Pacific Rubiales cierra la adquisición de Petrominerales
TORONTO, 29 de noviembre de 2013 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) se complace en anunciar que hoy cerró la adquisición de Petrominerales Ltd. (TSX: PMG) (BVC: PMGC) ("Petrominerales") mediante un plan de acuerdo (el "Acuerdo").
Con el cierre del Acuerdo, Pacific Rubiales ha adquirido todas las acciones emitidas y en circulación de Petrominerales. Los accionistas de Petrominerales recibirán Cdn.$11,00 en efectivo por cada acción ordinaria de Petrominerales en su poder, más una acción ordinaria de una recientemente constituida compañía de exploración y producción ("ResourceCo" como se la menciona en nuestro comunicado de noticias del 15 de octubre de 2013, y a la que de ahora en más se llamará "Alvopetro").
Ronald Pantin, CEO de la Compañía, comentó:
"Nos complace anunciar el cierre de la adquisición de Petrominerales. La adquisición es una excelente movida en nuestra estrategia de integrar petróleo liviano con nuestro negocio de petróleo pesado para asegurar componentes adicionales de la cadena de valor, brindar la obtención inmediata de valor a través de sinergias de activos, hacer crecer la producción, las reservas y el flujo de caja a métricas atractivas, y brindar importantes aumentos en la exploración. Los activos de petróleo liviano y oleoductos de Petrominerales en Colombia brindan un beneficio estratégico para nuestra futura provisión, costo y seguridad de volúmenes de diluyentes y transporte de oleoductos, sobre la base de nuestra expectativa de la creciente producción de petróleo pesado de la Compañía.
"Como se dio a conocer previamente, la Compañía espera cerrar la venta de su 5% de participación accionaria y derecho de transporte en el oleoducto OCENSA a cambio de importante valor efectivo, mientras se implementa un acuerdo a largo plazo para el transporte de la producción de petróleo de la Compañía en este estratégico oleoducto.
"La adquisición de Petrominerales también incluye el bloque de exploración Río Ariari, que cubre un área de 760 mil acres en el sur de la Cuenca de Llanos. Este gran bloque es parte del mismo cinturón de petróleo pesado que incluye los bloques Rubiales, Quifa y CPE-6, y está ubicado aproximadamente a 80 y 200 kilómetros al sudeste de los yacimientos CPE-6 y Rubiales/Quifa, respectivamente. Al día de hoy, Petrominerales ha perforado 30 pozos en este bloque, lo que dio como resultado múltiples descubrimientos testeando petróleo con gravedad API de 9 - 10°. El bloque de Río Ariari es estratégico para la experiencia clave de la Compañía en desarrollo de petróleo pesado en Colombia. La Compañía espera incluir los recientemente adquiridos bloques de Petrominerales en sus informes de reservas y recursos de fin de año.
"En general, la adquisición de Petrominerales agrega producción y reservas a métricas atractivas y crecientes, activos cuyo valor puede aumentarse mediante la actividad acelerada, el transporte y las sinergias de marketing, y aumentos en la exploración. Esto no solamente fortalece nuestro foco en Colombia y Perú, sino que también se consolida sobre nuestro probado historial de extraer valor haciendo crecer la producción y generando flujo de caja al construir para beneficio a largo plazo de nuestros accionistas y empleados, la importante compañía de E&P centrada en América Latina".
El cierre del Acuerdo dispara un cambio de control bajo los acuerdos de préstamos con respecto a los debentures convertibles de Petrominerales de 2010 y 2012. Como tal, se espera que la Compañía envíe una oferta de cambio de control a todos los titulares de bonos posibilitándoles elegir el efectivo de los debentures convertibles. La Compañía tiene intenciones de enviar las ofertas de cambio de control el 29 de noviembre de 2013 o en fecha cercana.
La dirección de Pacific Rubiales es 333 Bay Street, Oficina 1100, Toronto, Ontario, M5H 2R2. Para obtener una copia del informe presentado ante las autoridades canadienses regulatorias en materia de títulos valores con respecto al Acuerdo, sírvase contactar a Melissa Krishna, Vicedirectora General de Asuntos Legales, Proyectos Especiales, al (416) 362-7735, int.: 222. Antes del Acuerdo, Pacific Rubiales no tenía acciones en el capital de Petrominerales.
Pacific Rubiales, una compañía canadiense productora de gas natural y petróleo crudo, es propietaria del 100% de Meta Petroleum Corp., que opera los yacimientos de petróleo pesado de Rubiales, Piriri y Quifa en la Cuenca Llanos, y del 100% de Pacific Stratus Energy Colombia Corp. que opera el yacimiento de gas natural de La Creciente ubicado en la zona noroeste de Colombia. Pacific Rubiales también adquirió el 100% de Petrominerales Ltd, propietaria de activos de petróleo liviano y pesado en Colombia, y activos de petróleo y gas en Perú, 100% de PetroMagdalena Energy Corp., que es propietaria de activos de petróleo liviano en Colombia, y 100% de C&C Energia Ltd., propietaria de activos de petróleo liviano en la Cuenca Llanos. Además, la Compañía tiene un portafolio diversificado de activos más allá de Colombia, que incluye activos de producción y exploración en Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Papúa Nueva Guinea.
Las acciones ordinarias de la Compañía cotizan en la Bolsa de Comercio de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia, y como Certificados Brasileros Negociables (Brazilian Depositary Receipts) en la Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros de Brasil, bajo los símbolos PRE, PREC y PREB, respectivamente.
Avisos
Advertencia con relación a las Declaraciones a Futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, que aborden actividades, eventos o desarrollos que la Compañía considera, espera o anticipa que ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro (incluso, pero en forma no taxativa, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con relación a la producción, facturación, flujo de caja y costos, estimados de reservas y recursos, recursos potenciales y los planes y objetivos de la Compañía en temas de exploración y desarrollo) son declaraciones a futuro. Esas declaraciones a futuro reflejan las expectativas o las creencias actuales de la Compañía sobre la base de información con la que la Compañía cuenta actualmente. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la Compañía difieran sustancialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro, e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tendrán las consecuencias esperadas para la Compañía o efectos sobre ella. Entre los factores que podrían determinar que los resultados o los eventos reales difirieran sustancialmente de las actuales expectativas, se encuentran: incertidumbre de estimados de capital y costos operativos, estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales diferirán de los estimados y suposiciones; imposibilidad de establecer recursos o reservas estimados; fluctuaciones en precio de petróleo y tasas de cambio de divisas; inflación; cambios en los mercados bursátiles; desarrollos políticos en Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Papúa Nueva Guinea o Guyana; cambios en las regulaciones que afectan las actividades de la Compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y costos de financiación necesario en el futuro; las incertidumbres implicadas en interpretar los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos; el impacto de reclamos medioambientales, aborígenes u otros reclamos, y las demoras que dichos reclamos pudieran causar en los planes de desarrollo esperados de la Compañía, y los otros riesgos dados a conocer bajo el título "Factores de Riesgo", y en todo otro documento parte del formulario anual de la compañía de fecha 13 de marzo de 2013 presentado ante el SEDAR en www.sedar.com . Cualquier declaración a futuro hace referencia solo a la fecha en la cual se emitió, y excepto si lo requieren las leyes aplicables a los títulos valores, la Compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros, o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes a las declaraciones a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro y, por consiguiente, no se debe dar una confianza excesiva a estas declaraciones debido a la inherente incertidumbre de estas.
Además, los niveles de producción informados pueden no reflejar tasas de producción sostenibles, y las tasas de producción futuras pueden diferir sustancialmente de las tasas de producción reflejadas en este comunicado de prensa debido a dificultades o interrupciones encontradas durante la producción de hidrocarburos, entre otros factores.
Traducción
Este comunicado de prensa fue redactado en inglés y posteriormente traducido a español y a portugués. Si surgieran diferencias entre la versión en inglés y sus traducciones, se considerará que el documento en inglés es la versión que rige.
El PDF está disponible en: http://stream1.newswire.ca/media/2013/11/28/20131128_C6011_DOC_EN_34072.pdf
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Gerente, Relaciones con los Inversores
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(PRE.)
FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.
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