OI European Group B.V. kondigt voorgesteld privébod aan van 500 miljoen euro aan senior notes

PERRYSBURG, Ohio en SCHIEDAM, Nederland, September 7, 2010 /PRNewswire/ --

OI European Group B.V., een indirect volledige dochteronderneming van Owens-Illinois Group, Inc., heeft aangekondigd dat het van plan is om, afhankelijk van markt- en andere omstandigheden, een totale hoofdsom van 500 miljoen euro aan senior notes (de "Notes") aan te bieden in een privébod bij 2020.

    
    (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20050412/CLTU028LOGO )
    (Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20050412/CLTU028LOGO )

OI European Group B.V. verwacht de netto opbrengst uit dit aanbod te gebruiken om de schulden onder de doorlopend-kredietfaciliteit van Owens-Illinois Group, Inc. terug te betalen en voor algemene bedrijfsdoelen, waaronder de financiering van de strategische prioriteiten van Owens-Illinois Group, Inc.

De Notes en de garanties ervan staan niet geregistreerd onder de Securities Act uit 1933, zoals die is gewijzigd (de "Securities Act"), of van toepassing zijnde staatswetten met betrekking tot effecten. Dienovereenkomstig zullende Notes enkel worden aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers en aan personen buiten de Verenigde Staten die respectievelijk vertrouwen op Regel 144A en Regulering S onder de Securities Act. Tenzij ze zo geregistreerd staan, mogen de Notes niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve conform een vrijstelling van de registratie-eisen van de Securities Act en van toepassing zijnde staatswetten met betrekking tot effecten. Gegadigde kopers die gekwalificeerde institutionele kopers zijn, zijn hierbij ingelicht dat de verkoper van de Notes zich kan vertrouwen op de vrijstelling van de bepalingen van Paragraaf 5 van de Securities Act, voorzien door Regel 144A.

Dit nieuwsbericht omvat geen bod tot verkoop of de uitnodiging tot een bod om deze effecten te kopen, noch zullen deze effecten verkocht worden in een staat of jurisdictie waarin een dergelijk bod, een dergelijke uitnodiging of een dergelijke verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de wetten van een dergelijke staat met betrekking tot effecten.

Verwachtingen

Dit nieuwsbericht bevat "verwachtingen" in de betekenis van Paragraaf 21E van de Securities Exchange Act uit 1934 en Paragraaf 27A van de Securities Act. Verwachtingen weerspiegelen huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen op het moment en brengen daardoor onzekerheid en risico met zich mee. Het is mogelijk dat toekomstige financiële prestaties kunnen verschillen van verwachtingen wegens een verscheidenheid aan risico's en andere factoren, zoals die zijn beschreven in Formulier 10-K van Owens-Illinois Group, Inc. voor het jaar dat is geëindigd op 31 december 2009, op 10 februari 2010 ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Het is niet mogelijk om alle dergelijke factoren te voorzien of te identificeren. Verwachtingen in dit nieuwsbericht zijn gebaseerd op bepaalde aannamen en analyses die zijn gedaan in het licht van de ervaring en de perceptie Owens-Illinois Group, Inc. van historische trends, huidige omstandigheden, verwachte toekomstige ontwikkelingen en andere factoren, waarvan het gelooft dat die van toepasseling zijn onder de omstandigheden. Verwachtingen zijn geen garantie op toekomstige prestaties en werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van verwachtingen. Hoewel Owens-Illinois Group, Inc. continu trends en onzekerheden bekijkt die van invloed zijn op de bedrijfsresultaten en de financiële situatie, is Owens-Illinois Group, Inc. niet van plan bepaalde verwachtingen in dit nieuwsbericht bij te werken.

"Safe Harbor"-verklaring onder de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995: Verklaringen in dit persbericht met betrekking tot de zaken van Owens-Illinois Group, Inc. die geen historische feiten zijn, zijn "verwachtingen" die risico's en onzekerheden met zich mee brengen. Zie voor een bespreking van zulke risico's en onzekerheden, die ervoor zouden kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van de resultaten in de verwachtingen, "Risicofactoren" in het jaarrapport van Owens-Illinois Group, Inc. of Formulier 10-K voor het meest recent geëindigde fiscale jaar.