Pacific Rubiales anuncia fechamento de oferta de US$ 1,3 bilhão em notas seniores sem garantia de 5,375%

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TORONTO, 27 de novembro de 2013 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) anunciou hoje que fechou com sucesso uma oferta de US$ 1,3 bilhão em notas seniores sem garantia a uma taxa de 5,375% com vencimento em 2019 (as "Notas").

O produto líquido da venda das notas será utilizado pela Companhia para financiar a aquisição previamente anunciada da Petrominerales Ltd. (TSX: PMG) (BVC: PMGC) e para propósitos corporativos em geral. As Notas receberam as classificações BB+ pela Fitch Ratings e Standard & Poor's Corporation e Ba2 pela Moody's Investors Services. As Notas foram colocadas através de um sindicato de subscritores, inclusive Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (atuando como Coordenador Global); Citigroup Global Markets Inc.; HSBC e Itau BBA USA Securities, Inc., como Joint Lead Managers e Coordenadores. As Notas foram colocadas com Compradores Institucionais Qualificados nos Estados Unidos de acordo com as isenções de registro previstas na Regra 144A da Lei dos Valores Mobiliários de 1933 e sob uma base de colocação privada de determinadas províncias do Canadá, bem como em nível internacional, conforme permitido pela legislação de valores mobiliários em tais jurisdições.

Ronald Pantin, CEO da Companhia, comentou: "Estamos muito satisfeitos com o sucesso desta oferta. A carteira de encomendas para a oferta ultrapassou US$ 4,0 bilhões, com ampla participação de mais de 260 investidores dos Estados Unidos, Canadá, América Latina (inclusive Colômbia), Europa e Ásia, o que demonstra a contínua confiança dos investidores internacionais na Pacific Rubiales, sua estratégia de negócios e perspectivas futuras."

A Companhia candidatou-se à admissão das Notas para a listagem na Lista Oficial da Bolsa de Luxemburgo e para comercializar as Notas no seu mercado Euro MTF. Os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei dos Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada ou qualquer lei estadual de valores mobiliários, e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou para ou por conta ou em benefício de registro de pessoas ausentes dos Estados Unidos ou uma isenção aplicável das exigências de registro. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para vender qualquer um dos títulos. As notas não foram nem serão qualificadas à venda ao público por prospecto sob as leis canadenses aplicáveis ​​de valores mobiliários e, consequentemente, qualquer oferta e venda das Notas no Canadá foi feita em uma base isenta das exigências de prospecto das leis de valores mobiliários canadenses. Nenhuma das Notas foi oferecida aos residentes colombianos indeterminados ou a mais de 100 residentes colombianos determinados.

Em conexão com a oferta das Notas, a Companhia obteve a aprovação do Superintendente de Serviços Bancários, Seguros e Fundos de Pensões do Peru para o registro das Notas no Peru. Com este registro, as Notas qualificam-se para serem compradas por fundos de pensão do Peru.

A Pacific Rubiales, empresa canadense e produtora de gás natural e petróleo bruto, é proprietária de 100% da Meta Petroleum Corp., que opera os campos de petróleo pesado de Rubiales, Piriri e Quifa na bacia de Llanos, e 100% da Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera o campo de gás natural La Creciente no noroeste da Colômbia. A Pacific Rubiales também adquiriu 100% da PetroMagdalena Energy Corp., que possui ativos de petróleo leve na Colômbia e 100% da C&C Energia Ltd., que possui ativos de petróleo leve na bacia de Llanos. Além disso, a empresa conta com uma carteira diversificada de ativos fora da Colômbia, que inclui a produção e exploração de ativos no Peru, Guatemala, Brasil, Guiana e Papua Nova Guiné.

As ações ordinárias da empresa são comercializadas na bolsa de valores de Toronto e na bolsa de valores da Colômbia e como recibos de depósitos brasileiros da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros do Brasil sob os símbolos ticker PRE, PREC e PREB, respectivamente.

Avisos

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos em que a empresa acredita, espera ou prevê que irão ou poderão ocorrer no futuro (incluindo, sem limitações, declarações relativas a estimativas e/ou suposições a respeito da produção, receita, fluxo de caixa e custos, estimativas de recursos e reservas, recursos e reservas potenciais e a exploração da empresa, bem como seus planos de desenvolvimento e objetivos) são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas refletem as expectativas ou convicções atuais da empresa com base em informações disponíveis atualmente para a empresa. As declarações prospectivas estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam substancialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e mesmo que tais resultados reais sejam realizados ou substancialmente realizados, não há garantia de que terão as consequências ou efeitos esperados para a empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais ou eventos sejam substancialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza de estimativas de custos de capital e operacional, estimativas de produção e retorno econômico estimado, a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e suposições, falha ao estabelecer os recursos ou reservas estimados, flutuações no preço do petróleo e na taxa de câmbio de moedas, inflação, mudanças no mercado de ações, desenvolvimentos políticos na Colômbia, Peru, Guatemala, Brasil, Papua Nova Guiné ou Guiana, mudanças nos regulamentos que afetam as atividades da Companhia, incertezas relativas à disponibilidade e custos de financiamento necessário no futuro, as incertezas envolvidas na interpretação de resultados de perfurações e outros dados geológicos, o impacto das reivindicações ambientais, indígenas ou outras e os atrasos que tais reivindicações podem provocar nos planos de desenvolvimento esperados da Companhia e os outros riscos especificados sob o título "Fatores de risco" e em qualquer outro lugar no formulário anual de informações da empresa, com data de 13 de março de 2013, arquivado no SEDAR em www.sedar.com. Todas as declarações prospectivas só são válidas a partir do dia em que são feitas e, exceto quando exigido por leis de valores mobiliários aplicáveis, a empresa não assume nenhuma intenção ou obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou em qualquer outro caso. Embora a empresa considere que as suposições contidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis, essas declarações não são garantia de desempenho futuro e, dessa forma, não é recomendável depositar confiança excessiva em tais declarações devido à incerteza inerente.

Além disso, os níveis de produção relatados podem não corresponder às taxas de produção sustentável e as futuras taxas de produção podem diferir substancialmente das taxas de produção refletidas neste comunicado de imprensa, devido a, entre outros fatores, dificuldades ou interrupções encontradas durante a produção de hidrocarbonetos.

Tradução

Este comunicado de imprensa foi preparado em inglês e traduzido posteriormente para o espanhol e o português. Caso haja diferenças entre a versão em inglês e suas versões traduzidas, o documento em inglês deverá prevalecer.

Para mais informações:

Christopher (Chris) Legallais
Vice-presidente sênior, Relações com Investidores
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Roberto Puente
Gerente sênior, Relações com Investidores
+57 (1) 511-2298

Kate Stark
Gerente, Relações com Investidores
+1 (416) 362-7735

(PRE.)

FONTE  Pacific Rubiales Energy Corp.

FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.