unternehmens.

    Sonstige Finanzinformationen
    (Beträge in Tausend)
    Nettobarmittel aus laufender
    Geschäftstätigkeit                         138.188               210.394
    Abschreibungen                             222.804               222.251
    Kapitalaufwand                             182.260                86.240

    Konsolidierte Konzernbilanz
    (Beträge in Tausend)
                                        1. Oktober 2011       2. Oktober 2010
    AKTIVA
    Umlaufvermögen:
      Barmittel und Barmitteläquivalente        276.156 $             365.835
      Forderungen, netto                        775.421               697.491
      Inventar                                1.132.073               996.271
      Transitorische Aktiva und sonstiges
      Umlaufvermögen                            125.007               114.876
      Latente Ertragssteuern                    131.931               119.729
         Summe Umlaufvermögen                 2.440.588             2.294.202
    Sachanlagen, netto                        1.696.182             1.680.541
    Firmenwert                                1.389.430             1.389.057
    Immaterielle Vermögenswerte, netto          634.164               710.934
    Latente Ertragssteuern und sonstige
    Vermögenswerte                              117.204               117.176
                                              6.277.568 $           6.191.910

    PASSIVA UND EIGEN KAPITAL
    Kurzfristige Verbindlichkeiten:
    Kurzfristiger Anteil langfristigen
    Verbindlichkeiten                           438.300 $             351.486
    Verbindlichkeiten und angefallene
    Kosten                                      774.939               779.825
         Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 1.213.239             1.131.311
    Langfristige Verschuldung, abzüglich
    kurzfristiger Anteil                      1.173.038             1.303.151
    Latente Ertragssteuern und sonstige
    langfristige Verbindlichkeiten              439.798               441.948
         Summe Verbindlichkeiten              2.826.075             2.876.410
    Minderheitsbeteiligungen                     32.758                34.121
    Summe Eigenkapital                        3.418.735             3.281.379
                                              6.277.568 $           6.191.910

    Segmentinformationen                  Zum bzw. für die drei Monate zum
    (Beträge in Tausend)                1. Oktober 2011       2. Oktober 2010

    Nettoumsatz:
      Mohawk                                  2.203.699             2.177.646
      Dal-Tile                                1.105.775             1.050.088
      Unilin                                  1.018.443               890.859
      Segmentübergreifender Umsatz             (63.956)              (61.719)
         Konsolidierter Nettoumsatz           4.263.961             4.056.874

    Betriebsertrag (Verlust):
      Mohawk                                     79.187                74.100
      Dal-Tile                                   82.911                77.432
      Unilin                                    105.507                93.434
      Konzern und weggefallene Rechnungsposten (18.357)              (16.437)
         Konsolidierter Betriebsertrag          249.248               228.529

    Aktiva:
      Mohawk                                  1.810.191 $           1.652.737
      Dal-Tile                                1.735.718             1.677.957
      Unilin                                  2.569.103             2.542.233
      Konzern und weggefallene Rechnungsposten  162.556               318.983
         Konsolidierte Aktiva                 6.277.568 $           6.191.910

    Überleitung des Nettogewinns von Mohawk Industries, Inc. Zum
    bereinigten Nettogewinn von Mohawk Industries, Inc. und zum
    bereinigten, verwässerten Gewinn je Aktie von Mohawk
    Industries, Inc.

    (Beträge in Tausend, außer Angaben je Aktie)

                                 Drei Monate zum          Neun Monate zum
                               1. Oktober  2. Oktober  1. Oktober  2. Oktober
                                   2011        2010        2011        2010
    Nettogewinn von
    Mohawk Industries, Inc.        46.646 $    51.094     130.991     139.713
    Außerordentliche
     Rechnungsposten:
      Unrealisierte Verluste aus
      Fremdwährung (1)              9.085           -       9.085           -
      Geschäftliche
      Restrukturierung              2.186       3.330      15.513      12.263
      Schuldentilgungskosten        1.116           -       1.116       7.514
      Übernahmen
      Erwerbsmethode                    -       1.713           -       1.713
      Rückerstattungen der
      US-Zollbehörde                    -     (5.765)           -     (5.765)
      Getrennte Steuer-
      posten, netto                     -           -           -    (24.407)
      Ertragssteuern              (1.761)         760     (4.597)     (2.999)
         Bereinigter Nettogewinn
         von
         Mohawk Industries, Inc.   57.272 $    51.132     152.108     128.032

    Bereinigter, verwässerter
    Gewinn je Aktie aus
    Mohawk Industries, Inc. (2)      0,83        0,74        2,21        1,86
    Gewichtete durchschnittliche
    Anzahl ausstehender
    Stammaktien - verwässert       68.954      68.773      68.946      68.764

    (1) Unrealisierte Fremdwährungsverluste aus bestimmten konsolidierten
        ausländischen Tochtergesellschaften des Unternehmens, die ihre
        Finanzlage und Betriebsergebnisse in US-Dollar anstatt der
        Lokalwährung erfassen.
    (2) Verwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc.
        für die neun Monate zum 2. Oktober 2010 exklusive etwa 0,04 USD
        aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts einer kündbaren
        Minderheitsbeteiligung an einer konsolidierten Tochtergesellschaft
        des Unternehmens.

    Überleitung der Gesamtschuld
    zur Nettoschuld
    (Beträge in Tausend)
                                           1. Oktober 2011
    Kurzfristiger Anteil an langfristiger
    Verschuldung                                   438.300 $
    Langfristige Verschuldung, abzüglich
    kurzfristiger Anteil                         1.173.038
    Abzüglich:
    Barmittel und Barmitteläquivalente             276.156
    Nettoschuld                                  1.335.182 $

    Überleitung des Betriebsgewinns
    zum bereinigten EBITDA
    (Beträge in Tausend)
                                         Drei Monate zum
                         31. Dezember 2. April  2. Juli 1. Oktober 1. Oktober
                              2010      2011      2011      2011       2011
    Betriebs gewinn         85.640 $   56.084   101.700     91.464    334.888
      Sonstiger (Aufwand)
      Ertrag                 1.037       (15)       396   (13.413)   (11.995)
      Unrealisierte Verluste
      aus Fremdwährung (1)       -          -         -      9.085      9.085
      Rückerstattungen der
      US-Zollbehörde         1.965          -         -          -      1.965
      Nettogewinn aus
      Minderheits-
      beteiligungen        (1.678)    (1.096)   (1.191)    (1.050)    (5.015)
      Abschreibungen        74.522     74.253    74.344     74.207    297.326
         EBITDA            161.486    129.226   175.249    160.293    626.254
      Geschäftliche
      Restrukturierung           -      6.813     6.514      2.186     15.513
    Bereinigtes
    EBITDA                 161.486 $  136.039   181.763    162.479    641.767
      Verhältnis der Nettoschuld
      zum bereinigten EBITDA                                              2,1

    (1) Unrealisierte Fremdwährungsverluste aus bestimmten konsolidierten 
        ausländischen Tochtergesellschaften des Unternehmens, die ihre
        Finanzlage und Betriebsergebnisse in US-Dollar anstatt der
        Lokalwährung erfassen.

    Überleitung des
    Nettoumsatzes zum
    bereinigten Nettoumsatz
    (Beträge in Tausend)
                                 Drei Monate zum          Neun Monate zum
                            1. Oktober   2. Oktober   1. Oktober  2. Oktober
                                 2011       2010         2011       2010
    Nettoumsatz               1.442.512 $  1.309.552    4.263.961   4.056.874
    Anpassungen des
    Nettoumsatzes:
      Wechselkurs               (22.724)           -     (57.554)           -
         Bereinigter
         Nettoumsatz          1.419.788 $  1.309.552    4.206.407   4.056.874


    Überleitung des Nettoumsatzes
    je Segment zum bereinigten
    Nettoumsatz je Segment
    (Beträge in Tausend)


                                            Drei Monate zum
                                     1. Oktober        2. Oktober
    Unilin                              2011              2010
    Nettoumsatz                         329.514 $         276.594
    Anpassung des Nettoumsatzes:
      Wechselkurs                      (21.205)                 -
         Bereinigter Nettoumsatz        308.309 $         276.594


    Überleitung des Betriebsgewinns
    zum bereinigten Betriebsgewinn
    (Beträge in Tausend)
                                            Drei Monate zum
                                     1. Oktober        2. Oktober
                                        2011              2010
    Betriebsgewinn                      91.464 $          85.182
    Anpassung des Betriebsgewinns:

      Geschäftliche Restrukturierung     2.186             3.330
      Bereinigter Betriebsgewinn        93.650 $          88.512
      Bereinigte Betriebsmarge
      als prozentualer Anteil
      am Nettoumsatz                       6,5 %             6,8 %


    Überleitung des Betriebsgewinns
    je Segment zum bereinigten
    Betriebsgewinn je Segment
    (Beträge in Tausend)
                                            Drei Monate zum
                                     1. Oktober        2. Oktober
    Mohawk                              2011              2010
    Betriebsgewinn                      30.946 $          31.127
    Anpassung des Betriebsgewinns:
      Geschäftliche Restrukturierung     2.186             1.292
      Bereinigter Betriebsgewinn        33.132 $          32.419
      Bereinigte Betriebsmarge
      als prozentualer Anteil
      am Nettoumsatz                       4,4 %             4,5 %
    Dal-Tile
    Betriebsgewinn                      33.073 $          33.913
    Anpassung des Betriebsgewinns:
      Geschäftliche Restrukturierung         -             1.223
      Bereinigter Betriebsgewinn        33.073 $          35.136
      Bereinigte Betriebsmarge
      als prozentualer Anteil
      am Nettoumsatz                       8,7 %            10,2 %
    Unilin
    Betriebsgewinn                      33.048 $          24.640
    Anpassung des Betriebsgewinns:
      Geschäftliche Restrukturierung         -               815
      Bereinigter Betriebsgewinn        33.048 $          25.455
      Bereinigte Betriebsmarge
      als prozentualer Anteil
      am Nettoumsatz                      10,0 %             9,2 %


    Überleitung des Gewinns vor Steuern zum
    bereinigten Gewinn vor Steuern
    (Beträge in Tausend)
                                           Drei Monate zum
                                     1. Oktober        2. Oktober
                                        2011              2010
    Gewinn vor Ertragssteuern           52.919 $          59.777
    Außerordentliche Rechnungsposten:
      Unrealisierte Verluste aus
      Fremdwährung (1)                   9.085                 -
      Geschäftliche Restrukturierung     2.186             3.330
      Schuldentilgungskosten             1.116                 -
      Erwerbsmethode Übernahmen              -             1.713
      Rückerstattungen der US-Zollbehörde    -           (5.765)
      Bereinigter Gewinn
      vor Ertragssteuern                65.306 $          59.055

    (1) Unrealisierte Fremdwährungsverluste aus bestimmten konsolidierten
        ausländischen Tochtergesellschaften des Unternehmens, die ihre
        Finanzlage und Betriebsergebnisse in US-Dollar anstatt der
        Lokalwährung erfassen.


    Überleitung des Ertragssteueraufwands
    zum bereinigten Ertragssteueraufwand
    (Beträge in Tausend)
                                           Drei Monate zum
                                     1. Oktober        2. Oktober
                                        2011              2010
    Ertragssteueraufwand                 5.223 $          7.513
    Außerordentliche Rechnungsposten:
      Ertragssteuern                     1.761            (760)
      Bereinigter Ertragssteueraufwand   6.984 $          6.753
    Bereinigter Ertragssteuersatz           11 %             11 %


    Überleitung der Vertriebs-, Verwaltungs-
    und Gemeinkosten zu den bereinigten
    Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
    (Beträge in Tausend)
                                            Drei Monate zum
                                     1. Oktober        2. Oktober
                                        2011              2010
    Vertriebs-, Verwaltungs- und
    Gemeinkosten                        266.159 $         259.750
    Anpassung der Vertriebs-,
    Verwaltungs- und Gemeinkosten:
      Wechselkurs                       (3.920)                 -
      Bereinigte Vertriebs-,
      Verwaltungs- und
      Gemeinkosten                      262.239 $         259.750
         Bereinigte Vertriebs-,
         Verwaltungs- und Gemeinkosten
         als Prozentanteil am Nettoumsatz  18,2 %            19,8 %

    Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass es sowohl für interne Zwecke
    als auch für Investoren vorteilhaft ist, im Bedarfsfall sowohl
    GAAP-konforme als auch die oben aufgeführten nicht GAAP-konformen
    Kennzahlen überprüfen zu können, um sich für Planungs- und
    Vorhersagezwecke in Bezug auf nachfolgende Abrechnungszeiträume
    ein Bild über die geschäftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens
    zu machen.