Pacific Rubiales anuncia el éxito de las solicitudes de consentimiento luego de obtener el apoyo de más del 90% de los tenedores de notas

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TORONTO, 5 de junio de 2015 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) anunció hoy que los tenedores requeridos de sus notas preferentes listadas a continuación (de forma colectiva las "Notas") han dado su consentimiento para la exención propuesta (la "Exención Propuesta") y las enmiendas propuestas (las "Enmiendas Propuestas") a las escrituras (las "Escrituras") que gobiernan las Notas, según los términos y bajo las condiciones establecidas en la Declaración de Solicitud de Consentimiento con fecha 21 de mayo de 2015 (la "Declaración"). La compañía también anunció la expiración de las solicitudes de consentimiento a la fecha del 4 de junio de 2015 a las 5:00 p.m. (hora de Nueva York).

La entrada en vigor de la Exención Propuesta y de las Enmiendas Propuestas es una de las condiciones precedentes para el cierre de las transacciones contempladas en el acuerdo de arreglo con fecha 20 de mayo de 2015 entre la Compañía, Harbour Energy, L.P., Harbour Energy Ltd. (de forma conjunta, "Harbour Energy"), ALFA, S.A.B. de C.V. ("ALFA") y 1035815 B.C. Ltd. (el "Comprador"), conforme al cual el Comprador adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de la Compañía no poseídas actualmente por ALFA o retenidas por la Compañía en tesorería a un precio en efectivo de C$6,50 por acción (el "Arreglo").

Aspectos destacados de la solicitud de consentimiento 

• El éxito de las solicitudes de consentimiento para enmendar las escrituras que gobiernan las notas preferentes constituye un paso importante para poder proseguir con la oferta de una prima de 81%, C$6,50 por acción, por Pacific Rubiales.
• El apoyo abrumador de los tenedores de notas preferentes demuestra que la transacción con ALFA y Harbour Energy es en el mejor interés de Pacific Rubiales y sus accionistas.

Ronald Pantin, director ejecutivo de la compañía, comentó: "Los resultados exitosos de la solicitud de consentimiento, que obtuvo un respaldo de más del 90% de la cantidad principal total de Notas, marca un paso importante hacia la concreción de la oferta de una prima de 81%, C$6,50 por acción por la Compañía, realizada por ALFA y Harbour Energy. La transacción es una oferta completamente en efectivo, totalmente financiada y ahora tiene todos los consentimientos necesarios de parte de los tenedores de notas preferentes. Estas son muy buenas noticias para todos los accionistas que desean beneficiarse de esta oferta".

Antecedentes con respecto a las solicitudes de consentimiento

A las 5:00 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) del 4 de junio de 2015 (la "Fecha de Expiración"), la Compañía había recibido y aceptado consentimientos válidamente entregados (y no válidamente revocados) por parte de los tenedores de no menos del cincuenta por ciento (50%) en cantidad principal total de cada serie de Notas (los "Consentimientos Requeridos").  Para cada serie de Notas, las Enmiendas Propuestas estarán afectadas por una escritura suplementaria a la Escritura correspondiente, la cual se espera que se ejecute inmediatamente después de la Fecha de Expiración. Conforme a los términos de cada escritura suplementaria, las Enmiendas Propuestas con respecto a cada serie de Notas no serán operativas a menos que las Condiciones (como se definen en la Declaración), incluyendo el cierre del Arreglo (el "Cierre de la Adquisición") se satisfagan o se renuncie a ellas y, en dicho caso, serán operativas inmediatamente antes del Cierre de la Adquisición.

Como se anunció previamente y dependiendo de los términos y condiciones establecidos en la Declaración, la Compañía pagará a los tenedores que entreguen válidamente (y no revoquen válidamente) sus consentimientos antes de la Fecha de Expiración, un pago en efectivo igual a US$5,00 por US$1.000 de cantidad de principal total de Notas con consentimiento (la "Tarifa de Consentimiento"). La Tarifa de Consentimiento solo se pagará luego del Cierre de la Adquisición.

Las solicitudes de consentimiento se hacen solamente bajo los términos de, y están sujetas a las condiciones establecidas en, la Declaración y en el Formulario de Consentimiento que le acompaña.

Global Bondholder Services Corporation actuó como el agente de información y tabulación para las solicitudes de consentimiento. Las preguntas y las solicitudes de documentos adicionales pueden dirigirse a Global Bondholder Services Corporation al (866) 807-2200 (llamada gratuita) o al (212) 430-3774 (banqueros y corredores).

Este anuncio es solo con propósitos informativos y no es una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar ningún título valor. Los títulos valores descritos en este comunicado de prensa no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, como se enmendó (la "Ley de Valores), o cualesquiera otras leyes estatales sobre valores, y no serán ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos en ausencia de registro o de la correspondiente exención de la obligación de registro de la Ley de Valores.  Este anuncio no constituye una solicitud de consentimientos con respecto a la Exención Propuesta, las Enmiendas Propuestas o cualesquiera otros valores, ni es una solicitud de poderes. Las solicitudes de consentimiento no se hacen en ninguna jurisdicción en las cuales, ni a o desde cualquier persona a quien o desde quien, la realización de solicitudes de consentimiento o la aceptación de los consentimientos no cumpliría con las leyes de dicha jurisdicción.

Acerca de Pacific Rubiales

Pacific Rubiales es una compañía pública canadiense que es líder en la exploración y producción de gas natural y petróleo crudo, con operaciones enfocadas hacia América Latina. La compañía tiene una cartera diversificada de activos con participaciones en aproximadamente 90 bloques de exploración y producción en siete países, que son Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Papúa Nueva Guinea y Belice. La estrategia de la compañía está enfocada hacia el crecimiento sostenible en producción y reservas y hacia la generación de efectivo. Pacific Rubiales está comprometida con llevar a cabo sus actividades comerciales de forma segura y de una manera social y medioambientalmente responsable.

Las acciones ordinarias de la compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos PRE y PREC, respectivamente.

Advertencias

Nota cautelar concerniente a las declaraciones a futuro 

Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se hacen conforme a las disposiciones de "salvaguardia" contenidas en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de Estados Unidos de 1995 y las correspondientes leyes canadienses de títulos valores. Cuando se usan en este documento, palabras como "planea", "tiene como objetivo", "va a", "espera", "anticipa", "estima", "puede", "debe", "intenta", "considera" y expresiones similares, las mismas están destinadas a identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en estimados y suposiciones hechas por las partes a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y los acontecimientos futuros esperados, así como otros factores que las partes consideran que son apropiados bajo las presentes circunstancias. Existen muchos factores que podrían hacer que dichos estimados y suposiciones varíen o difieran materialmente de lo que se señala, de forma expresa o implícita, en las declaraciones a futuro. Se aconseja a los lectores a no depositar una confianza indebida en cualquiera de estas declaraciones a futuro.

Traducción 

Este comunicado de prensa se redactó en idioma inglés y fue posteriormente traducido al español. En caso de presentarse diferencias entre la versión en inglés y su contraparte traducida, el documento en inglés debe ser considerado como la versión que regirá.

Para más información: Frederick Kozak, Vicepresidente Corporativo, Relaciones con los Inversores, +57 (1) 511-7992, +1 (403) 606-3165; Roberto Puente, Gerente Senior, Relaciones con los Inversores, +57 (1) 511-2298; Richard Oyelowo, Gerente, Relaciones con los Inversores, +1 (416) 362-7735; CONTACTO CON LOS MEDIOS: Peter Volk, Vicepresidente, Comunicaciones, América del Norte, +1 (416) 362-7735

FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.