Pacific Rubiales anuncia aumento da Taxa de Conversão de Incentivo temporário para suas debêntures conversíveis

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TORONTO, 26 de outubro de 2011 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC) anunciou hoje que enviou notificação a todos os detentores de debêntures subordinadas, não garantidas, conversíveis, de 8%, no valor de CAD$ 240 milhões, devidas em 29 de agosto de 2013 (as "Debêntures") sobre uma oportunidade de incentivo para a conversão voluntária de seus Debêntures, a uma taxa de conversão corrente de ações ordinárias da Empresa ("Ações Ordinárias"), mais uma quantia de incentivo pagável em Ações Ordinárias (juntas, a "Taxa de Conversão de Incentivo"), por um período temporário, que começa em 9 de novembro de 2011 e expira às 17h (horário de Toronto) de 29 de novembro de 2011 (o "Período de Conversão Antecipada"). As debêntures estão registradas na Bolsa de Valores de Toronto ("TSX" -- Toronto Stock Exchange) sob o símbolo "PRE.DB" e as Ações Ordinárias estão registradas na TSX sob o símbolo "PRE".

De acordo com os termos da escritura de emissão, datada de 28 de agosto de 2008, (a "Escritura de Emissão") que regulamenta as Debêntures e, concorrentemente com este comunicado de imprensa, a Empresa enviou aos detentores de Debêntures uma notificação sobre o aumento da taxa de conversão de incentivo (a "Notificação"). Conforme estabelecido na Notificação, o Conselho Diretor da Empresa aprovou a Taxa de Conversão de Incentivo temporário, aplicável às Debêntures durante o Período de Conversão Antecipada. A oferta temporária da Taxa de Conversão de Incentivo, durante o Período de Conversão Antecipada, não vai afetar os direitos daqueles detentores de Debêntures que não converterem suas Debêntures antes da expiração do Período de Conversão Antecipada. Os detentores de Debêntures irão receber Notificação que irá definir os detalhes da Taxa de Conversão de Incentivo e do Período de Conversão Antecipada.

Os detentores de Debêntures que optarem por converter suas Debêntures durante o Período de Conversão Antecipada irão, de acordo com a Taxa de Conversão de Incentivo, receber: (i) todas as Ações Ordinárias contratualmente devidas sob a atual taxa de conversão de 77,9359 Ações Ordinárias pelo valor nominal de CAD$ 1.000 das Debêntures; (ii) uma quantidade adicional de Ações Ordinárias (as "Ações Ordinárias Adicionais") com o valor igual a CAD$ 200 pelo valor nominal de CAD$ 1.000 de Debêntures compostos de um pagamento com compensação ("make whole") representando o cupom de vencimento e um incentivo pela conversão antecipada. A Empresa deve calcular as Ações Ordinárias Adicionais com base na média simples do preço de comercialização da média ponderada do volume diário das Ações Ordinárias na Bolsa de Valores de Toronto, de 27 de outubro de 2011 (terça-feira) a 4 de novembro de 2011 (sexta-feira), inclusive. Os detentores de Debêntures que as converterem durante o Período de Conversão Antecipada terão direito a receber juros acumulados e não pagos até – e incluindo – o dia anterior à data da conversão pagável em dinheiro, de acordo com os termos da Escritura de Emissão.

A Empresa deverá divulgar um comunicado de imprensa para o Período de Conversão Antecipada, confirmando a Taxa de Conversão de Incentivo. Os detentores de Debêntures, que não converterem suas Debêntures antecipadamente, durante o Período de Conversão Antecipada, não terão direito ao benefício da Taxa de Conversão de Incentivo e não vão receber as Ações Ordinárias Adicionais.

O Comitê Executivo da Empresa e seu Conselho Diretor acreditam que esse aumento temporário da taxa de conversão é a melhor opção para os acionistas da empresa, porque ele vai garantir flexibilidade máxima ao balanço patrimonial, permitindo à Pacific Rubiales ir em frente e executar suas estratégias de aquisição e crescimento. A Empresa acredita que a implementação da Taxa de Conversão de Incentivo temporário vai acelerar a conversão das Debêntures, porque os valores atuais das Ações Ordinárias estão significativamente acima da taxa de conversão dos Debêntures.

O CEO da Empresa, Ronald Pantin, declarou: "O programa de conversão antecipada proporciona aos detentores de Debêntures um incentivo significativo para convertê-las antecipadamente e, por outro lado, deve garantir à empresa flexibilidade máxima ao balanço patrimonial, para ir em frente e executar sua estratégia de aquisições".

A TSX aprovou condicionalmente o registro de Ações Ordinárias Adicionais. O registro desses valores mobiliários está sujeito à satisfação das exigências padrão de registro pela Empresa.

A RBC Capital Markets está atuando como consultora financeira da Empresa, com respeito à transação. A empresa contratou a Kingsdale Shareholder Services Inc. ("Kingsdale") para operar as transações. Os detentores de Debêntures podem contatar a Kingsdale na América do Norte pelo telefone 1-877-659-1821 (chamada gratuita) ou, de fora da América do Norte, pelo telefone (416) 867-2272 (por chamada a cobrar) ou por e-mail [email protected]. Os detentores de Debêntures são encorajados a contatar seus corretores bem antes da expiração do Período de Conversão Antecipada.

Antes do início do Período de Conversão Antecipada, a Empresa se reserva o direito de retirar a Notificação e a Taxa de Conversão de Incentivo, caso as condições do mercado se deteriorem materialmente.

A Pacific Rubiales, empresa sediada no Canadá, produtora de gás natural e petróleo pesado, controla 100% da Meta Petroleum Corp., produtora de petróleo colombiana, que opera os campos petrolíferos Rubiales e Piriri, na Bacia de Lhanos, em associação com a Ecopetrol S.A., a companhia nacional de petróleo da Colômbia. A Empresa se concentra na identificação de oportunidades, principalmente ao leste da Bacia de Lhanos na Colômbia, bem como em outras regiões desse país e no norte do Peru. A Pacific Rubiales tem interesses de exploração em 46 blocos na Colômbia, Peru e Guatemala.

As ações da Companhia são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores da Colômbia sob os símbolos  PRE e PREC, respectivamente.

A medida Boe (barril de óleo equivalente) pode ser enganadora, especialmente se usada isoladamente. Uma taxa de conversão boe de 5,7 mcf: 1 bbl (barril) é baseada em um método de conversão de equivalência de energia aplicável principalmente na ponta do consumidor final e não representa uma equivalência do valor em sua fonte de origem.

Notas de advertência em relação a Informações em Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações, que não as declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos que a empresa acredita, espera ou prevê que irão ou que poderão ocorrer no futuro (incluindo, sem limitação, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receitas, fluxo de caixa e custos, estimativas de reservas e recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos de exploração e desenvolvimento da empresa) são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas refletem as expectativas ou convicções atuais da empresa, com base nas informações atualmente disponíveis à empresa. As declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam materialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e até mesmo, caso tais resultados reais se concretizem ou se concretizem substancialmente, não pode haver qualquer garantia de que eles terão as consequências ou efeitos esperados sobre a empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza das estimativas de capital e custos operacionais; estimativas de produção e retorno econômico estimado; a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e das suposições; falhas no estabelecimento de estimativa dos recursos ou reservas; flutuações nos preços do petróleo e taxas de câmbio; inflação; mudanças nos mercados acionários; desenvolvimentos políticos na Colômbia, Guatemala ou Peru; alterações dos regulamentos que afetem as atividades da empresa; incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessários no futuro; as incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos; e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em qualquer outro lugar no formulário de informações anuais da empresa, datadas de 10 de março de 2011, arquivadas na SEDAR no endereço www.sedar.com. Qualquer declaração prospectiva somente é válida a partir da data em que é feita e, exceto pelo que pode ser requerido por legislação aplicada a valores mobiliários, a empresa não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou por qualquer outro motivo. Embora a empresa acredite que as suposições inerentes às declarações prospectivas sejam razoáveis, as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, consequentemente, confiança indevida não deve ser depositada em tais declarações, devido à incerteza que nelas possa estar contida.

Para mais informações:

Sr. Ronald Pantin
Chief Executive Officer (CEO) e diretor

Sr. José Francisco Arata
Presidente e diretor
(416) 362-7735

Christopher LeGallais
Vice-presidente sênior para Relações com Investidores
(647) 295-3700

Srta. Carolina Escobar V
Relações com Investidores, Colômbia
(571) 628-3970

(PRE.)

FONTE  Pacific Rubiales Energy Corp

FONTE Pacific Rubiales Energy Corp