Компания Mohawk Industries отчиталась о рекордных показателях за первый квартал

USA - Pусский

• Latin America - español
• USA - español
• USA - Français
• USA - Deutsch
• USA - English

MOHAWK INDUSTRIES, INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

(непроверенные данные)

Сводный отчет о результатах финансовой деятельности 

За три месяца, завершившиеся

(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Чистая сумма продаж

$                           2 220 645

2 172 046

Себестоимость продаж

1 540 292

1 532 367

Валовая прибыль

680 353

639 679

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

405 569

394 007

Операционный доход

274 784

245 672

Процентные расходы

8 202

12 301

Прочие расходы (доходы), чистые

(2 832)

3 429

Прибыль до уплаты подоходного налога

269 414

229 942

Расходы на уплату подоходного налога

68 358

57 825

Чистая прибыль с учетом неконтрольных пакетов акций

201 056

172 117

Чистая прибыль, относимая на счет неконтрольных пакетов акций

502

569

Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$                               200 554

171 548

Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$                                        2,70

2,32

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - базовое

74 212

73 976

Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$                                        2,68

2,30

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное

74 754

74 490

Прочая финансовая информация

(суммы в тысячах)

Износ и амортизация                        

$                               105 024

100 194

Капитальные затраты

$                               201 270

140 833

Данные сводного балансового отчета

(суммы в тысячах)

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

АКТИВЫ

Оборотные активы:

Денежные средства и их эквиваленты

$                             188 436

98 305

Дебиторская задолженность, чистая

1 497 908

1 406 725

Материально-производственные запасы

1 740 880

1 652 030

Расходы будущих лет и другие оборотные активы

307 758

313 491

Итого оборотных активов

3 734 982

3 470 551

Имущество, производственные мощности и оборудование, чистые

3 506 154

3 224 327

Гудвилл

2 293 107

2 339 521

Нематериальные активы, чистые

835 761

950 975

Отсроченный налог на прибыль и другие необоротные активы

357 513

306 941

Итого активив

$                        10 727 517

10 292 315

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ

Краткосрочные обязательства:

Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги

$                          1 497 986

2 076 179

Кредиторская задолженность и непогашенные затраты

1 330 341

1 247 489

Итого краткосрочных обязательств

2 828 327

3 323 668

Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части

1 132 268

1 173 600

Отсроченный налог на прибыль и другие долгосрочные обязательства

677 897

615 037

        Итого обязательств

4 638 492

5 112 305

Подлежащих выкупу неконтрольных пакетов акций

24 201

23 432

Итого интересов акционеров

6 064 824

5 156 578

Итого обязательств и интересов акционеров

$                        10 727 517

10 292 315

Информация по сегментам

По состоянию на или за прошедшие три месяца

(суммы в тысячах)

1 апреля 2017 г.

Чистая сумма продаж:

Глобальный керамический сегмент

$                   784 969

773 726

    Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

939 496

906 364

    Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

496 180

491 956

    Межсегментные продажи

-

-

Сводная чистая сумма продаж

$                2 220 645

2 172 046

Операционный доход (убыток):

Глобальный керамический сегмент

$                   116 036

99 777

    Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

92 142

75 351

    Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

76 095

79 537

                Корпоративные и исключения внутри компании

(9 489)

(8 993)

                Сводный операционный доход

$                   274 784

245 672

Активы:

Глобальный керамический сегмент

$                4 229 183

3 988 285

    Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

3 528 062

3 267 529

    Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

2 801 782

2 926 959

                Корпоративные и исключения внутри компании

168 490

109 542

        Сводные активы

$               10 727 517

10 292 315

Согласование чистой прибыли, относимой на счёт Mohawk Industries, Inc., со скорректированным показателем чистой прибыли, относимой на счёт Mohawk Industries, Inc., и скорректированной разводненной прибылью на акцию, относимой на счет Mohawk Industries, Inc.

(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)

За три месяца, завершившиеся

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Чистая прибыль, относимая на счёт Mohawk Industries, Inc.

$                                 200 554

171 548

Позиции корректировки:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

3 978

7 718

Бухгалтерский учёт приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

192

-

Подоходный налог

(1 415)

(2 277)

Скорректированная чистая прибыль, относимая на счёт Mohawk Industries, Inc.

$                                   203 309

176 989

Скорректированная разводненная прибыль на акцию, относимая на счёт Mohawk Industries, Inc.

$                                          2,72

2,38

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное

74 754

74 490

Согласование общей задолженности с чистой задолженностью

(суммы в тысячах)

1 апреля 2017 г.

Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги

$                             1 497 986

Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части

1 132 268

Минус: Денежные средства и их эквиваленты

188 436

Чистая задолженность

$                             2 441 818

Согласование операционного дохода со скорректированным показателем EBITDA

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

месяцев

2 июля 2016 г.

1 октября 2016 г.

31 декабря 2016 г.

1 апреля 2017 г.

1 апреля 2017 г.

Операционный доход

$                               350 692

378 307

305 272

274 784

1 309 055

Прочие (расходы) доходы

5 807

(3 839)

3 190

2 832

7 990

Чистый убыток (прибыль), относимый на счёт неконтрольных пакетов акций

(926)

(949)

(760)

(502)

(3 137)

Износ и амортизация                        

101,215

103 680

104 379

105 024

414 298

456 788

477 199

412 081

382 138

1 728 206

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

6,020

30 572

16 214

3 978

56 784

Бухгалтерский учёт приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

-

-

-

192

192

Урегулирование по судебным разбирательствам и резервы

-

(90 000)

-

-

(90 000)

Освобождение активов, использованных в качестве компенсации

-

2 368

3 004

-

5 372

Обесценивание торговой марки

-

47 905

-

-

47 905

Скорректированный показатель EBITDA

$                               462 808

468 044

431 299

386 308

1 748 459

Чистая задолженность по отношению к скорректированному показателю EBITDA

1,4

Согласование чистой суммы продаж с чистой суммой продаж при неизменном обменном
курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Чистая сумма продаж

$                            2 220 645

2 172 046

Согласование с чистой суммой продаж при одинаковом количестве отгрузочных дней

11 930

-

Согласование с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе

18 180

-

Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней

$                            2 250 755

2 172 046

Согласование чистой суммы продаж в сегменте с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

Глобальный керамический сегмент

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Чистая сумма продаж

$                               784 969

773 726

Согласование с чистой суммой продаж при одинаковом количестве отгрузочных дней

5 160

-

Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

(498)

-

Чистая сумма продаж в сегменте при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней

$                               789 631

773 726

Согласование чистых сумм продаж в сегменте с чистыми суммами продаж в сегменте при
неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

    Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Чистая сумма продаж

$                               939 496

906 364

Согласование с чистой суммой продаж при одинаковом количестве отгрузочных дней

14 680

-

Чистая сумма продаж в сегменте при одинаковом количестве отгрузочных дней

$                               954 176

906 364

Согласование чистой суммы продаж в сегменте с чистой суммой продаж при неизменном обменномкурсе и одинаковом количестве отгрузочных дней

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

    Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Чистая сумма продаж

$                               496 180

491 956

Согласование с чистой суммой продаж при одинаковом количестве отгрузочных дней

(7 910)

-

Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

18 678

-

Чистая сумма продаж в сегменте при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве отгрузочных дней

$                               506 948

491 956

Согласование валовой прибыли со скорректированной валовой прибылью

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Валовая прибыль

$                               680 353

639 679

Корректировка по показателю валовой прибыли:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

2 813

5 848

Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

192

-

Скорректированный показатель валовой прибыли:

$                               683 358

645 527

Согласование коммерческих, общехозяйственных и административных расходов со скорректированным показателем коммерческих, общехозяйственных и административных расходов

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

$                                 405 569

394 007

Корректировка показателя коммерческих, общехозяйственных и административных расходов:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

(1 165)

(1 194)

Скорректированный показатель коммерческих, общехозяйственных и административных расходов

$                                 404 404

392 813

Согласование операционного дохода со скорректированным операционным доходом

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Операционный доход

$                               274 784

245 672

Корректировка по показателю операционного дохода:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

3 978

7 042

Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

192

-

Скорректированный операционный доход

$                                 278 954

252 714

Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

Глобальный керамический сегмент

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Операционный доход

$                                116 036

99 777

Корректировки по показателю операционного дохода по сегментам:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

204

766

Скорректированный операционный доход по сегментам

$                                 116 240

100 543

Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

    Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Операционный доход

$                                  92 142

75 351

Корректировки по показателю операционного дохода по сегментам:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

2 313

3 676

Скорректированный операционный доход по сегментам

$                                    94 455

79 027

Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

    Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Операционный доход

$                                  76 095

79 537

Корректировки по показателю операционного дохода по сегментам:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

1 460

2 600

Бухгалтерский учёт приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

192

-

Скорректированный операционный доход по сегментам

$                                    77 747

82 137

Согласование прибыли, включая проценты по неконтрольным пакетам акций, до уплаты подоходного налога со скорректированным показателем прибыли, включая проценты по неконтрольным пакетам акций, до уплаты подоходного налога

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Прибыль до уплаты подоходного налога

$                                269 414

229,942

Неконтрольных пакетов акций

(502)

(569)

Корректировка показателя прибыли, включая неконтрольные пакеты акций, до уплаты подоходного налога:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

3 978

7 718

Бухгалтерский учёт приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

192

-

Корректировка показателя прибыли, включая неконтрольные пакеты акций, до уплаты подоходного налога

$                                 273 082

237 091

Согласование расходов на уплату подоходного налога со скорректированным
показателем расходов на уплату подоходного налога

(суммы в тысячах)

За три месяца, завершившиеся

1 апреля 2017 г.

2 апреля 2016 г.

Расходы на уплату подоходного налога

$                                    68 358

57 825

Влияние позиций корректировки на подоходный налог

1 415

2 277

Скорректированный показатель расходов на уплату подоходного налога

$                                    69 773

60 102

Скорректированная ставка подоходного налога

25,6%

25,4%

Компания дополняет свои консолидированные финансовые отчёты, составляемые и предоставляемые в соответствии с Общепринятыми правилами бухгалтерского учёта США (US GAAP), определёнными финансовыми мерами, не входящими в сферу GAAP. Согласно требованиям правил Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, данные в таблицах выше представляют собой согласование предпринимаемых Компанией финансовых мер, не входящих в сферу GAAP, с наиболее сопоставимыми мерами US GAAP. Каждая из изложенных выше мер, не входящих в сферу GAAР, должна учитываться в дополнение к сопоставимой мерой US GAAP, и может не быть аналогичной мерам, включаемым в отчёты других компаний под таким же названием. Компания полагает, что эти финансовые меры, не входящие в сферу GAAP, при согласовании с аналогичными мерами US GAAP, помогают инвесторам следующим образом: Меры, направленные на извлечение внутренних доходов и не относящиеся к GAAP, содействуют идентификации тенденций роста и сравнению доходов предыдущих и будущих периодов, а меры по обеспечению рентабельности и не входящие в сферу GAAP, способствуют пониманию долгосрочных тенденций к обеспечению прибыльности деятельности Компании и сравнению её прибылей в предыдущих и будущих периодах.  

Компания исключает определённые позиции из своих мер по извлечению внутренних доходов, не входящих в состав GAAP, поскольку такие позиции могут значительно варьироваться в зависимости от периода и искажать бизнес-тенденции, лежащие в их основе. В число исключённых позиций входят: Сделки в иностранной валюте и их конвертация, большее или меньшее количество отгрузочных дней в периоде, а также влияние приобретений.

Компания исключает определённые позиции из своих мер по оценке рентабельности, не входящих в состав GAAP, поскольку такие позиции могут не быть индикаторами ключевых операционных показателей деятельности Компании. В число исключённых позиций входят: Затраты на реструктуризацию, приобретение, интеграцию и прочие издержки, выплаты по решениям суда и резервы, обесценивание торговых марок, резервы и закупки (наращивание инвентарных запасов), освобождение активов, использованных в качестве компенсации, и аннулирование сомнительных позиций налога.