Pacific Rubiales anuncia adquisición de PetroMagdalena Energy por $1,60 dólares canadienses por acción en efectivo

TORONTO, 6 de junio de 2012 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC; BOVESPA: PREB) anunció hoy que celebró un acuerdo definitivo (el "Acuerdo de Arreglo") con PetroMagdalena Energy Corp. (TSX-V: PMD) de conformidad con el cual la empresa acordó la adquisición de todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación del capital de PetroMagdalena por medio de un Plan de Arreglo bajo la Ley de Corporaciones Comerciales de la Columbia Británica. (el "Arreglo").

PetroMagdalena, que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) con una capitalización de mercado de aproximadamente CDN$187 millones de dólares canadienses, es una compañía canadiense de exploración y explotación de gas y petróleo con participaciones de explotación en 19 campos en cinco cuencas en Colombia.

Bajo el Arreglo, los accionistas de PetroMagdalena, posteriormente al cierre de la transacción, recibirán CDN$1,60 en efectivo por cada acción ordinaria en tenencia de PetroMagdalena. Además, los tenedores de warrants de compra de acciones de PetroMagdalena (TSX-V: PMD.WT), posteriormente al cierre, recibirán CDN$0,25 en efectivo por cada warrant no ejercitado en tenencia. La compañía se propone financiar el costo de adquisición (aproximadamente CDN$253 millones) utilizando el efectivo existente.

Ronald Pantin, director ejecutivo de Pacific Rubiales, dijo, "Estamos muy complacidos de cerrar esta transacción con PetroMagdalena, que es un proveedor clave de crudo ligero como diluyente para nuestro crudo.  Consideramos que esta adquisición es muy complementaría y beneficiosa para nuestro negocio existente".

Las juntas directivas de ambas compañías aprobaron por unanimidad los términos de la transacción propuesta. Miguel de la Campa y Serafino Iacono, directivos de la compañía, y también directivos de PetroMagdalena, no participaron en ninguna conversación o negociación con respecto a la aprobación de la propuesta adquisición y se abstuvieron de las deliberaciones de las juntas directivas.

Acuerdo de Arreglo

El Arreglo estará sujeto, entre otros puntos, a la aprobación de por lo menos el 66 2/3% de los votos emitidos en un asamblea especial (la  "Asamblea") de los accionistas y tenedores de warrants de PetroMagdalena (votan juntos) que será convocada para considerar el Arreglo. Además, el Arreglo estará sujeto a ciertas condiciones, incluyendo aprobación de los tribunales, aprobaciones regulatorias relevantes y la falta de cualquier cambio material adverso con respecto a PetroMagdalena.  El cierre de la transacción se espera que se realice durante el tercer trimestre de 2012.

El Acuerdo de Arreglo contiene disposiciones de no solicitación de rigor, sujetas a los derechos de PetroMagdalena de considerar y aceptar propuestas superiores. Pacific Rubiales fue concedida con el derecho de igualar las propuestas de la competencia. El Acuerdo de Arreglo contiene, entre otros puntos, un cargo por cancelación de CDN$10 millones pagaderos por cualquiera de las partes en ciertas circunstancias específicas.

Información adicional con respecto a la transacción estará disponible en cualquier circular de información que PetroMagdalena prepare y envíe por correo a sus tenedores de títulos valores en conexión con la Asamblea. Se solicita a los tenedores de títulos valores de PetroMagdalena que lean la circular de información una vez que esté disponible, ya que contendrá información relevante con respecto a la propuesta transacción.

Asesoría  

El asesor financiero de la compañía es RBC Capital Markets y recibe asesoría sobre asuntos legales de Norton Rose Canada LLP.

Acerca de Pacific Rubiales Energy Corp.:

Pacific Rubiales, una compañía con sede en Canadá y productora de gas natural y petróleo crudo pesado, es propietaria del 100 por ciento de Meta Petroleum Corp., una operadora petrolera colombiana que opera los yacimientos petrolíferos Rubiales, Piriri y Quifa en la Cuenca Llanos en asociación con Ecopetrol, S.A., la petrolera nacional colombiana, y es propietaria del 100 por ciento de Pacific Stratus Energy Corp., que opera el campo de gas natural La Creciente. La compañía se centra en identificar oportunidades principalmente dentro de la parte oriental de la Cuenca Llanos de Colombia, y en otras áreas en Colombia y el norte de Perú. Pacific Rubiales tiene participaciones de explotación en 43 bloques en Colombia, Perú y Guatemala.

Las acciones ordinarias de la compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia y como Recibos Depositarios Brasileños en la Bolsa de Valores, Mercancías y Futuros de Brasil bajo los símbolos PRE, PREC, y PREB, respectivamente.

Nota cautelar acerca de las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones, que no sean hechos históricos, que aborden actividades, eventos o emprendimientos que la empresa considera, espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro (inclusive, sin limitación, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con respecto de la producción, ingresos, flujo de caja y costos, estimados de reservas y recursos, recursos y reservas potenciales y los planes y objetivos de la compañía en temas de exploración y explotación) se consideran declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas reflejan las expectativas u opiniones actuales de la compañía basadas en la información actualmente disponible. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la compañía difieran sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas,  e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tengan las consecuencias esperadas para la compañía o efectos sobre ella. Los factores que pueden determinar que los resultados o los eventos reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales, incluyen, entre otras cosas: el cierre de la propuesta transacción o la posibilidad de que tal transacción no se cierre, retrasos en finalizar la propuesta transacción, incertidumbre de  los estimados de capital y costos operativos, estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales difieran de los estimados y suposiciones; la falta del establecimiento de recursos o reservas estimados; fluctuaciones en los precios del petróleo y las tasas de cambio de divisas; inflación; cambios en los mercados bursátiles; acontecimientos políticos en Colombia, Guatemala o Perú; cambios en las regulaciones que afectan las actividades de la compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiación necesarios en el futuro; las incertidumbres que conllevan la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos, y los otros riesgos detallados bajo el título "Factores de Riesgo" y en otras secciones del formulario de información anual de la compañía de fecha 14 de marzo de 2012 presentado ante el SEDAR en www.sedar.com. Cualquier declaración prospectiva es válida sólo a la fecha en la cual se emitió y, excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier propósito  u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes en las declaraciones prospectivas son razonables, las declaraciones prospectivas no son garantía de rendimiento futuro y, por consiguiente, no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones debido a la inherente incertidumbre de las mismas.

Para mayor información:

Christopher (Chris) LeGallais
Vicepresidente Senior de Relaciones con los Inversores
+1 (647) 295-3700

Carolina Escobar V
Gerente Corporativo de Relaciones con los Inversores
+57 (1) 628-3970

FUENTE   Pacific Rubiales Energy Corp.

FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.