Pacific Rubiales anuncia a conclusão da venda de US$ 385 milhões referente à sua participação no oleoduto de OCENSA
TORONTO, 1 de abril de 2014 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) anunciou hoje a conclusão da venda recém-anunciada de sua participação de 5% e direitos de transporte na Oleoducto Central S.A. ("OCENSA"), oleoduto da Colômbia, por um valor total de US$ 385 milhões (a "transação") para um consórcio liderado pela Darby Private Equity ("Darby"), a divisão de capital de investimento da Franklin Templeton Investments. O investimento foi feito pelo Fondo de Infraestructura de Transporte de Colombia ("FINTRA") da Darby e inclui três coinvestidores. A participação e os direitos de transporte no oleoduto de OCENSA foram adquiridos pela empresa como parte da aquisição da Petrominerales Ltd., anunciada anteriormente, que foi concluída no dia 28 de novembro de 2013.
A transação engloba a venda da participação de capital de 5% no oleoduto de OCENSA, além dos direitos de capacidade de transporte relacionados, inclusive as expansões de capacidade atuais e futuras. A empresa celebrou um acordo de dez anos para garantir a capacidade de transporte para uma taxa adicional de obrigação de aquisição, além da tarifa regulamentada no oleoduto.
Ronald Pantin, diretor geral da empresa, comentou:
"Estamos felizes por concluir essa transação importante, pois ilustra o valor implícito da aquisição da Petrominerales, além das reservas e da produção. A empresa também está prosseguindo com as negociações e o processo de venda de uma participação de aproximadamente 38% na Pacific Midstream Holding Corp., subsidiária 100% integral que possui a participação da empresa nos oleodutos de ODL e Bicentenario, bem como os ativos de linha de transmissão de energia de PEL. O dinheiro da venda desses ativos será usado para pagar as dívidas e a recompra de ações. Espera-se que haja uma venda adicional de ativos intermediários no futuro, o que permitirá que a empresa gere um valor em dinheiro desconhecido, ao mesmo tempo em que mantém o valor estratégico desses ativos por meio de acordos de capacidade de longo prazo."
A Pacific Rubiales, empresa canadense e produtora de gás natural e petróleo bruto, é proprietária de 100% da Meta Petroleum Corp., que opera os campos de petróleo pesado de Rubiales, Piriri e Quifa na bacia de Llanos, e 100% da Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera o campo de gás natural La Creciente no noroeste da Colômbia. A Pacific Rubiales também adquiriu 100% da Petrominerales Ltd., que possui ativos de petróleo leve e pesado na Colômbia e ativos de petróleo e gás no Peru, 100% da PetroMagdalena Energy Corp., que possui ativos de petróleo leve na Colômbia, e 100% da C&C Energia Ltd., que possui ativos de petróleo leve na bacia de Llanos. Além disso, a empresa conta com uma carteira diversificada de ativos fora da Colômbia, que inclui a produção e exploração de ativos no Peru, Guatemala, Brasil, Guiana e Papua Nova Guiné.
As ações ordinárias da empresa são comercializadas na bolsa de valores de Toronto e na bolsa de valores da Colômbia e como recibos de depósitos brasileiros da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros do Brasil sob os símbolos ticker PRE, PREC e PREB, respectivamente.
A Darby Private Equity, administradora de fundos de capital de investimento em mercados emergentes do mundo todo, foi fundada em 1994. A Darby é uma subsidiária integral da Franklin Resources, Inc, (NYSE:BEN), uma organização global de gestão de investimentos que opera como Franklin Templeton Investments. Para mais informações, acesse darbyoverseas.com.
A Franklin Templeton Investments oferece soluções nacionais e internacionais de gestão de investimentos, administradas por suas equipes de investimento Franklin, Templeton, Mutual Series, Bissett, Fiduciary Trust, Darby, Balanced Equity Management K2 Advisors e Pelago. A empresa, com sede em San Mateo, CA, possui mais de 65 anos de experiência em investimentos e contava com mais de US$ 882,2 bilhões em ativos administrados até 28 de fevereiro de 2014. Para mais informações, acesse franklintempleton.com.
O Fondo de Infraestructura de Transporte de Colombia é um fundo de infraestrutura com sede na Colômbia, administrado pela Darby-Colpatria Capital S.A.S., um empreendimento conjunto entre a Darby e o Grupo Colpatria.
Avisos
Nota de advertência sobre declarações prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos em que a empresa acredita, espera ou prevê, irão ou poderão ocorrer no futuro (incluindo, sem limitações, declarações relativas a estimativas e/ou suposições a respeito da produção, receita, fluxo de caixa e custos, estimativas de recursos e reservas, recursos e reservas potenciais e a exploração da empresa, bem como seus planos de desenvolvimento e objetivos) são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas refletem as expectativas ou convicções atuais da empresa com base em informações disponíveis atualmente para a empresa. As declarações prospectivas estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam substancialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e mesmo que tais resultados reais sejam realizados ou substancialmente realizados, não há garantia de que terão as consequências ou efeitos esperados para a empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais ou eventos sejam substancialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza de estimativas de custos de capital e operacional, estimativas de produção e retorno econômico estimado, a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e suposições, falha ao estabelecer os recursos ou reservas estimados, flutuações no preço do petróleo e na taxa de câmbio de moedas, inflação, mudanças no mercado de ações, desenvolvimentos políticos da Colômbia, Peru, Guatemala, Brasil, Papua Nova Guiné ou Guiana; mudanças nos regulamentos que afetam as atividades da empresa, incertezas relativas à disponibilidade e custos de financiamento necessário no futuro, as incertezas envolvidas na interpretação de resultados de perfurações e outros dados geológicos, o impacto de reivindicações ambientais, indígenas ou outras e os atrasos que essas reivindicações podem causar nos planos de desenvolvimento planejados da empresa, e os outros riscos especificados sob o título "Fatores de risco" e em qualquer outro lugar no formulário anual de informações da empresa, com data de 13 de março de 2014, arquivado no SEDAR em www.sedar.com. Todas as declarações prospectivas só são válidas a partir do dia em que são feitas e, exceto quando exigido por leis de valores mobiliários aplicáveis, a empresa não assume nenhuma intenção ou obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou em qualquer outro caso. Embora a empresa considere que as suposições contidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis, essas declarações não são garantia de desempenho futuro e, dessa forma, não é recomendável depositar confiança excessiva em tais declarações devido à incerteza inerente.
Além disso, os níveis de produção informados podem não corresponder às taxas de produção sustentáveis, e as taxas de produção futuras podem ser substancialmente diferentes das taxas de produção refletidas neste comunicado de imprensa, devido a, entre outros, dificuldades ou interrupções na produção de hidrocarbonetos.
Tradução
Este comunicado de imprensa foi preparado em inglês e traduzido posteriormente para o espanhol e o português. Caso haja diferenças entre a versão em inglês e suas versões traduzidas, o documento em inglês deverá prevalecer.
PDF disponível em: http://stream1.newswire.ca/media/2014/04/01/20140401_C8052_DOC_EN_38681.pdf
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FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.
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