Pacific presenta materiales de la asamblea para la asamblea de acreedores que se celebrará el 17 de agosto de 2016
TORONTO, 14 de julio de 2016 /PRNewswire/ - Pacific Exploration & Production Corp. (la "compañía") se complace en anunciar que ha presentado sus materiales de la asamblea relacionados con su asamblea (la "asamblea de acreedores") de determinados acreedores afectados (los "acreedores afectados") por la transacción de reestructuración (como se define más abajo) ante el SEDAR (Canadá) y SIMEV (Colombia), incluyendo una circular y una declaración informativa con fecha del 8 de julio de 2016 (la "circular"). La compañía ha comenzado a enviar por correo los materiales de la asamblea a los acreedores afectados, preparados con respecto a su transacción de reestructuración integral antes anunciada (la "transacción de reestructuración") con: (i) determinados tenedores de notas no garantizadas preferentes de la compañía (los "tenedores de notas que apoyan la reestructuración") (incluidos determinados miembros de un comité ad hoc de tenedores de notas no garantizadas preferentes de la compañía), (ii) algunos de los prestamistas de la compañía bajo sus facilidades de crédito (los "prestamistas bancarios que apoyan la reestructuración", y de conjunto con los tenedores de notas que apoyan la reestructuración, los "acreedores que apoyan la reestructuración"), y (iii) The Catalyst Capital Group Inc., a nombre de los fondos de inversiones administrados por la firma ("Catalyst"). La transacción de reestructuración tiene el apoyo de acreedores que apoyan la reestructuración que poseen aproximadamente el 79% del total de las reclamaciones afectadas de los tenedores de notas y prestamistas de la compañía según los términos de las facilidades de crédito de la compañía. Conforme a los términos y condiciones del acuerdo de apoyo a la reestructuración firmado por la compañía, los acreedores que apoyan la reestructuración y Catalyst, los acreedores que apoyan la reestructuración han acordado apoyar la transacción de reestructuración y votar a favor de la misma.
El 30 de junio de 2016, la compañía obtuvo una orden del Tribunal Superior de Justicia de Ontario en la cual se autoriza a la compañía a convocar una asamblea de los acreedores afectados para considerar la transacción de reestructuración, entre otros asuntos. La asamblea de acreedores se celebrará el miércoles 17 de agosto de 2016 a las 10:00 a.m. (hora de Toronto) en las oficinas de Norton Rose Fulbright Canada LLP, 200 Bay Street, Suite 3800, Toronto, Ontario, Canadá, M5J 2Z4.
La transacción de reestructuración se implementará mediante un plan de compromiso y arreglo (el "plan") conforme a la Companies' Creditors Arrangement Act (Ley de Acuerdo para Acreedores de Empresas) (Canadá) ("CCAA"). Se pedirá a los acreedores afectados que voten sobre una resolución sobre el plan (la "resolución del plan"). Para que sea aprobada, la resolución del plan debe recibir el voto afirmativo de una mayoría numérica de los acreedores afectados quienes tienen que representar al menos dos tercios en valor de las reclamaciones de los acreedores afectados con derecho a voto, que en cada caso estén presentes y voten en persona o mediante apoderado sobre el plan en la asamblea de acreedores y que tengan derecho a votar en la asamblea de acreedores.
La circular contiene, entre otras cosas, detalles sobre la transacción de reestructuración, las razones para la transacción de reestructuración, los requisitos para que la transacción de reestructuración entre en vigor e instrucciones para votar en la asamblea de acreedores. Se exhorta a los acreedores afectados a revisar con atención la circular y los materiales de la asamblea adjuntos ya que contienen información importante sobre la transacción de reestructuración y sus consecuencias para ellos.
La gerencia y la Junta Directiva de la compañía creen que la transacción de reestructuración es la mejor alternativa para los intereses a largo plazo de la compañía. La propuesta actual es la mejor forma, dadas las circunstancias actuales, de reducir los niveles de deuda de la compañía y aumentar la liquidez para las operaciones de la compañía.
Detalles adicionales con respecto al plan y la asamblea de acreedores, incluyendo los materiales de la asamblea, están disponibles en el sitio web del organismo de monitoreo en www.pwc.com/ca/pacific y del SEDAR en www.sedar.com.
Información de contacto para los accionistas
Se les recuerda a los accionistas que pueden dirigir sus preguntas o preocupaciones directamente a la compañía en [email protected].
Información de contacto para los tenedores de notas
Se exhorta a los tenedores de notas que tengan preguntas con respecto al plan o la asamblea de acreedores a que se comuniquen con Kingsdale Shareholder Services llamando de forma gratuita en América del Norte al 1-877-659-1821 o desde fuera de América del Norte llamando con cobro revertido al 1-416-867-2272 o por correo electrónico a [email protected].
Acerca de Pacific:
Pacific Exploration & Production Corp. es una compañía pública canadiense que es líder en la exploración y producción de gas natural y petróleo crudo, con operaciones enfocadas hacia América Latina. La compañía tiene una cartera diversificada de activos con participaciones en más de 90 bloques de exploración y producción en varios países, incluyendo Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Belice. La estrategia de la compañía está enfocada hacia el crecimiento sostenible en producción y reservas y hacia la generación de efectivo. Pacific Exploration & Production está comprometida con llevar a cabo sus actividades comerciales de forma segura y de una manera social y medioambientalmente responsable.
Acerca de Catalyst:
The Catalyst Capital Group Inc., una firma de inversión de capital privado con más de $6.000 millones en activos bajo gestión y fundada en 2002, es líder en inversiones de reestructuración de empresas en crisis con enfoque hacia las operaciones. La firma tiene como mandato la creación de retornos ajustados por el riesgo, conforme a su filosofía de "compramos lo que podemos desarrollar". Los Principios Rectores de Catalyst de excelencia en la inversión a través de participación operativa, excelente análisis, atención al detalle, curiosidad intelectual, equipo y reputación son determinantes para el éxito de la firma. El equipo de Catalyst posee colectivamente más de 110 años de vasta experiencia en reestructuración, mercados crediticios y banca mercantil y de inversión en Canadá, Estados Unidos, América Latina y Europa.
Advertencias:
Nota cautelar concerniente a las declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, que no sean las declaraciones de hechos históricos, que abordan actividades, eventos o acontecimientos que la compañía considera, espera o anticipa que ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro (incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones relacionadas con el plan, la aprobación de la resolución del plan, la asamblea de acreedores y el efecto del plan en la compañía (incluyendo los niveles de deuda y liquidez)) son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas o las creencias actuales de la compañía sobre la base de información que la compañía actualmente tiene disponible. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro, e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tendrán las consecuencias esperadas para la compañía o efectos sobre ella. Entre los factores que podrían determinar que los resultados o los eventos reales difirieran materialmente de las actuales expectativas, se encuentran, entre otros: la capacidad de la compañía para continuar como una empresa en funcionamiento al completar el plan; volatilidad en los precios de mercado para el petróleo y el gas natural; un entorno continuo de depresión en el precio del petróleo con potencial de mayor declinación; incumplimiento en el marco de las facilidades de crédito de la compañía y/o las notas preferentes de la compañía debido a un incumplimiento de las cláusulas al respecto; cantidades que pasen a ser vencidas y pagables según las facilidades de crédito y/o las notas preferentes, a pesar de la firma de acuerdos de apoyo, sea a través de las acciones de los tenedores de las notas preferentes o del fideicomisario bajo cada una de las respectivas escrituras de las notas preferentes u otras; el impacto de casos de impago con respecto a las facilidades de crédito y/o las notas preferentes sobre otros contratos materiales de la compañía, incluso, pero sin limitarse a, impagos cruzados que den como resultado la aceleración en las cantidades pagables al respecto o la terminación de dichos acuerdos a pesar de la protección obtenida por la compañía bajo los procedimientos de la CCAA en Canadá y/o buscada en procedimientos bajo otras jurisdicciones correspondientes (incluso Colombia y Estados Unidos); que la compañía no pueda completar la transacción de reestructuración, la cual está sujeta a un número de condiciones y otros riesgos e incertidumbres incluso, pero sin limitarse a, las aprobaciones de los tribunales, los acreedores y las autoridades reguladoras requeridas u otras; que no se pueda satisfacer cualquiera de los términos o condiciones de cualquier otro acuerdo con los acreedores de la compañía con respecto a una reestructuración propuesta; cualquier impacto negativo sobre las operaciones actuales de la compañía como resultado de la transacción de reestructuración o que no se implemente el plan o que no se pueda llegar a ningún otro acuerdo con acreedores; las percepciones sobre las perspectivas de la compañía y las perspectivas de la industria del petróleo y el gas en Colombia y en los otros países donde la compañía opera y/o tiene inversiones como resultado de la firma de la transacción de reestructuración, o el comienzo de los procedimientos de insolvencia voluntaria u otra causa; expectativas con respecto a la capacidad de la compañía para recaudar capital y de continuamente agregar a las reservas a través de adquisiciones y desarrollo; que no se pueda obtener una cotización de acciones aceptable para la compañía, Catalysts y los acreedores que apoyan la reestructuración; el efecto de la transacción de reestructuración en el negocio y las operaciones de la compañía; acontecimientos políticos en Colombia, Guatemala, Perú, Brasil, Guyana y México; pasivos inherentes en operaciones de petróleo y gas; incertidumbres asociadas con la estimación de reservas de petróleo y gas natural; la competencia por, entre otras cosas, capital, adquisiciones de reservas, tierras no desarrolladas y personal capacitado; evaluaciones incorrectas del valor de las adquisiciones y/o anteriores problemas de integración; problemas geológicos, técnicos, de perforación y de procesamiento; fluctuaciones en cambio de divisas o tasas de interés y volatilidad del mercado bursátil; demoras en la obtención de las licencias ambientales y otras licencias requeridas; incertidumbre en cuanto a los estimados de capital y costos operativos, estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales diferirán de los estimados y las suposiciones; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiación necesarios en el futuro; cambios en las leyes en materia de impuesto a la renta o cambios en las leyes impositivas, principios contables y programas de incentivos relacionados con el sector del petróleo y del gas; y los otros factores analizados bajo el título "Factores de Riesgo" y en otras partes del AIF de la compañía de fecha 18 de marzo de 2016, presentado ante el SEDAR en www.sedar.com y en la circular. Cualquier declaración a futuro se refiere solo a la fecha en la cual se emitió y, excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes en las declaraciones a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro y, por consiguiente, no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones debido a la inherente incertidumbre de estas.
Traducción
Este comunicado de prensa se redactó en idioma inglés y fue posteriormente traducido al español. En caso de presentarse diferencias entre la versión en inglés y su contraparte traducida, el documento en inglés debe ser considerado como la versión que regirá.
Roberto Puente, Gerente Senior, Relaciones con los Inversores, +57 (1) 511-2298, +507 (6) 205-1400; Richard Oyelowo, Gerente, Relaciones con los Inversores, +1 (416) 362-7735; CONTACTO PARA LOS MEDIOS: Tom Becker, Sitrick & Company, +1 (212) 573-6100
FUENTE Pacific Exploration and Production Corporation
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