SABMiller plc ("SABMiller") y Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev") llegan a acuerdo en principio y obtienen prórroga de la fecha límite del requisito PUSU

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BRUSELAS, 13 de octubre de 2015 /PRNewswire/ -- Las juntas directivas de AB InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) y SABMiller (LSE: SAB) (JSE: SAB) anuncian que han llegado a un acuerdo en principio acerca de los principales términos de una posible oferta recomendada a ser realizada por AB InBev para todo el capital accionario emitido y a ser emitido de SABMiller (la "Posible Oferta").

Términos de la Posible Oferta

Según los términos de la Posible Oferta, los accionistas de SABMiller tendrían derecho a recibir GBP 44,00 por acción en efectivo, con una alternativa de acción parcial ("PSA") disponible para aproximadamente el 41% de las acciones de SABMiller.

La propuesta completamente en efectivo representa una prima de aproximadamente 50% sobre el precio de cierre de GBP 29,34 de las acciones de SABMiller el 14 de septiembre de 2015 (que fue el último día laborable antes de la renovada especulación sobre un acercamiento por parte de AB InBev).

La PSA está compuesta por 0,483969 acción no listada y GBP 3,7788 en efectivo por cada acción de SABMiller, lo cual equivale a un valor de GBP 39,03 por acción de SABMiller a la fecha del 12 de octubre de 2015, representando una prima de aproximadamente 33% sobre el precio de cierre de GBP 29,34 de las acciones de SABMiller el 14 de septiembre de 2015. Más adelante en este documento se ofrecen detalles adicionales sobre la PSA.

Además, según los términos de la Posible Oferta, los accionistas de SABMiller tendrían derecho a cualquier dividendo declarado o pagado por SABMiller en el curso de operaciones comerciales normales con respecto a cualquier período completado de seis meses cerrado el 30 de septiembre o el 31 de marzo antes del completamiento de la posible transacción, el cual no podrá exceder USD 0,2825 por acción para el período cerrado el 30 de septiembre de 2015 y un monto adicional de USD 0,9375 por acción para el período cerrado el 31 de marzo de 2016 (totalizando USD 1,22 por acción) y no puede exceder una cantidad que será acordada entre AB InBev y SABMiller con respecto a períodos posteriores (lo cual será divulgado en cualquier anuncio de una intención en firme de hacer una oferta).

La junta directiva de SABMiller ha indicado a AB InBev que estaría preparada unánimemente para recomendar la oferta completamente en efectivo de GBP 44,00 por acción por SABMiller a los accionistas de SABMiller, dependiendo de sus obligaciones fiduciarias y de la resolución satisfactoria de los otros términos y condiciones de la Posible Oferta.

Consideraciones antimonopolio y cargo inverso por terminación

En relación con la Posible Oferta, AB InBev estaría de acuerdo con comprometerse a hacer sus "mejores esfuerzos" para obtener toda aprobación reguladora que se requiera para avanzar hacia el cierre de la transacción. Además, AB InBev estaría de acuerdo con un cargo inverso por terminación de USD 3.000 millones pagaderos a SABMiller en caso que la transacción no se cierre como resultado de la no obtención de las aprobaciones reguladoras o de la aprobación de los accionistas de AB InBev.

Condiciones previas

El anuncio de una transacción formal estaría sujeto a los siguientes asuntos:

a) recomendación unánime por parte de la junta directiva de SABMiller con respecto a la oferta completamente en efectivo, y la ejecución de compromisos irrevocables de votar a favor de la transacción por parte de miembros de la junta directiva de SABMiller, en una forma que sea aceptable para AB InBev;

b) la ejecución de compromisos irrevocables de votar a favor de la transacción y de elegir la PSA por parte de los dos principales accionistas de SABMiller, Altria Group, Inc. y BevCo Ltd., en cada caso con respecto a todas las acciones que poseen y en una forma que sea aceptable para AB InBev y SABMiller;

c) la ejecución de compromisos irrevocables de votar a favor de la transacción por parte de los principales accionistas de AB InBev, Stichting Anheuser-Busch InBev, EPS Participations SaRL y BRC SaRL en una forma que sea aceptable para AB InBev y SABMiller;

d) el completamiento satisfactorio de la diligencia debida acostumbrada; y

e) la aprobación final por parte de la junta directiva de AB InBev.

La junta directiva de AB InBev respalda totalmente los términos de esta Posible Oferta y espera (dependiendo de los asuntos expuestos anteriormente) dar su aprobación formal inmediatamente antes del anuncio.

AB InBev se reserva el derecho a renunciar completamente o en parte a cualquiera de las condiciones previas para hacer una oferta establecidas en este anuncio, excepto por el inciso c) mencionado anteriormente, al que no se renunciará.

Las condiciones de la transacción serán las condiciones acostumbradas para una combinación de esta naturaleza, e incluirán la aprobación de los accionistas de ambas compañías y el recibo de las aprobaciones antimonopolio y reguladoras.

En vista del calendario para conseguir algunas de estas aprobaciones, AB InBev prevé proseguir por medio de un esquema de arreglo precondicionado de acuerdo con el Código.

El pago en efectivo según los términos de la transacción sería financiado mediante una combinación de recursos financieros internos de AB InBev y deuda de tercera parte nueva.

Detalles adicionales acerca de la PSA

La PSA abarca 326 millones de acciones, las cuales estarán disponibles para aproximadamente el 41% de las acciones de SABMiller. Estas acciones tomarían la forma de una clase separada de acciones de AB InBev (las "Acciones Restringidas")¹, con las siguientes características:

• No estarán listadas y no serán admitidas para comercialización en ninguna bolsa de valores;
• Estarán sujetas a un bloqueo de cinco años a partir de la fecha del cierre;
• Serán convertibles a acciones ordinarias de AB InBev sobre una base una por una después que finalice ese período de cinco años;
• Tendrán la misma categoría que las acciones ordinarias de AB InBev con respecto a dividendos y derechos de voto; y
• Derechos de nominación de directores.

Los accionistas de SABMiller que elijan la alternativa de acción parcial recibirán 0,483969 Acciones Restringidas² y GBP 3,7788 en efectivo por cada acción de SABMiller.

Prórroga de la fecha límite para PUSU

De acuerdo con la Regla 2.6(a) del Código, se requería de AB InBev, no luego de las 5:00 p.m. del 14 de octubre de 2015, anunciar una intención firme de hacer una oferta por SABMiller según lo establecido en la Regla 2.7 del Código o anunciar que no tiene intenciones de hacer una oferta por SABMiller, en cuyo caso el anuncio será considerado como una declaración para la cual aplica la Regla 2.8 del Código.

Según lo establecido en la Regla 2.6(c) del Código, la junta directiva de SABMiller ha solicitado que el Panel sobre Adquisiciones y Fusiones (el "Panel") prorrogue la fecha límite correspondiente, a la que se hizo referencia anteriormente, para permitir que las partes continúen sus conversaciones con respecto a una Posible Oferta. En vista de esta solicitud, el Panel ha concedido una prórroga y AB InBev debe, no luego de las 5:00 p.m. del 28 de octubre de 2015, anunciar una intención firme de hacer una oferta por SABMiller según lo establecido en la Regla 2.7 del Código o anunciar que no tiene intenciones de hacer una oferta por SABMiller, en cuyo caso el anuncio será considerado como una declaración para la cual aplica la Regla 2.8 del Código. Esta fecha límite solo será prorrogada con el consentimiento del Panel de acuerdo con la Regla 2.6(c) del Código.

AB InBev se reserva los siguientes derechos:

a) presentar otras formas de pago y/o variar la composición del pago;

b) llevar a cabo la transacción a través de, o junto con, una subsidiaria de AB InBev o NewCo o una compañía que pasará a ser una subsidiaria de AB InBev o NewCo;

c) hacer una oferta (incluyendo la oferta completamente en efectivo y la PSA) por SABMiller en cualquier momento con términos menos favorables:

(i) con el acuerdo o la recomendación de la junta directiva de SABMiller;

(ii) si una tercera parte anuncia una intención en firme de hacer una oferta por SABMiller con términos menos favorables; o

(iii) luego del anuncio por parte de SABMiller de una transacción de encubrimiento conforme al Código; y

d) reducir su oferta (incluso la oferta completamente en efectivo y la PSA) en la cantidad de cualquier dividendo que SABMiller anuncie, declare, haga o pague antes del completamiento, excepto para dividendos de curso ordinario declarados o pagados antes del completamiento, cuyo monto no debe exceder USD 0,2825 por acción para el período cerrado el 30 de septiembre de 2015 y un monto adicional de USD 0,9375 por acción para el período cerrado el 31 de marzo de 2016 (totalizando USD 1,22 por acción) y no debe exceder una cantidad que será acordada entre AB InBev y SABMiller con respecto a períodos posteriores (lo cual será divulgado en cualquier anuncio de una intención en firme de hacer una oferta).

El anuncio no constituye una oferta ni impone obligación alguna sobre AB InBev para hacer una oferta, ni es evidencia de una intención firme de hacer una oferta dentro del significado del Código. No hay certeza de que se hará una oferta formal.

Se hará un anuncio posterior cuando se considere pertinente.

Linklaters LLP y Hogan Lovells International LLP han sido contratados como asesores jurídicos para SABMiller.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP y Cravath, Swaine & Moore han sido contratados como asesores jurídicos para AB InBev.

Avisos importantes con respecto a los asesores financieros

Robey Warshaw LLP ("Robey Warshaw"), una firma autorizada y regulada por la Autoridad para Conducta Financiera está actuando como asesor financiero conjunto para SABMiller y para nadie más en relación con el contenido de este anuncio y no será responsable ante nadie más que no sea SABMiller en cuanto a brindar las protecciones permitidas a sus clientes ni en cuanto a proporcionar consejos en relación con el contenido de este anuncio o cualquier asunto al que se haga referencia en este anuncio.

J.P. Morgan Limited, que lleva a cabo sus negocios de banca de inversión en el Reino Unido como J.P. Morgan Cazenove ("J.P. Morgan Cazenove"), está autorizado y regulado en el Reino Unido por la Autoridad para Conducta Financiera. J.P. Morgan Cazenove está actuando como asesor financiero conjunto exclusivamente para SABMiller y para nadie más en relación con los asuntos tratados en este anuncio y no considerará a ninguna otra persona como su cliente en relación con los asuntos en este anuncio así como tampoco será responsable ante nadie que no sea SABMiller en cuanto a brindar las protecciones permitidas a los clientes de J.P. Morgan Cazenove ni en cuanto a brindar consejos en relación con cualquier asunto al que se haga referencia en este comunicado de prensa.

Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") que está autorizado por la Autoridad Reguladora Prudencial y regulado por la Autoridad para Conducta Financiera y la Autoridad Reguladora Prudencial en el Reino Unido está actuando como asesor financiero conjunto para SABMiller y para nadie más en relación con los asuntos tratados en este anuncio. En relación con dichos asuntos, Morgan Stanley, sus afiliadas y sus respectivos directores, funcionarios, empleados y agentes no considerarán a ninguna otra persona como su cliente, ni serán responsables ante ninguna otra persona en cuanto a brindar las protecciones permitidas a sus clientes ni en cuanto a brindar consejos en relación con el contenido de este anuncio o cualquier otro asunto al que se haga referencia en este comunicado de prensa.

Goldman Sachs International ("Goldman Sachs"), que está autorizado por la Autoridad Reguladora Prudencial y regulado por la Autoridad para Conducta Financiera y la Autoridad Reguladora Prudencial en el Reino Unido está actuando exclusivamente para SABMiller y para nadie más en relación con los asuntos a los que se hace referencia en este anuncio y no será responsable ante nadie que no sea SABMiller en cuanto a brindar las protecciones permitidas a los clientes de Goldman Sachs ni de brindar consejos en relación con el contenido de este anuncio o cualquier otro asunto al que se haga referencia en este comunicado de prensa.

Lazard está actuando exclusivamente como asesor financiero para AB InBev y para nadie más en relación con los asuntos descritos en este anuncio y no es, ni será, responsable ante nadie más que no sea AB InBev en cuanto a brindar las protecciones permitidas a los clientes de Lazard, ni en cuanto a proporcionar consejos en relación con los asuntos descritos en este anuncio. Para estos propósitos "Lazard" significa Lazard Freres & Co. LLC y Lazard & Co., Limited. Lazard & Co., Limited está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad para Conducta Financiera. Ni Lazard ni ninguna de sus afiliadas debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (lo mismo directa que indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de Lazard en relación con este anuncio o los asuntos descritos en este anuncio.

Deutsche Bank AG está autorizado bajo la Ley Bancaria Alemana (autoridad competente: Banco Central Europeo) y, en el Reino Unido por la Autoridad Reguladora Prudencial. Está sujeto a supervisión por parte del Banco Central Europeo y de BaFin, la Autoridad Supervisora Financiera Federal de Alemania, y está sujeto a regulación limitada en el Reino Unido por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial y la Autoridad para Conducta Financiera. Los detalles acerca del alcance de su autorización y regulación por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial, y la regulación por parte de la Autoridad para Conducta Financiera, están disponibles si así se solicitan o se pueden encontrar en www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm

Deutsche Bank AG, actuando a través de su filial en Londres ("DB"), está actuando como un agente corporativo para AB InBev y para no otra persona en relación con este anuncio o su contenido. DB no será responsable ante ninguna otra persona que no sea AB InBev en cuanto a brindar cualquiera de las protecciones permitidas a los clientes de DB, ni de proporcionar consejos en relación con cualquier asunto al que se haga referencia en este comunicado de prensa. Sin limitarse a la responsabilidad por fraude de una persona, ni DB ni cualquiera de sus compañías subsidiarias, filiales o afiliadas ni ninguno de sus respectivos directores, funcionarios, representantes, empleados, asesores o agentes debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (lo mismo directa que indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de DB en relación con este anuncio, cualquier declaración contenida en el mismo u otro motivo.

Requisitos de divulgación del Código de Adquisiciones (el "Código")

Bajo la Regla 8.3(a) del Código, toda persona interesada en 1% o más de cualquier clase de títulos valores pertinentes de una compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de títulos valores (siendo cualquier oferente distinto de un oferente con respecto al cual se ha anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) debe hacer una Divulgación de Posición Inicial luego del comienzo del período de la oferta y, si posteriormente, luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial debe contener detalles de las participaciones y posiciones cortas de la persona en, y los derechos a suscribirse para, todos los títulos valores pertinentes de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial por parte de una persona sujeta a la Regla 8.3(a) debe hacerse no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del comienzo del período de la oferta y, si correspondiera, no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Las personas pertinentes que negocian con los títulos valores pertinentes de la compañía afectada o de un oferente de intercambio de títulos valores antes de la fecha límite para hacer una Divulgación de Posición Inicial deben en su lugar hacer una Divulgación de Negociación.

Bajo la Regla 8.3(b) del Código, toda persona que está interesada, o llegue a interesarse, en 1% o más de cualquier clase de títulos valores pertinentes de la compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de títulos valores debe hacer una Divulgación de Negociación si esta persona negocia con cualquier título valor pertinente de la compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Negociación debe contener detalles de la negociación pertinente y de las participaciones y posiciones cortas de la persona en, y los derechos a suscribirse para, todos los títulos valores pertinentes de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de intercambio de títulos valores, salvo que esos detalles hayan sido divulgados previamente bajo la Regla 8. Una Divulgación de Negociación por parte de una persona sujeta a la Regla 8.3(b) debe hacerse no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el día laborable luego de la fecha de la negociación pertinente.

Si dos o más personas actúan juntas conforme a un acuerdo o entendimiento, lo mismo formal que informal, para adquirir o controlar una participación en títulos valores pertinentes de una compañía afectada o de un oferente de intercambio de títulos valores, serán considerados como una persona única para el propósito de la Regla 8.3.

Las Divulgaciones de Posición Inicial también deben hacerse por parte de la compañía afectada y de cualquier oferente y las Divulgaciones de Negociación también deben hacerse por parte de la compañía afectada, por parte de cualquier oferente y por parte de cualesquiera personas actuando en concierto con cualquiera de ellos (consulte las Reglas 8.1, 8.2 y 8.4).

Los detalles de las compañías afectada y oferente con respecto a cuyos títulos valores pertinentes deben hacerse Divulgaciones de Posición Inicial y Divulgaciones de Negociación pueden encontrarse en la Tabla de Divulgación del sitio web de Takeover Panel en http://www.thetakeoverpanel.org.uk, incluyendo detalles sobre la cantidad de títulos valores pertinentes en cuestión, fecha de comienzo del período de la oferta y momento en que se identificó por primera vez a cualquier oferente. Si tiene dudas acerca de si se requiere que haga una Divulgación de Posición Inicial o una Divulgación de Negociación, debe comunicarse con la Unidad de Vigilancia del Mercado del Panel llamando al +44 (0)20 7638 0129.

Publicación en el sitio web

Una copia de este anuncio estará disponible en www.sabmiller.com no luego de las 12 del mediodía (hora de Londres) del 14 de octubre de 2015.

Puede solicitar una copia impresa de este anuncio comunicándose con la secretaria de la compañía de SABMiller al teléfono +44 (0) 1483 264000. También puede solicitar que se le envíen en forma impresa todos los documentos, anuncios o informaciones que se den a conocer en el futuro en relación con la oferta.

Puede encontrar información adicional, incluso todos los documentos relacionados con la transacción propuesta en www.globalbrewer.com.

Versiones en inglés, holandés y francés de este comunicado de prensa estarán disponibles en www.ab-inbev.com.

Bases para el cálculo

El valor del PSA equivalente a GBP 39,03 por acción de SABMiller ha sido calculado tomando como referencia:

• la tasa de cambio de 0,483969 acción en AB InBev por cada acción de SABMiller según la Posible Oferta;
• el precio de cierre de la acción de AB InBev de EUR 98,35 el 12 de octubre de 2015;
• la tasa de cambio EUR/GBP de 1,35010, derivada de datos proporcionados por Bloomberg a las 4:30 p.m. BST del 12 de octubre de 2015; y
• el elemento en efectivo de GBP 3,7788 por acción de SABMiller según la Posible Oferta.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro". Estas declaraciones se basan en las expectativas y puntos de vista actuales de la gerencia de AB InBev sobre eventos y acontecimientos futuros y por su naturaleza están sujetas a incertidumbres y cambios de circunstancias. Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa incluyen declaraciones relacionadas con la propuesta de AB InBev a la junta directiva de SABMiller, y otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones a futuro incluyen declaraciones que por lo general contienen palabras como "va a", "puede", "debe", "considera", "intenta", "espera", "anticipa", "tiene como objetivo", "estima", "probablemente", "prevé" y palabras con similar significado. Todas las declaraciones que no son declaraciones de hechos históricos son declaraciones a futuro. No se debe depositar confianza indebida en estas declaraciones a futuro, las cuales reflejan los puntos de vista actuales de la gerencia de AB InBev, están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres acerca de AB InBev y SABMiller y dependen de muchos factores, algunos de los cuales están fuera del control de AB InBev. Existen factores, riesgos e incertidumbres importantes que pudieran hacer que los resultados reales difieran materialmente, entre los que se incluye la falta de certeza de que el acercamiento con respecto a la transacción propuesta descrita en este comunicado de prensa dará como resultado una oferta o un acuerdo, la falta de certeza en cuanto a los términos de cualquier posible acuerdo, y los riesgos relacionados para AB InBev descritos en el apartado 3.D de su Reporte Anual en Formulario 20-F ("Formulario 20-F") presentado ante Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") de Estados Unidos el 24 de marzo de 2015. Otros factores desconocidos o impredecibles podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los presentados en las declaraciones a futuro.

Las declaraciones a futuro deben leerse de conjunto con otras declaraciones cautelares incluidas en otros documentos, entre ellos el formulario 20-F más reciente de AB InBev, reportes presentados en Formulario 6-K, y en cualquier otro documento que AB InBev o SABMiller hayan hecho público. Todas las declaraciones a futuro realizadas en este comunicado de prensa se califican en su totalidad por estas declaraciones cautelares, y no puede haber seguridad de que los resultados reales o los acontecimientos previstos por AB InBev se materializarán o, incluso si se materializaran sustancialmente, que tendrán las consecuencias para, o los efectos sobre, AB InBev o sus negocios u operaciones, que se esperan. Excepto como lo requiera la ley, AB InBev no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros u otras causas.

Presentaciones futuras ante la SEC y esta presentación: Información importante

En caso que AB InBev y SABMiller realicen una transacción, se requerirá de AB InBev o NewCo que presenten los materiales correspondientes ante la SEC. Sin embargo, tales documentos no están disponibles en este momento. SE URGE A LOS INVERSORES A QUE LEAN TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA POSIBLE TRANSACCIÓN SEGÚN ESTÉN DISPONIBLES, PORQUE LOS MISMOS INCLUIRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los inversores podrán obtener una copia gratuita de dichas presentaciones en el sitio web de la SEC (http://www.sec.gov) una vez que dichos documentos se presenten ante la SEC. También se pueden obtener copias de dichos documentos de AB InBev, de forma gratuita, una vez que los mismos se presenten ante la SEC.

Aviso para los inversores en Estados Unidos

Si AB InBev hizo una oferta por SABMiller, entonces los tenedores de acciones de SABMiller en Estados Unidos deben tener en cuenta que los pasos de cualquier transacción que requiera aprobación por parte de los accionistas de SABMiller pueden ser puestos en práctica bajo un esquema de arreglo en el Reino Unido provisto bajo la legislación empresarial inglesa. De ser así, se espera que todas las acciones que se emitan bajo los términos de la transacción para accionistas de SABMiller se emitirán de conformidad con los requisitos de exención de registro establecidos en la Sección 3(a)(10) de la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933 y estarán sujetos a los requisitos de divulgación del Reino Unido (los cuales difieren de los de Estados Unidos). La transacción puede en su lugar ser implementada en forma de una oferta de adquisición según las leyes inglesas. De ser así, todos los títulos valores que se emitan bajo los términos de la transacción para accionistas de SABMiller se registrarán bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos, a menos que exista una exención de registro que corresponda. Si la transacción se implementa en forma de una oferta de adquisición en el Reino Unido, la misma se llevará a cabo cumpliendo con las regulaciones correspondientes según la Ley de Intercambio de Estados Unidos de 1934, incluidas todas las exenciones correspondientes establecidas bajo la Regla 14d-1(d) de la misma.

Esta presentación no constituye una oferta de venta ni es una petición de una oferta de compra de títulos valores, ni habrá venta alguna de títulos valores en una jurisdicción en la cual dicha oferta, petición o venta fuera ilegal antes del registro o el cumplimiento de los requisitos según las leyes para títulos valores de dicha jurisdicción. No se hará oferta alguna de títulos valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Títulos Valores de 1933, según se enmendó.

[1] La Posible Oferta contemplará la formación de una nueva compañía combinada ("NewCo") la cual se espera que tenga su sede social en Bélgica y adquiriría el 100% de AB InBev. Los accionistas de AB InBev recibirían una acción ordinaria de NewCo por cada acción de AB InBev. Las referencias a Acciones Restringidas y acciones ordinarias que se hagan luego de la conversión serán referencias a acciones en NewCo. Las referencias a AB InBev se interpretarán en consecuencia, donde corresponda

[2] En caso que bajo la alternativa de acción parcial se reciban elecciones para más de 326 millones de Acciones Restringidas entonces dichas elecciones se reducirán sobre una base prorrateada.

La información incluida en este comunicado de prensa constituye información regulada según es definida por el Real Decreto Belga del 14 de noviembre de 2007 con respecto a los deberes de los emisores de instrumentos financieros que han sido admitidos para compra y venta en un mercado regulado.

NO DESTINADA A DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN TOTAL O EN PARTE EN, HACIA O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE ESTO CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES CORRESPONDIENTES DE ESA JURISDICCIÓN.

ESTE ES UN ANUNCIO QUE CAE BAJO LA REGLA 2.4 DEL CÓDIGO DE LA CITY SOBRE ADQUISICIONES Y FUSIONES (EL "CÓDIGO") Y NO CONSTITUYE UN ANUNCIO DE UNA INTENCIÓN EN FIRME DE HACER UNA OFERTA BAJO LA REGLA 2.7 DEL CÓDIGO. NO PUEDE HABER CERTEZA DE QUE SE HARÁ ALGUNA OFERTA EN FIRME.

FUENTE Anheuser-Busch InBev

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