Pacific Rubiales conclui a aquisição da PetroMagdalena Energy

Jul 27, 2012, 17:51 ET from Pacific Rubiales Energy Corp.

TORONTO, 27 de julho de 2012 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC; BOVESPA: PREB) anunciou hoje que concluiu a aquisição da PetroMagdalena Energy Corp. (TSX-V: PMD).

A PetroMagdalena possui participação em 19 propriedades em cinco bacias terrestres na Colômbia, produzindo aproximadamente 3,6 Mboe/d (aproximadamente 95% de líquidos de petróleo bruto leve/médio e gás natural) líquidos após o direito de exploração no primeiro trimestre de 2012, e com o líquido do final do ano de 2011 comprovou mais reservas prováveis de 22,9 MMboe (64% de líquidos de petróleo bruto leve/médio e gás natural) (1).

Ronald Pantin, diretor geral da empresa, comentou: "Conhecemos bem os ativos da PetroMagdalena. A empresa pode usar seus recursos financeiros e experiência técnica para destravar e acelerar a exploração e o desenvolvimento, aumentando a produção e conseguindo uma redução em custos de G&A. A produção adquirida proporciona à empresa um abastecimento confiável e crescente de diluente, necessário devido à grande produção de petróleo na Colômbia e que adiciona áreas de exploração complementares".  

A aquisição foi concluída hoje nos termos de um plano de acordo em conformidade com a Lei das Corporações Empresariais (Business Corporations Act) da Columbia Britânica. Com o acordo, uma subsidiária integral da Pacific Rubiales, 0942183 B.C. Ltd (o "Comprador"), adquiriu todas as ações ordinárias em circulação da PetroMagdalena que ainda não eram de propriedade dela ou de suas afiliadas por US$ 1,60 por ação (aproximadamente  US$ 225 milhões no total). O Comprador adquiriu 140.738.004 ações ordinárias da PetroMagdalena conforme o acordo, o que, somado às ações da PetroMagdalena que o Comprador já possuía (que são 8.653.516), dá um resultado de 149.391.520 ações ordinárias de propriedade do Comprador, representando 100% das ações em circulação da PetroMagdalena. Além disso, os warrants de compra das ações da PetroMagdalena (TSX-V: PMD.WT) foram cancelados nos termos do acordo por US$ 0,25 em dinheiro por cada warrant mantido e não utilizado.

O Comprador é uma subsidiária integral da Pacific Rubiales. O endereço do Comprador é: 333 Bay Street, Suite 1100, Toronto, Ontário, M5H 2R2. Para obter uma cópia do relatório arquivado pelas autoridades reguladoras canadenses de valores mobiliários relativo à aquisição das ações da PetroMagdalena, entre e contato com o secretário da empresa, Michael Galego, pelo telefone (416) 362-7735 x234.

A Pacific Rubiales, empresa canadense e produtora de gás natural e petróleo bruto pesado, é proprietária de 100 por cento da Meta Petroleum Corp., uma operadora de petróleo colombiana que opera os campos de petróleo de Rubiales, Piriri e Quifa na bacia de Llanos, em associação com a Ecopetrol, S.A., a empresa nacional de petróleo da Colômbia, e 100 por cento da Pacific Stratus Energy Corp., que opera o campo de gás natural La Creciente. A empresa se enfoca em identificar oportunidades principalmente no leste da bacia de Llanos na Colômbia, bem como em outras áreas da Colômbia e no norte do Peru. A Pacific Rubiales possui participação em 43 blocos na Colômbia, Peru e Guatemala.

As ações ordinárias da empresa são comercializadas na bolsa de valores de Toronto e na bolsa de valores da Colômbia e como recibos de depósitos brasileiros da Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros do Brasil sob os símbolos ticker PRE, PREC e PREB, respectivamente.

Ressalva relativa a informações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos em que a empresa acredita, espera ou prevê, irão ou poderão ocorrer no futuro (incluindo, sem limitações, declarações relativas a estimativas e/ou suposições a respeito da produção, receita, fluxo de caixa e custos, estimativas de recursos e reservas, recursos e reservas potencias e a exploração da empresa, bem como seus planos de desenvolvimento e objetivos) são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas refletem as expectativas ou convicções atuais da empresa com base em informações disponíveis atualmente para a empresa. As declarações prospectivas estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam substancialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e mesmo que tais resultados reais sejam realizados ou substancialmente realizados, não há garantia de que terão as consequências ou efeitos esperados para a empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais ou eventos sejam substancialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza de estimativas de custos de capital e operacional, estimativas de produção e retorno econômico estimado, a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e suposições, falha ao estabelecer os recursos ou reservas estimados, flutuações no preço do petróleo e na taxa de câmbio de moedas, inflação, mudanças no mercado de ações, desenvolvimentos políticos da Colômbia, Guatemala ou Peru, mudanças nos regulamentos que afetam as atividades da empresa, incertezas relativas à disponibilidade e custos de financiamento necessário no futuro, as incertezas envolvidas na interpretação de resultados de perfurações e outros dados geológicos, e os outros riscos especificados sob o título "Fatores de risco" e em qualquer outro lugar no formulário anual de informações da empresa, com data de 14 de março de 2012, arquivado no SEDAR em www.sedar.com. Todas as declarações prospectivas só são válidas a partir do dia em que são feitas e, exceto quando exigido por leis de valores mobiliários aplicáveis, a empresa não assume nenhuma intenção ou obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou em qualquer outro caso. Embora a empresa considere que as suposições contidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis, essas declarações não são garantia de desempenho futuro e, dessa forma, não é recomendável depositar confiança excessiva em tais declarações devido à incerteza inerente.

As declarações relativas a estimativas de reservas de petróleo e gás também podem ser consideradas declarações prospectivas na medida em que envolvem estimativas do petróleo e gás que serão encontrados caso a propriedade seja desenvolvida. Os barris equivalentes de petróleo podem confundir, especialmente se utilizados de forma isolada. Uma taxa de conversão de barril equivalente de petróleo de 6 Mcf:1 bbl baseia-se em um método de conversão de equivalência de energia aplicável principalmente na ponta do queimador, e não representa uma equivalência do valor na cabeça do poço.

As informações relativas à produção e às reservas neste comunicado de imprensa baseiam-se na divulgação pública da PetroMagdalena.

Definições




Bcf

Bilhões de pés cúbicos.


Bcfe

Bilhões de pés cúbicos de equivalente de gás natural.


bbl

Barril de petróleo.


bbl/d

Barril de petróleo por dia.


boe

Barril equivalente de petróleo. O Boe pode confundir, especialmente se utilizado de forma isolada.


boe/d

Barril equivalente de petróleo por dia.


Mbbl

Mil barris.


Mboe

Mil barris de equivalente de petróleo.


MMbbl

Milhões de barris.


MMboe

Milhões de barris de equivalente de petróleo.


Mcf

Mil pés cúbicos.


MMcf

Milhões de pés cúbicos.


MMcf/d

Milhões de pés cúbicos por dia.


Tcf

Trilhões de pés cúbicos.


WTI

Petróleo bruto West Texas Intermediate.










(1) A data efetiva da informação sobre as reservas é 31 de dezembro de 2011. Os volumes de gás, quando expressados em BOEs, foram convertidos utilizando 6.000 pés cúbicos de equivalente de gás para um barril de petróleo.

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Relações com investidores
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FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.

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SOURCE Pacific Rubiales Energy Corp.