Provincia de Neuquén anuncia nueva tasa de interés, precio al público y monto capital agregado de los nuevos bonos
NEUQUÉN, Argentina, 9 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- La Provincia de Neuquén (la "Provincia") anunció el 5 de mayo de 2016 la tasa de interés, el precio al público y el monto capital agregado de sus Bonos Garantizados que vencen el 2028 (los "Nuevos Bonos"). Los Nuevos Bonos fueron ofrecidos simultáneamente (la "Oferta Simultánea") con la oferta de la Provincia de intercambiar a los titulares sus Bonos Garantizados al 7,875% con vencimiento el 2021 por Nuevos Bonos adicionales, la que fue lanzada el lunes 2 de mayo de 2016 (la "Oferta de Intercambio").
La tasa de interés, el precio al público y el monto capital agregado de los nuevos bonos se indican a continuación:
- Monto capital agregado: USD 235.000.000
- Tasa de interés: 8,625%
- Precio al público: 100,000% más interés devengado, si lo hay, desde el 12 de mayo de 2016.
La Oferta de Intercambio expira el 12 de mayo de 2016, a las 5:00 P.M., Hora de Ciudad de Nueva York, y la liquidación de la Oferta de Intercambio se espera que tenga lugar el 17 de mayo de 2016. Todo y cualquier Nuevo Bono emitido en la Oferta Simultánea va a(i) constituir una sola serie con, (ii) tener los mismos términos y condiciones que, (iii) tener asignados los mismos números CUSIP y ISIN y Códigos Comunes que, y (iv) será fusionable con, los Nuevos Bonos emitidos en conformidad con la oferta de intercambio. El cierre de la Oferta de Intercambio está condicionado a, entre otras cosas, el cierre de la Oferta Simultánea, que se espera ocurra el 12 de mayo de 2016.
CUSIP / ISIN |
Código Común |
Bonos 2021 |
Monto Capital En |
Circulante Amortizado Actual |
Consideración por los U.S.$ 1.000 Originales |
|
S64126B AB6 /
144A
|
062039710 144A / |
7,875% Garantizado |
U.S.$ 260,0 |
U.S.$ 158,6 |
Nuevos Bonos que tienen un monto capital igual intercambio de 1,02 y un factor de amortización de 0,61, y un monto de efectivo por interés
|
La Provincia no aceptará ninguna oferta por Bonos al 2021 que tengan un monto capital original menor que U.S.$ 250.000.
En la fecha de liquidación de la Oferta de Intercambio, la Provincia pagará en efectivo cualquier interés devengado y no pagado con relación a los Bonos con vencimiento en 2021 aceptados para intercambio, pero excluyendo, la fecha de liquidación de la Oferta Simultánea. No se pagará ninguna cantidad por concepto de interés de los Bonos con vencimiento en 2021 aceptados para intercambio devengado en y después de la fecha de liquidación de la Oferta Simultánea. Los Nuevos Bonos recibidos en canje por sus Bonos con vencimiento en 2021 devengarán interés a partir de la fecha de liquidación de la Oferta Simultánea.
La Provincia se reserva el derecho de no aceptar ninguna oferta que, a su entera discreción, no cumpla con los requisitos estipulados en el memorando de la oferta de intercambio o que modifique de algún modo alguno de los términos y condiciones de la Oferta de Intercambio, incluido pero sin limitarse a la consideración de ser pagaderos por los Bonos con vencimiento en 2021 aceptados para intercambio, sujeto a cualquier requerimiento legal para extender el Plazo de Vigencia de la Oferta de Intercambio.
Todos los Nuevos Bonos serán regidos por las leyes del Estado de Nueva York, y contendrán cláusulas de acción colectiva. La Provincia solicitará cotizar los Nuevos Bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y ya ha solicitado la admisión de los Nuevos Bonos para su cotización en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A.
A continuación se resume el cronograma anticipado para la Oferta de Intercambio suponiendo, entre otras cosas, que la Fecha de Expiración no sea extendida. Todas las referencias corresponden a hora de Ciudad de Nueva York, a menos que se indique lo contrario.
Fecha |
Acción |
2 de mayo de 2016 |
Fecha de inicio de la Oferta de Intercambio |
5:00 P.M., Hora de Ciudad de Nueva York, el 12 de mayo de 2016 |
Hora de Expiración: |
A las 9:00 A.M., Hora de Ciudad de Nueva York, el 13 de mayo de 2016, o alrededor de esa hora, |
Fecha de anuncio de resultados |
17 de mayo de 2016 o en cuanto sea practicable posteriormente |
Fecha de liquidación de la Oferta de Intercambio A menos que la Oferta de Intercambio sea extendida, |
Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como administradores de la operación; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. y Puente Hnos S.A. actúan como los administradores locales de la operación; Global Bondholder Services Corporation actúa como el agente de intercambio y el agente de información; y Deutsche Bank Luxembourg S.A. actúa como el agente de cotización en Luxemburgo.
Los titulares o custodios que quieran obtener más información sobre la Oferta de Intercambio, pueden dirigir sus preguntas al Agente de Información al siguiente número de teléfono: +1 212 430 3774. Usted no es elegible para recibir o revisar el memorando de la oferta de intercambio ni para participar en la Oferta de Intercambio a menos que haya completado previamente una carta de elegibilidad.
Este anuncio no es una oferta ni una solicitación de ofertas para intercambiar ningún valor. El resumen de los términos de la Oferta de Intercambio y los Nuevos Bonos no está completo ni tampoco contiene todos los términos ni toda la información relevante para tomar una decisión y participar en la Oferta de Intercambio. La Oferta de Intercambio será hecha a través de un memorando de oferta de intercambio que contendrá una descripción completa de la Provincia, la Oferta de Intercambio y los Nuevos Bonos. La distribución de materiales relacionados con la Oferta de Intercambio, y las transacciones contempladas por la Oferta de Intercambio, pueden estar restringidas por ley en ciertas jurisdicciones. Si los materiales relativos a la Oferta de Intercambio llegan a su poder, usted está obligado ante la Provincia a informarse de y a observar todas estas restricciones. Los materiales relacionados con la Oferta de Intercambio no constituyen, y no pueden ser usados en conexión con, una oferta o solicitación en ningún lugar donde dichas ofertas o solicitaciones no estén permitidas por ley.
Los Nuevos Bonos no han sido y no serán registrados según la Ley de Valores de EE. UU. de 1933 con sus enmiendas (la "Ley de Valores"). Este anuncio no constituye una oferta pública en los Estados Unidos de América. Los Nuevos Bonos no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América sin registro ante la Comisión de Bonos y Valores de EE. UU. (la SEC) o una exención de registro en virtud de la Ley de Valores.
FUENTE The Province of Neuquen
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