Pacific Rubiales anuncia a aquisição da PetroMagdalena Energy por CDN$1,60 por ação em dinheiro

TORONTO, 5 de junho de 2012 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC; BOVESPA: PREB) anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo (o "Acordo de Contrato") com a PetroMagdalena Energy Corp. (TSX-V: PMD) com o qual a Empresa concorda em adquirir todas as ações ordinárias da Empresa emitidas e em circulação do capital da PetroMagdalena mediante um Plano de Acordo sob o Business Corporations Act (Ato de Corporações de Negócios) da Colúmbia Britânica (o "Acordo").

A PetroMagdalena, listada na bolsa de valores TSX Venture Exchange com uma capitalização de mercado de aproximadamente CDN$187 milhões, é uma empresa canadense de exploração e produção de petróleo e de gás com participação em 19 terrenos em cinco bacias na Colômbia.

Sob o Acordo, os acionistas da PetroMagdalena irão receber após o fechamento da transação CDN$1,60 em dinheiro por cada ação ordinária da PetroMagdalena em sua posse.  Além disso, os portadores de garantia de compra de ação da PetroMagdalena (TSX-V: PMD.WT) receberão após o fechamento CDN$0,25 em dinheiro por cada garantia não exercida de posse.  A Empresa pretende financiar a custo da aquisição (aproximadamente CDN$253 milhões) com o dinheiro em caixa.

Ronald Pantin, CEO da Pacific Rubiales, disse: "Estamos muito contentes de fechar este acordo com a PetroMagdalena, que já é uma principal provedora de petróleo leve para diluente do nosso petróleo bruto.  Acreditamos que esta aquisição venha completar e acrescer os nossos negócios".

Cada um dos Conselhos Diretores da empresa aprovou por unanimidade os termos da proposta transação.  Miguel de la Campa e Serafino Iacono, diretores da Empresa que também são diretores PetroMagdalena, não participaram das discussões ou negociações da aprovação da proposta aquisição e se abstiveram de participar das deliberações do Conselho.

Acordo do Contrato

O Acordo está sujeito a, dentre outras coisas, aprovação de pelo menos 66 2/3% dos votos da assembleia especial (a "Assembleia") dos acionistas e portadores de garantia (votando em conjunto) a ser convocados para avaliar o Acordo. Além disso, o Acordo estará sujeito a certas condições, inclusive de aprovação do tribunal, aprovações regulatórias relevantes e a não existência de qualquer mudança material adversa com relação à PetroMagdalena.  A transação deve ser fechada no terceiro trimestre de 2012.

O Acordo de Contrato contém as provisões normais de não solicitação, sujeitas ao direito da PetroMagdalena de considerar e aceitar propostas superiores. A Pacific Rubiales tem o direito de corresponder propostas concorrentes. O Acordo de Contrato contém, dentre outra coisas, uma taxa de término de CDN$10 milhões pagáveis por qualquer uma das partes diante de determinadas circunstâncias.

Mais informação sobre a transação será divulgada em uma circular de informação que a PetroMagdalena redigirá e enviará pelo correio para os portadores de títulos em conexão com a Assembleia.  Os portadores de títulos da PetroMagdalena devem ler a circular de informação quando disponível pois ela pode conter informações importantes quando à proposta transação

Consultoria e Advogados

O Consultor financeira da Empresa é a RBC Capital Markets e a Empresa está recebendo consultoria jurídica de Norton Rose Canada LLP.

Sobre a Pacific Rubiales Energy Corp.:

A Pacific Rubiales, uma empresa do Canadá produtora de gás natural e petróleo pesado bruto, é proprietária de 100 porcento da Meta Petroleum Corp., uma operadora de petróleo da Colômbia que opera os campos de petróleo Rubiales, Piriri e Quifa na Bacia de Llanos em associação com a Ecopetrol, S.A., a empresa nacional de petróleo da Colômbia, e de 100 porcento da Pacific Stratus Energy Corp. que opera o campo de gás natural La Creciente. A Empresa se concentra na identificação de oportunidades, principalmente ao lesta da Bacia de Llanos na Colômbia, bem como em outras regiões da Colômbia e norte do Peru. A Pacific Rubiales tem participação em 43 blocos na Colômbia, Peru e Guatemala.

As ações ordinárias da Empresa são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores da Colômbia e como Certificados de Depósitos Brasileiros na Bolsa de Valores de Mercadorias e Futuros com os símbolos PRE, PREC e PREB, respectivamente.

Aviso sobre Declarações de previsão:

Este comunicado para a imprensa contém certas declarações prospectivas. Todas as declarações, que não as declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Empresa acredita, espera ou antecipa que irão ou que podem ocorrer no futuro (inclusive, sem limitação, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receitas , fluxo de caixa e custos, estimativas de reserva e recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos de exploração e desenvolvimento da Empresa) são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas refletem as expectativas ou crenças atuais da Empresa, com base nas informações disponíveis atualmente para a Empresa. As declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e até mesmo, caso tais resultados reais se concretizem, ou substancialmente se concretizem, não pode haver qualquer garantia de que eles terão as consequências esperadas ou efeitos sobre a Empresa. Dentre os fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam substancialmente diferentes das expectativas atuais, estão incluídos, dentre outras coisas: o fechamento da transação proposta ou a possibilidade de que tal transação não seja fechada, atrasos na conclusão da transação proposta, incerteza das estimativas de capital e custos operacionais, estimativas de produção e retorno econômico estimado, a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e das suposições, fracasso em estabelecer estimativa dos recursos ou reservas; flutuações nos preços do petróleo e taxas de câmbio, inflação, mudanças nos mercados acionários; desenvolvimentos políticos na Colômbia, na Guatemala ou no Peru; alterações dos regulamentos que afetam as atividades da Empresa, incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessários no futuro, incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em qualquer outro local no formulário de informações da Empresa datado de 14 de março de 2012 e arquivado na SEDAR no SEDAR no www.sedar.com. Qualquer declaração prospectiva somente é efetivada a partir da data em que é feita e, exceto por legislação aplicável de valores mobiliários, a Empresa não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou de outra forma. Embora a Empresa acredite que as suposições inerentes às declarações prospectivas sejam razoáveis, as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, consequentemente, confiança indevida não deve ser posta em tais declarações, devido à incerteza que nelas possa estar contida.

Para mais informações:

Christopher (Chris) LeGallais
Vice-Presidente, Relações com o Investidor
+1-647-295-3700

Carolina Escobar V
Gerente de Relações com o Investidor da Corporação
+57-1-628-3970

FONTE  Pacific Rubiales Energy Corp.

FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.