Morningstar kondigt de bevindingen uit het derde Global Fund Investor Experience-rapport (Ervaringen van beleggers in wereldwijde fondsen) aan; Verenigde Staten scoren het beste en Zuid-Afrika haalt de laagste score

USA - Nederlands

• USA - English

CHICAGO, 15 mei, 2013 /PRNewswire/ -- Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), een toonaangevend onafhankelijk onderzoeksbureau naar investeringen, heeft vandaag zijn Global Fund Investor Experience-rapport (Ervaringen van beleggers in wereldwijde fondsen) gepresenteerd. Hierin worden de ervaringen van investeerders in beleggingsfondsen uit 24 landen in Noord-Amerika, Europa, Azië en Afrika beoordeeld. Uit Morningstars beoordeling van voor beleggers vriendelijke praktijken op wereldwijde fondsen kwamen de Verenigde Staten naar voren als de beste markt voor beleggers. Dit was gebaseerd op criteria als bescherming van beleggers, transparantie, heffingen, belastingen en distributie van beleggers. Zuid-Afrika behaalde de laagste score. Bij het rapport van dit jaar zijn ook voor het eerst de ervaringen van beleggers in Zuid-Korea en Denemarken betrokken.

"We zijn begonnen met het eerste Global Fund Investor Experience-rapport in 2009 om de ervaringen van aandeelhouders in beleggingsfondsen in zestien landen te onderzoeken. De doelstelling was om een dialoog te bevorderen over de wereldwijde best practices. Sindsdien hebben we talrijke besprekingen gevoerd met regelgevende instanties en beleggingsmaatschappijen in meerdere landen over hun bestaande beleid en manieren om dit te verbeteren," aldus John Rekenthaler, vice-president van onderzoek voor Morningstar. "Samen met onze wereldwijde analisten hebben we ons onderzoek uitgebreid naar 24 landen dit jaar. We hopen dat de bevindingen uit ons onderzoek beleggingsmaatschappijen, distributeurs en regelgevende instanties overal ter wereld zullen helpen met het verbeteren van de omgeving voor beleggers."

De onderzoekers van Morningstar hanteerden vier categorieën in hun landenonderzoek: Regelgeving en belastingheffing, openbaarmaking, heffingen en onkosten, en verkoop en media. Morningstar kende een weging toe aan de vragen en antwoorden, zodat feitelijke, empirische antwoorden zwaarder meetelden. Ook aan kwesties met een hoge prioriteit, zoals heffingen, belasting en transparantie, werd een hoger belang toegekend. Morningstar gaf de landen een beoordeling in de vorm van een letter en voegde vervolgens de categoriescores toe, waarna elk land een overkoepelende score ontving. De auteurs van het rapport hebben informatie verzameld afkomstig uit beschikbare openbare informatie en van de analisten van Morningstar. Hieronder staan de algemene scores voor de landen van hoog naar laag en dan op alfabetische volgorde:

De Verenigde Staten behaalden met de best mogelijke score van A voor de derde keer op rij de hoogste score. Ondanks dat de Verenigde Staten qua regelgeving en belastingheffing niet het beste presteerden, beschikt het land wel over 's werelds beste openbaarmakingspraktijken en de laagste onkosten. Zuid-Afrika haalde daarentegen de laagste score, met name wegens slechte openbaarmakingspraktijken. De nieuwe landen in het rapport van dit jaar, Zuid-Korea en Denemarken, haalden respectievelijk een B+ en een B.

Nieuw-Zeeland heeft zich het meeste verbeterd in vergelijking tot het onderzoek uit 2011. De score ging omhoog van een D- naar een C- als gevolg van positieve regelgevende veranderingen en een bemoedigende uitbreiding van de openbaarmakingsvereisten. Morningstar verwacht dat de aanhoudende controles van de regering in Nieuw-Zeeland van alle regelgeving omtrent beleggingsfondsen in de toekomst zullen leiden tot nog meer verbeteringen en gunstige omstandigheden voor beleggers.

De belangrijkste bevindingen van de studie:

• Verboden op commissies voor adviseurs winnen overal ter wereld terrein. In het Verenigd Koninkrijk heeft het Retail Distribution Review (RDR, controle detailhandeldistributie) een dergelijk verbod al opgelegd: gelijkaardige initiatieven worden momenteel ten uitvoer gebracht in Australië en Nederland. 
• Ondanks dat de Amerikaanse en Europese markten voor beleggers ongeveer even groot zijn, betalen Amerikaanse investeerders aanzienlijke lagere heffingen.
• Beleggingsmaatschappijen in de meeste landen houden nog steeds de namen van portfoliomanagers geheim, zodat investeerders niet weten wie verantwoordelijk is voor het slagen of mislukken van een fonds.
• In Australië en Nieuw-Zeeland is het niet verplicht om de volledige portfolio's openbaar te maken, terwijl in Frankrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk dit alleen hoeft te gebeuren voor huidige eigenaars.

Om het volledige Global Fund Investor Experience-rapport te lezen, klikt u hier.

Over Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. is een toonaangevend onafhankelijk onderzoeksbureau naar investeringen in Noord-Amerika, Europa, Australië en Azië. Het bedrijf heeft een uitgebreid product- en dienstenpakket voor individuen, financiële adviseurs en instituten.

©2013 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.
MORN-R

Contactpersoon voor de media:
Alexa Auerbach, +1 312-696-6481 of [email protected]