Pacific Rubiales anuncia firma de una línea de crédito rotativa de US$400 millones y una línea de crédito rotativa en pesos colombianos equivalente a US$300 millones

TORONTO, 28 de septiembre de 2012 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC; BOVESPA: PREB) anunció hoy la firma de una línea de crédito rotativa de US$400 millones así como una línea de crédito rotativa en pesos colombianos por una cantidad de US$300 millones.

Ronald Pantin, director ejecutivo de la compañía, comentó: "Estas nuevas líneas de crédito son un paso importante en nuestro plan de negocios estratégico general. La estructura de estas nuevas líneas nos concede importantes ventajas con respecto a nuestras anteriores líneas de crédito al incrementar nuestra flexibilidad operativa y mejorar nuestra liquidez. Estamos orgullosos de informar que tuvimos un sindicato global diverso con veintitrés prestamistas de Canadá, Estados Unidos, América del Sur, Inglaterra y Asia".

El 13 septiembre de 2012, la compañía firmó un Crédito Rotativo y Acuerdo de Garantía por US$400 millones (la "línea de crédito en dólares estadounidenses") con un sindicato de prestamistas internacionales y Bank of America, N.A., como agente administrativo. Meta Petroleum Corp., Pacific Stratus Energy Colombia Corp., Pacific Stratus International Energy Ltd., y Rubiales Holdings Corp., todas subsidiarias de Pacific Rubiales, son garantes de la línea de crédito en dólares estadounidenses.

El 13 de septiembre de 2012, la filial en Colombia de Meta Petroleum Corp. y la filial en Colombia de Pacific Stratus Energy Corp., firmaron como prestatarios un Contrato de Crédito Rotativo Sindicado en pesos colombianos equivalente a US$300 millones (la "línea de crédito en pesos colombianos"), con un sindicato de prestamistas colombianos y Sociedad Fiduciaria Bogotá, S.A., como agente administrativo. Pacific Rubiales, Pacific Stratus International Energy Ltd. y Rubiales Holdings Corp. están fungiendo como garantes de la línea de crédito en pesos colombianos.

Las nuevas líneas de crédito brindan a la compañía considerables beneficios, entre ellos: (i) extensión del término de nuestra línea de crédito en dólares estadounidenses de dos a tres años; (ii) una base prestamista más amplia, la cual ahora incluye un sindicato de veintitrés prestamistas en lugar de once; (iii) protección natural contra fluctuaciones de las tasas de cambio; y (iv) capacidad de deducción de los impuestos sobre los ingresos. Las nuevas líneas de crédito fueron suscritas en exceso en más de US$300 millones, lo cual refleja la confianza de los prestamistas en el futuro de la compañía y en su mejor posición respecto a liquidez.

La suma reunida con la línea de crédito en dólares estadounidenses y la línea de crédito en pesos colombianos está disponible para: (i) repagar obligaciones según los términos de su Contrato de Crédito Rotativo prexistente de US$350 millones en la cantidad de US$193 millones (el cual luego de un pago anticipado el 21 de septiembre de 2012 ha quedado totalmente pagado y cancelado); y (ii) financiar necesidades de capital de trabajo, gastos de capital y otros propósitos corporativos generales de la compañía y sus subsidiarias.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated fungió como coordinador global y entidad aseguradora conjunta de la línea de crédito en dólares estadounidenses y como entidad aseguradora conjunta y agente de estructuración de la línea de crédito en pesos colombianos. Corporación Financiera Colombiana S.A. fungió como entidad aseguradora conjunta de la línea de crédito en dólares estadounidenses y agente de estructuración de la línea de crédito en pesos colombianos.

Pacific Rubiales, una compañía con sede en Canadá y productora de gas natural y petróleo crudo pesado, es propietaria del 100 por ciento de Meta Petroleum Corp., una operadora petrolera colombiana que opera los campos petroleros Rubiales, Piriri y Quifa en la Cuenca Llanos junto con Ecopetrol, S.A., la compañía petrolera nacional colombiana, y es propietaria del 100 por ciento de Pacific Stratus Energy Corp., que opera el campo de gas natural La Creciente. La compañía se centra en identificar oportunidades principalmente dentro de la parte oriental de la Cuenca Llanos de Colombia, y en otras áreas en Colombia y el norte de Perú.

Las acciones ordinarias de la compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia y como Recibos Depositarios Brasileños en la Bolsa de Valores, Mercancías y Futuros de Brasil bajo los símbolos PRE, PREC, y PREB, respectivamente.

Advertencias

Nota cautelar concerniente a las declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, que no sean las declaraciones de hechos históricos, que abordan actividades, eventos o acontecimientos que la compañía considera, espera o anticipa que ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro (incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con relación a la producción, facturación, flujo de caja y costos, estimados de reservas y recursos, recursos y reservas potenciales y los planes y objetivos de la compañía en temas de exploración y desarrollo) son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas o las creencias actuales de la compañía sobre la base de información que la compañía actualmente tiene disponible. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro, e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tendrán las consecuencias esperadas para la compañía o efectos sobre ella. Entre los factores que podrían determinar que los resultados o los eventos reales difirieran materialmente de las actuales expectativas, se encuentran, entre otros: incertidumbre en cuanto a los estimados de capital y costos operativos; estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales difieran de los estimados y suposiciones; la falta del establecimiento de recursos o reservas estimados; fluctuaciones en los precios del petróleo y las tasas de cambio de divisas; inflación; cambios en los mercados bursátiles; acontecimientos políticos en Colombia, Guatemala o Perú; cambios en las regulaciones que afectan las actividades de la compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiación necesarios en el futuro; las incertidumbres que conllevan la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos, y los otros riesgos dados a conocer bajo el título "Factores de Riesgo" y en otras partes del formulario de información anual de la compañía de fecha 14 de marzo del 2012 presentado ante el SEDAR en www.sedar.com. Cualquier declaración a futuro se refiere solo a la fecha en la cual se emitió y, excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes en las declaraciones a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro y, por consiguiente, no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones debido a la inherente incertidumbre de estas. '

Para información adicional:

Christopher (Chris) LeGallais
Vicepresidente Sénior, Relaciones con los Inversores
+1 (647) 295-3700

Roberto Puente
Gerente Sénior, Relaciones con los Inversores
+57 (1) 511-2298

Javier Rodriguez
Gerente, Relaciones con los Inversores
+57 (1) 511-2319

(PRE.)

FUENTE: Pacific Rubiales Energy Corp.

FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.