Mohawk Industries, Inc. meldet Ergebnisse des zweiten Quartals
CALHOUN, Georgia, August 10, 2011 /PRNewswire/ --
Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) wies heute einen Nettogewinn von 61 Mio. USD sowie einen verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 0,88 USD für das zweite Quartal 2011 aus. Bei Außerachtlassung des Restrukturierungsaufwands ergab sich im zweiten Quartal 2011 ein Nettogewinn von 66 Mio. USD und ein EPS von 0,95 USD. Im zweiten Quartal 2010 wurde ein Nettogewinn von 68 Mio. USD und ein EPS von 0,95 USD verbucht. Bei Außerachtlassung von steuerlichen Sondereffekten, Rückzahlungsprämien für Schuldverschreibungen sowie des Restrukturierungsaufwands wurde ein Nettogewinn von 53 Mio. USD und ein EPS von 0,77 USD je Aktie verzeichnet. Der Nettoumsatz belief sich im zweiten Quartal 2011 auf 1,5 Mrd. USD und lag somit 6 % über der Gewinnmeldung bzw. 3 % bei konstanten Wechselkursen. Unser Barmittelbestand belief sich zum Ende des Quartals auf 285 Mio. USD; das Verhältnis der Nettoschuld zum angepassten EBITDA betrug 2,1. Im Juli wurde außerdem ein kostengünstigerer Bankkredit mit fünfjähriger Laufzeit abgeschlossen, um das zukünftige Wachstum und damit verbundene Investitionen abzusichern.
In den sechs Monaten zum 2. Juli 2011 belief sich der Nettoumsatz auf 2,8 Mrd. USD und lag somit etwa 3 % über der Gewinnmeldung bzw. 2 % bei konstanten Wechselkursen. In dem sechsmonatigen Zeitraum beliefen sich der Nettogewinn und der EPS auf 84 Mio. USD bzw. 1,22 USD. Bei Außerachtlassung des Restrukturierungsaufwands ergab sich ein Nettogewinn von 95 Mio. USD und ein EPS von 1,38 USD. In den sechs Monaten zum 3. Juli 2010 belief sich der Nettogewinn auf 89 Mio. USD und der EPS auf 1,24 USD. Bei Außerachtlassung außergewöhnlicher Rechnungsposten ergab sich im Jahr 2010 ein Nettogewinn von 77 Mio. USD und ein EPS von 1,12 USD.
Jeffrey S. Lorberbaum, der Vorstandsvorsitzende und CEO, erklärte Folgendes zu den Ergebnissen des zweiten Quartals: "In jedem unserer Geschäftsbereiche wurde im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum verzeichnet. Unsere Betriebsmarge hat sich auf 7,3 % verbessert, was bei Außerachtlassung des Restrukturierungsaufwands im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 50 Basispunkten entspricht. Aufgrund von Kosteneinsparungen, Verkaufspreiserhöhungen und Produktivitätssteigerungen im gesamten Unternehmen konnten wir unsere höchste Betriebsmarge seit 2008 ausweisen. Im zweiten Quartal fiel das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten niedriger als erwartet aus, wobei das private US-amerikanische Immobiliengeschäft nach wie vor schwach war und im gewerblichen Immobilengeschaft erneut Wachstum verzeichnet wurde."
Im Mohawk-Segment stieg der Nettoumsatz um 1 %, wobei die sich kontinuierlich verbessernden Umsätze im gewerblichen Bereich die schwächeren Umsatzzahlen im Privatkundengeschäft ausglichen. Bei Außerachtlassung des Restrukturierungsaufwands konnte die Betriebsmarge im Vergleich zum Vorjahr sogar um 80 Basispunkte gesteigert werden. Hauptgrund hierfür waren rückläufige Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Preiserhöhungen und die erhöhte Produktivität im Fertigungsbereich. Unsere Leistungen entsprechen den Wachstumswerten der gesamten Branche, in der ein generelles Wachstum im gewerblichen Remodellierungsgeschäft sowie niedrigere Aktivitätsniveaus im Privatkundengeschäft verzeichnet werden. Im gewerblichen Geschäft konnten wir sowohl bei Fliesenprodukten als auch bei nahtlos gewebten Produkten Umsatzwachstum verzeichnen. Die im Februar angekündigte Teppichpreiserhöhung wurde im abgeschlossenen Quartal vollständig umgesetzt. Die zweite Erhöhung im April wird im Laufe des dritten Quartals abgeschlossen sein. Unsere Strangpress-Expansion in South Carolina ist infolge der Konsolidierung einer kommerziellen Teppichfabrik sowie der Schließung eines Garnspinnwerks vollständig abgeschlossen. Unsere dauerhafte Konzentration auf Produktivitätsverbesserungen hat zu deutlich effizienteren Prozessen in unserem Fertigungs- und Verwaltungsabteilungen geführt, was es uns wiederum ermöglicht hat, unsere Personalkosten um zusätzliche 10 Mio. USD jährlich zu senken.
Der Nettoumsatz in unserem Dal-Tile-Segment stieg im laufenden Berichtszeitraum um mehr als 4 %, wobei das Umsatzwachstum im gewerblichen Bereich erneut höher ausfiel als im privaten Sektor. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in all unseren Vertriebskanälen, wobei wir die Gesamtleistung des Marktes sogar übertreffen konnten. Höhere Produktpreise und Kraftstoffzuschläge wurden im abgeschlossenen Zeitraum umgesetzt, um steigende Transportkosten auffangen zu können. Aufgrund unserer breiten Angebotspalette, unserer neuen Produkte mit verbesserter optischer Anmutung und größeren Abmessungen sowie unseres überlegenen Kundendienstes konnten wir unseren Marktanteil ausbauen. Wir haben einen umfassenden Vertriebshandel für Keramikfliesen eröffnet und zudem eine neue Installationsgarantie eingeführt, um Dal-Tile-Produkte zukünftig noch klarer zu differenzieren. Unsere Reveal-Imaging-Technologie wird noch flächendeckender in unsere Fertigungsprozesse integriert. Mit einer erweiterten Produktpalette wird unser Geschäftsbereich in Mexiko weiter ausgedehnt und deckt alle Preisklassen ab. Darüber hinaus errichten wir gerade eine Fabrik in Mexiko-Stadt, um porzelanfreie Keramikfliesen ab Mitte 2012 noch günstiger produzieren zu können. Mithilfe neuer Personalverwaltungssysteme, verbesserter LKW-Auslastungsraten sowie neuer Lieferkanäle senken wir unsere Fracht- und Vertriebskosten.
Der Nettoumsatz im Unilin-Segment übertraf die Gewinnmeldung um 18 % bzw. um 7 % bei konstanten Wechselkursen. Unser Produktumsatz war auch im europäischen Markt positiv, wobei wir bei Dachinstallationssystemen Wachstumswerte verzeichnen konnten und Paneele unsere Bodenprodukte leistungsmäßig übertrafen, was unsere Betriebsmargen positiv beeinflusste. Die umgesetzten Preiserhöhungen schlagen sich mittlerweile auch im Großteil unserer europäischen Produkte nieder, sodass wir die steigenden Rohmaterialkosten langsam ausgleichen können. Mit unseren Bodenprodukte sichern wir uns auch in Europa einen immer größeren Marktanteil, obwohl der Markt durch erhebliche Herausforderungen gekennzeichnet ist. Dies ist uns in erster Linie durch eine Erweiterung unseres Heimwerk-Angebots sowie unserer Präsenzen auf den Märkten im Vereinigten Königreich, Russland und Australien gelungen. In den Vereinigten Staaten wirkte sich der schwache Remodellierungsmarkt im Privatkundengeschäft auf die Umsätze der Unilin-Bodenprodukte aus. Die Umsätze von Holzprodukten stiegen kontinuierlich weiter, wobei wir von einem verbesserten Produktmix profitierten. Außerdem ist es uns gelungen, die Produktivität, Ergiebigkeit und Flexibilität in unseren Holzwerken gezielt zu steigern. Unser russischer Kundenstamm wächst kontinuierlich weiter und wird durch unser neues, noch im Bau befindliches Werk in der Nähe Moskaus zukünftig noch besser unterstützt. Die Konsolidierung und Expansion unserer Holzfertigungsbetriebe in Malaysia sollte im ersten Quartal 2012 abgeschlossen sein.
Trotz der schwächer als erwarteten Wirtschaftslage in den Vereinigten Staaten und Europa ist es uns gelungen, diese überzeugenden Ergebnisse zu erzielen. Während dieses von wirtschaftlichen Herausforderungen geprägten Berichtszeitraums haben wir zahlreiche Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen umgesetzt, was schließlich zu einem grundsätzlich schlankeren und effizienteren Unternehmen geführt hat. Wir führen innovative Produkte ein und überarbeiten bestehende Produkte gezielt, um sowohl unser Produktangebot als auch unsere Margen zu verbessern. Dabei reduzieren wir unsere Kostenstruktur kontinuierlich, erhöhen gleichzeitig unsere Produktivität und investieren in neue Produkte und geografische Gebiete. Bei Bedarf setzen wir Preiserhöhungen durch, um auf steigende Rohstoff- und Energiepreise reagieren zu können. Dabei befinden wir uns in einer hervorragenden Position, um diese Veränderungen gezielt dafür zu nutzen, ein noch profitableres Unternehmen aufzubauen, sobald sich der private Remodellierungsmarkt und die allgemeine Wirtschaftslage verbessern. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren setzen wir uns einen Gewinn von 0,82 USD bis 0,91 USD je Aktie als Ziel für das dritte Quartal. Restrukturierungskosten jeglicher Art werden bei dieser Prognose nicht berücksichtigt. Mohawks Strategien orientieren sich an der Weiterentwicklung des Unternehmens von einem nordamerikanischen Teppichunternehmen in ein größeres, vielfältigeres und ganzheitliches Unternehmen für Bodenbeläge, welches auf dem Weltmarkt operiert.
Mohawk ist ein führender Anbieter von Bodenbelägen für den Wohn- und Gewerbebereich. Mohawk bietet eine umfassende Auswahl an Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden sowie Vorlegern. Diese Produkte werden unter den führenden Markennamen der Branche vermarktet, darunter Mohawk, Karastan, Lees, Bigelow, Dal-Tile, American Olean, Unilin und Quick Step. Mohawks einzigartiges Verkaufsförderungs- und Marketingsystem hilft unseren Kunden, die Träume von Verbrauchern Wirklichkeit werden zu lassen. Mit einer eigenen Lkw-flotte und eigenen lokalen Vertriebsstellen bietet Mohawk Service erster Güte. Mohawk verfügt über internationale Betriebsstandorte in China, Europa, Malaysia, Mexiko und Russland.
Einige der Aussagen in den unmittelbar vorausgehenden Absätzen, insbesondere diejenigen, die künftige Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie diejenigen, die Begriffe wie "könnte", "sollte", "glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind "vorausschauende Aussagen". Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für vorausschauende Aussagen, wie er im US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 vorgesehen ist. Es kann keine Sicherheit bezüglich der Korrektheit vorausgehender Aussagen geben, weil diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die wiederum Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass künftige Ergebnisse anders ausfallen als vorhergesagt: Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Lage, Wettbewerb, Kosten für Rohstoffe und Energie, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umfang von Verkaufspreiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebe, neue Produkteinführungen, Betriebsrationalisierungen, Forderungen, Rechtsstreitigkeiten und andere Risiken, die in Mohawks Eingaben bei der SEC sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.
Am Freitag, den 5. August 2011, wird um 11:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz stattfinden.
Wählen Sie hierzu die Rufnummer 1-800-603-9255 für USA/Kanada bzw. die Rufnummer +1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufe. Die Konferenzkennung lautet # 82606045. Eine Aufzeichnung der Konferenz kann von Anrufern aus den USA bzw. lokalen Anrufern unter der Rufnummer 855-859-2056 bzw. von internationalen/lokalen Anrufern unter der Rufnummer +1-404-537-3406 bis zum 19. August 2011 unter Angabe der Konferenzkennung # 82606045 mitverfolgt werden.
MOHAWK INDUSTRIES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Konsolidierte Konzernerfolgsrechnung Drei Monate zum
------------------
(Beträge in Tausend, außer Angaben je 2. Juli 3. Juli
Aktie) 2011 2010
-------- --------
Nettoumsatz 1.477.854 $ 1.400.086
Umsatzkosten 1.095.607 1.025.330
--------------------------------------- --------- ---------
Bruttogewinn 382.247 374.756
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemein-
kosten 280.547 285.030
----------------------------------- ------- -------
Betriebsgewinn 101.700 89.726
Zinsaufwand 25.760 39.031
Sonstiger (Ertrag) Aufwand, netto 396 544
--------------------------- --- ---
Gewinn vor Ertragssteuern 75.544 50.151
Ertragssteueraufwand (Vorteil) 13.450 (18.814)
---------------------------- ------ -------
Nettogewinn 62.094 68.965
------------ ------ ------
Nettogewinn aus
Minderheitsbeteiligungen (1.191) (884)
---------------------------- ------ ----
Auf Mohawk Industries, Inc.
entfallender Nettogewinn 60.903 $ 68.081
----------------------------------- ------- ------
Reingewinn je Aktie von
Mohawk Industries, Inc. (1) 0,89 $ 0,95
------------------------------------- ----- ----
Gewichtete durchschnittliche
Anzahl der sich im Umlauf
befindlichen Aktien - elementar 68.744 68.585
------------------------------ ------ ------
Verwässerter Gewinn je Aktie von
Mohawk Industries, Inc. (1) 0,88 $ 0,95
--------------------------------------- ----- ----
Gewichtete durchschnittliche Anzahl
der sich im Umlauf befindlichen
Aktien - verwässert 68.981 68.789
------------------------------ ------ ------
(1) Reingewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc.
Innerhalb der drei und sechs Monate zum 3. Juli
2010, inklusive einer Senkung von etwa 0,04 USD;
und verwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk
Industries, Inc. innerhalb der drei und sechs
Monate zum 3. Juli 2010, inklusive einer Senkung
von jeweils etwa 0,04 USD und 0,05 USD aus der
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts einer
Minderheitsbeteiligung einer konsolidierten
Tochtergesellschaft des Unternehmens.
Sonstige Finanzinformationen
(Beträge in Tausend)
Nettobarmittel aus laufender
Geschäftstätigkeit 96.003 $ 135.169
------------------------------ ------- -------
Abschreibungen und Amortisierung 74.344 $ 72.497
----------------------------- ------- ------
Kapitalaufwand 59.708 $ 23.830
-------------------- ------- ------
Konsolidierte Konzernerfolgsrechnung Sechs Monate zum
----------------
(Beträge in Tausend, außer Angaben je 2. Juli 3. Juli
Aktie) 2011 2010
-------- ---------
Nettoumsatz 2.821.449 2.747.322
Umsatzkosten 2.097.610 2.031.320
------------- --------- ---------
Bruttogewinn 723.839 716.002
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemein-
kosten 566.055 572.655
----------------------------------- ------- -------
Betriebsgewinn 157.784 143.347
Zinsaufwand 52.355 72.939
Sonstiger (Ertrag) Aufwand, netto 381 (3.987)
--------------------------- --- ------
Gewinn vor Ertragssteuern 105.048 74.395
Ertragssteueraufwand (Vorteil) 18.416 (15.840)
---------------------------- ------ -------
Nettogewinn 86.632 90.235
------------ ------ ------
Nettogewinn aus
Minderheitsbeteiligungen (2.287) (1.616)
---------------------------- ------ ------
Auf Mohawk Industries, Inc.
entfallender Nettogewinn 84.345 88.619
----------------------------------- ------ ------
Reingewinn je Aktie von
Mohawk Industries, Inc. (1) 1,23 1,25
------------------------------------- ---- ----
Gewichtete durchschnittliche
Anzahl der sich im Umlauf
befindlichen Aktien - elementar 68.709 68.554
------------------------------ ------ ------
Verwässerter Gewinn je Aktie von
Mohawk Industries, Inc. (1) 1,22 1,24
--------------------------------------- ---- ----
Gewichtete durchschnittliche
Anzahl der sich im Umlauf
befindlichen Aktien - verwässert 68.942 68.760
------------------------------ ------ ------
(1) Reingewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc.
Innerhalb der drei und sechs Monate zum 3. Juli
2010, inklusive einer Senkung von etwa 0,04 USD;
und verwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk
Industries, Inc. innerhalb der drei und sechs
Monate zum 3. Juli 2010, inklusive einer Senkung
von jeweils etwa 0,04 USD und 0,05 USD aus der
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts einer
Minderheitsbeteiligung einer konsolidierten
Tochtergesellschaft des Unternehmens.
Sonstige Finanzinformationen
(Beträge in Tausend)
Nettobarmittel aus laufender
Geschäftstätigkeit 28.590 88.977
------------------------------ ------ ------
Abschreibungen und Amortisierung 148.597 149.295
----------------------------- ------- -------
Kapitalaufwand 112.519 47.139
-------------------- ------- ------
Konsolidierte Bilanzdaten
(Beträge in Tausend)
2. Juli 3. Juli
2011 2010
-------- --------
AKTIVA
Umlaufvermögen:
Barmittel und Barmitteläquivalente 285.422 $ 342.673
Forderungen, netto 797.893 703.458
Inventar 1.102.769 965.778
Transitorische Aktiva und
sonstiges Umlaufvermögen 125.815 137.338
Latente Ertragssteuern 135.338 135.613
---------------------
Summe Umlaufvermögen 2.447.237 2.284.860
Sachanlagen, netto 1.730.914 1.654.161
Firmenwert 1.418.830 1.340.003
Immaterielle Vermögenswerte, netto 681.178 686.156
Latente Ertragssteuern und sonstige
Vermögenswerte 110.841 38.736
------------------------------- ------- ------
6.389.000 $ 6.003.916
---------- ---------
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Kurzfristiger Anteil an langfristiger
Verschuldung 453.185 $ 351.307
Verbindlichkeiten und angefallene
Kosten 771.297 808.909
---------------------------- ------- -------
Summe kurzfristige
Verbindlichkeiten 1.224.482 1.160.216
Langfristige Verschuldung, abzüglich
Kurzfristiger Anteil 1.155.150 1.303.155
Latente Ertragssteuern und sonstige
langfristige Verbindlichkeiten 460.109 431.355
------------------------------- ------- -------
Summe Verbindlichkeiten 2.839.741 2.894.726
----------------- --------- ---------
Minderheitsbeteiligungen 32.300 33.309
----------------------- ------ ------
Eigenkapital gesamt 3.516.959 3.075.881
-------------------------- --------- ---------
6.389.000 $ 6.003.916
---------- ---------
Segmentinformationen
(Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
------------------
2. Juli 3. Juli
2011 2010
-------- --------
Nettoumsatz:
Mohawk 758.064 $ 747.582
Dal-Tile 379.469 363.618
Unilin 363.097 308.385
Segmentübergreifender Umsatz (22.776) (19.499)
------------------ ------- -------
Konsolidierter Nettoumsatz 1.477.854 $ 1.400.086
---------------------- ---------- ---------
Betriebsertrag (Verlust):
Mohawk 31.201 $ 26.345
Dal-Tile 32.138 28.124
Unilin 46.209 42.336
Konzern und
weggefallene Rechnungsposten (7.848) (7.079)
------------- ------ ------
Konsolidierter Betriebs-
ertrag 101.700 $ 89.726
---------------------- -------- ------
Aktiva:
Mohawk
Dal-Tile
Unilin
Konzern und
weggefallene Rechnungsposten
-------------
Konsolidierte Aktiva
-------------------
Für die sechs
Monate zum
--------------------
2. Juli 3. Juli
2011 2010
-------- --------
Nettoumsatz:
Mohawk 1.449.229 1.464.165
Dal-Tile 723.884 705.014
Unilin 688.929 614.265
Segmentübergreifender Umsatz (40.593) (36.122)
------------------ ------- -------
Konsolidierte Nettoerlöse 2.821.449 2.747.322
---------------------- --------- ---------
Betriebsertrag (Verlust):
Mohawk 48.241 42.973
Dal-Tile 49.838 43.519
Unilin 72.459 68.794
Konzern und
weggefallene Rechnungsposten (12.754) (11.939)
------------- ------- -------
Konsolidierter
Betriebsertrag 157.784 143.347
---------------------- ------- -------
Aktiva:
Mohawk 1.783.630 $ 1.675.226
Dal-Tile 1.700.482 1.570.238
Unilin 2.717.032 2.423.695
Konzern und
weggefallene Rechnungsposten 187.856 334.757
------------- ------- -------
Konsolidierte Aktiva 6.389.000 $ 6.003.916
------------------- ---------- ---------
Überleitung des Nettogewinns von Mohawk Industries,
Inc. zum bereinigten Nettogewinn von Mohawk Industries,
Inc. bzw. zum bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie
von Mohawk Industries, Inc.
(Beträge in Tausend, mit Ausnahme der Angaben je Aktie)
Drei Monate zum
------------------
2. Juli 3. Juli
2011 2010
-------- --------
Auf Mohawk Industries, Inc.
entfallender Nettogewinn 60.903 $ 68.081
Außergewöhnliche Rechnungsposten:
Geschäftliche Restrukturierungsmaßnahmen 6.514 4.929
Schuldentilgungskosten - 7.514
Eigenständige Steuerposten, netto - (24.407)
Ertragssteuern (1.818) (3.290)
------------ ------ ------
Bereinigter Nettogewinn von
Mohawk Industries, Inc. 65.599 $ 52.827
------------------------------------- ------- ------
Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie
von Mohawk Industries,
Inc.(1) 0,95 0,77
Gewichtete durchschnittliche Anzahl
der sich im Umlauf befindlichen
Aktien - verwässert 68.981 68.789
Sechs Monate zum
----------------
2. Juli 3. Juli
2011 2010
-------- --------
Nettogewinn von Mohawk
Industries, Inc. 84.345 88.619
Außergewöhnliche Rechnungsposten:
Geschäftliche Restrukturierungsmaßnahmen 13.327 8.933
Schuldentilgungskosten - 7.514
Eigenständige Steuerposten, netto - (24.407)
Ertragssteuern (2.836) (3.759)
------------ ------ ------
Bereinigter Nettogewinn von
Mohawk Industries, Inc. 94.836 76.900
------------------------------------- ------ ------
Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie
von Mohawk Industries,
Inc.(1) 1,38 1,12
Gewichtete durchschnittliche Anzahl
der sich im Umlauf befindlichen
Aktien - verwässert 68.942 68.760
(1) Verwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk Industries,
Inc. für die drei und sechs Monate zum 3. Juli 2010, abzüglich
von jeweils etwa 0,04 USD und 0,05 USD aus der Wertberichtigung
einer kündbaren Minderheitsbeteiligung an einer konsolidierten
Tochtergesellschaft des Unternehmens.
Überleitung der Gesamtschuld zur Nettoschuld
(Beträge in Tausend)
2. Juli
2011
--------
Kurzfristiger Anteil an
langfristiger Verschuldung 453.185 $
Langfristige Verschuldung,
abzüglich kurzfristiger
Anteil 1.155.150
Abzüglich: Barmittel und
Barmitteläquivalente 285.422
------------------- -------
Nettoschuld 1.322.913 $
----------- ----------
Überleitung des Betriebsgewinns zum bereinigten EBITDA
(Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
------------------
2. Oktober 31. Dezember
2010 2010
----------- -------------
Betriebsgewinn 85.182 $ 85.640
Sonstiger Ertrag
(Aufwand) (1.124) 1.037
Rückerstattungen der
US-Zollbehörde 5.765 1.965
Nettogewinn aus
Minderheits-
beteiligungen (1.170) (1.678)
Abschreibungen und
Amortisierung 72.956 74.522
---------------- ------ ------
EBITDA 161.609 161.486
Geschäftliche
Restrukturierungsmaßnahmen 3.330 -
--------------- ----- ---
Bereinigtes EBITDA 164.939 $ 161.486
--------------- ------- -------
Überleitung der Nettoschuld
zum bereinigten EBITDA
--------------------
Drei Monate zum
------------------
2. April 2. Juli
2011 2011
--------- -------
Betriebsgewinn 56.084 101.700
Sonstiger Ertrag
(Aufwand) (15) 396
Rückerstattungen der
US-Zollbehörde - -
Nettogewinn aus
Minderheits-
beteiligungen (1.096) (1.191)
Abschreibungen und
Amortisierung 74.253 74.344
---------------- ------ ------
EBITDA 129.226 175.249
Geschäftliche
Restrukturierungsmaßnahmen 6.813 6.514
--------------- ----- -----
Bereinigtes EBITDA 136.039 181.763
--------------- ------- -------
Überleitung der Nettoschuld
zum bereinigten EBITDA
-------------------
Vergangene zwölf
Monate zum
--------------------
2. Juli 2011
------------
Betriebsgewinn 328.606
Sonstiger Ertrag
(Aufwand) 294
Rückerstattungen der
US-Zollbehörde 7.730
Nettogewinn
aus
Minderheits-
beteiligungen (5.135)
Abschreibungen und
Amortisierung 296.075
---------------- -------
EBITDA 627.570
Geschäftliche
Restrukturierungsmaßnahmen 16.657
---------------- -------
Bereinigtes EBITDA 644.227
------------------ -------
Überleitung der Nettoschuld
zum bereinigten EBITDA 2,1
---------------------- ---
Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten Nettogewinn
(Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
------------------
2. Juli 2011 3. Juli 2010
------------ ------------
Nettoumsatz 1.477.854 $ 1.400.086
Anpassung des
Nettoumsatzes:
Wechselkurs (35.604) -
------------- ------- ---
Bereinigter
Nettoumsatz 1.442.250 $ 1.400.086
------------ ---------- ---------
Sechs Monate zum
----------------
2. Juli 2011 3. Juli 2010
------------ ------------
Nettoumsatz 2.821.449 2.747.322
Anpassung des
Nettoumsatzes:
Wechselkurs (33.285) -
------------- ------- ---
Bereinigter
Nettoumsatz 2.788.164 2.747.322
------------ --------- ---------
Überleitung der Nettoumsätze je Segment zu den bereinigten
Nettoumsätzen je Segment
(Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
------------------
Segment Unilin 2. Juli 2011 3. Juli 2010
-------------- ------------ ------------
Nettoumsatz 363.097 $ 308.385
Anpassung des Nettoumsatzes:
Wechselkurs (33.558) -
------------- ------- ---
Bereinigter Nettoumsatz 329.539 $ 308.385
------------------ -------- -------
Überleitung des Betriebsgewinns zum bereinigten
Betriebsgewinn
(Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
------------------
2. Juli 2011 3. Juli 2010
------------ ------------
Betriebsgewinn 101.700 $ 89.726
Anpassung des Betriebsgewinns:
Geschäftliche
Restrukturierungsmaßnahmen 6.514 4.929
----------------------- ----- -----
Bereinigter Betriebsgewinn 108.214 $ 94.655
----------------------- ----- -----
Bereinigte Betriebsmarge
als Prozentanteil am Nettoumsatz 7,3 % 6,8 %
Segment Mohawk
--------------
Betriebsgewinn 31.201 $ 26.345
Anpassung des Betriebsgewinns:
Geschäftliche
Restrukturierungsmaßnahmen 6.514 4.929
----------------------- ----- -----
Bereinigter Betriebsgewinn 37.715 $ 31.274
------------------------- ------ ------
Bereinigte Betriebsmarge
als Prozentanteil am Nettoumsatz 5,0 % 4,2 %
Überleitung des Gewinns vor Steuern zum
bereinigten Gewinn vor Steuern
(Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
------------------
2. Juli 2011 3. Juli 2010
------------ ------------
Gewinn vor
Ertragssteuern 75.544 $ 50.151
Außergewöhnliche Rechnungsposten:
Geschäftliche
Restrukturierungsmaßnahmen 6.514 4.929
Schuldentilgungskosten - 7.514
------------------------- --- -----
Bereinigter Gewinn vor
Ertragssteuern 82,058 $ 62,594
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Überleitung des Ertragssteueraufwands (Vorteils) zum
bereinigten Ertragssteueraufwand
(Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
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2. Juli 2011 3. Juli 2010
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Ertragssteueraufwand
(Vorteil) 13.450 $ (18.814)
Außergewöhnliche Rechnungsposten:
Eigenständige Steuerposten, netto - 24.407
Ertragssteuern 1.818 3.290
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Bereinigter Ertragssteueraufwand 15.268 $ 8.883
Bereinigter Ertragssteuersatz 19 % 14 %
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Überleitung der Vertriebs-, Verwaltungs- und
Gemeinkosten zu den bereinigten Vertriebs-,
Verwaltungs- und Gemeinkosten
(Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
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2. Juli 3. Juli
2011 2010
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Vertriebs-, Verwaltungs-
und Gemein-
kosten 280.547 $ 285.030
Anpassung der
Vertriebs-, Verwaltungs-
und Gemein-
kosten:
Wechselkurs (5.821) -
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Bereinigte Vertriebs-,
Verwaltungs- und
Gemein-
kosten 274.726 $ 285.030
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Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass es sowohl für
interne Zwecke als auch für Investoren vorteilhaft ist,
im Bedarfsfall sowohl GAAP- konforme als auch die oben
aufgeführten nicht GAAP-konformen Kennzahlenüberprüfen zu
können, um sich für Planungs- und Vorhersagezwecke in
Bezug auf nachfolgende Abrechnungszeiträume ein Bild
über die geschäftliche Leistungsfähigkeit des
Unternehmens zu machen.
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