Pacific Rubiales anuncia resultados finales de su Oferta de Cambio de Títulos Prioritarios

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TORONTO, 4 de enero del 2012 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC) anunció hoy los resultados finales de la oferta de cambio que comenzó el 5 de diciembre del 2011 y finalizó el 3 de enero del 2012, por la que ofreció cambiar todos y cualquiera de sus títulos prioritarios al 8,750%, con vencimiento en el 2016, que totalizan US$450 millones (Números CUSIP 69480U AB3 (Regla 144A) y C71058 AA6 (Reg. S) y números ISIN US69480UAB35 (Regla 144A) y USC 71058AA68 (Reg. S)) (los "Títulos Existentes") para Títulos Prioritarios al 7,25% de reciente emisión y en dólares estadounidenses con vencimiento en el 2021 (los "Nuevos Títulos").

La oferta de cambio dio como resultado un capital global de US$358.489.000 de Títulos Existentes ofertados de manera válida y aceptado por Nuevos Títulos. Esto representa aproximadamente el 80% del total de Títulos Existentes en circulación.

Ronald Pantin, CEO de la Compañía, comentó: "Estamos muy contentos con el éxito de la oferta de cambio, y con el gran  apoyo demostrado por los titulares de la deuda prioritaria de la Compañía. Como resultado de la reestructuración de la deuda a largo plazo de la Compañía,  nos encontramos hoy en una mejor posición para implementar nuestra estrategia comercial".

Junto con la oferta de cambio, la Compañía también solicitó consentimientos a modificaciones propuestas al contrato que rige sobre  los Títulos Existentes. Las modificaciones propuestas fueron adoptadas el 20 de diciembre del 2011 como resultado de los consentimientos requeridos obtenidos de una mayoría del capital global de los Títulos Existentes.

Los titulares elegibles que ofrecieron sus Títulos Existentes recibieron, a cambio de cada  US$1.000 de capital de los Títulos Existentes cambiados, una cantidad total de capital de Nuevos Títulos igual a US$1.150.

Los Nuevos Títulos son  obligaciones directas, sin garantía y prioritarias, y se califican pari passu sin que se asignen preferencias entre ellos. Los Nuevos Títulos rinden una tasa anual del 7,25% sobre el capital en circulación, pagadera bimestralmente, a mes vencido, el 12 de junio y el 12 de diciembre de cada año, a partir del 12 de junio del 2012. Los Nuevos Títulos vencerán el 12 de diciembre del  2021.

Ni la oferta de cambio, ni la solicitud de consentimiento o los Títulos Nuevos han sido registrados, y no serán registrados, bajo la Ley de Títulos Valores o bajo las leyes de títulos valores de ninguna otra jurisdicción. Los Nuevos Títulos no se ofrecieron dentro del territorio de Estados Unidos ni a, por cuenta o beneficio de, personas de EE.UU., excepto a titulares elegibles en cumplimiento con el artículo 4(2) o la Regulación S bajo la Ley de Títulos Valores, según sea aplicable. En Canadá, solamente los inversores acreditados (tal como se definen bajo las leyes de títulos valores aplicables) pudieron participar en la oferta de cambio y solicitud de consentimiento, o en la oferta de los Nuevos Títulos. Ni la oferta de cambio, la solicitud de consentimiento o los Nuevos Títulos fueron ofrecidos a residentes colombianos no determinados o a más de 100 residentes colombianos determinados.

Pacific Rubiales, una compañía productora de gas y petróleo crudo con base en Canadá, es propietaria del 100% de Meta Petroleum Corp., una operadora petrolera colombiana que opera los yacimientos petrolíferos Rubiales y Piriri en la Cuenca Llanos junto con Ecopetrol S.A., la petrolera nacional colombiana, y es propietaria del 100% de Pacific Stratus Energy Corp. que opera el campo de gas natural de La Creciente. La Compañía se centra en identificar oportunidades principalmente dentro de la parte oriental de la Cuenca Llanos de Colombia, y en otras áreas en Colombia y el norte del Perú. Pacific Rubiales tiene participaciones en 46 bloques en Colombia, Perú y Guatemala. 

Las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa de Comercio de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia, bajo los símbolos PRE y PREC, respectivamente.

Advertencia con relación a la información de las Declaraciones a Futuro

Este comunicado de prensa contiene información a futuro. Toda información, que no sean las declaraciones de hechos históricos, que abordan actividades, eventos o desarrollos que la Compañía considera, espera o anticipa que ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro (incluso, pero en forma no taxativa, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con relación a la producción, facturación, flujo de caja y costos, estimados de reservas y recursos, recursos potenciales y los planes y objetivos de la Compañía en temas de exploración y desarrollo) se considera información a futuro. Esta información a futuro refleja las expectativas o las creencias actuales de la Compañía sobre la base de información que la Compañía actualmente tiene disponible. La información a futuro está sujeta a una cantidad de riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la Compañía difieran sustancialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro, e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tendrán las consecuencias esperadas para la Compañía o los efectos sobre ella. Entre los factores que podrían determinar que los resultados o los eventos reales difirieran sustancialmente de las actuales expectativas, se encuentran: incertidumbre de estimados de capital y costos operativos, estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales difieran de los estimados y suposiciones; la falta del establecimiento de recursos o reservas estimados; fluctuaciones en precio de petróleo y tasas de cambio de divisas; cambios en los mercados bursátiles; desarrollos políticos en Colombia, Guatemala o Perú; cambios en las regulaciones que afectan las actividades de la Compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y costos de financiación necesarios en el futuro; las incertidumbres implicadas en interpretar los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos, y otros riesgos dados a conocer bajo el título  "Factores de Riesgo" y en todo otro documento parte del formulario anual de la Compañía de fecha 10 de marzo del 2011 presentado ante el SEDAR en www.sedar.com. Cualquier información a futuro habla solo a partir de la fecha en la cual se emitió, y excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la Compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier información a  futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes a la información a futuro  son razonables, la información a futuro no es garantía de desempeño futuro y, por consiguiente, no se debe dar una confianza excesiva a estas informaciones debido a su inherente incertidumbre.

Si desea más información:

Christopher (Chris) LeGallais 
Vicepresidente Senior de Relaciones con los Inversores 
(647) 295-3700

Carolina Escobar V
Gerenta de Relaciones con los Inversores
(571) 628 -3970

(PRE.)

FUENTE  Pacific Rubiales Energy Corp.

FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.