Schoeller Group se asocia con Brookfield Business Partners para adquirir participación de JP Morgan en Schoeller Allibert Group B.V. ("Schoeller Allibert") a través de una sociedad tenedora conjunta que será renombrada Schoeller Packaging
LONDRES, 16 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Schoeller Packaging poseerá el 100% de Schoeller Allibert, uno de los mayores fabricantes de sistemas de envase de plástico retornables de Europa. Brookfield Business Partners, junto con socios institucionales (conjuntamente, "Brookfield"), proporcionará capital para permitir la salida de JP Morgan. El Schoeller Group aportará activos de envase adicionales y derechos de propiedad intelectual.
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Brookfield facilitará al Schoeller Group el aumento de su propiedad del 5% al 30% en el cierre y, sujeto a ciertas condiciones, el Schoeller Group tendrá la oportunidad de incrementar más su propiedad.
Brookfield y el Schoeller Group perseguirán de manera conjunta una estrategia de crecimiento, tanto orgánicamente como mediante adquisiciones, aprovechando la tradicional red internacional del Schoeller Group y con el apoyo de la presencia global, la fortaleza financiera y la experiencia de Brookfield. Hay en discusión una serie de transacciones potenciales.
Alwyne Capital asesoró al Schoeller Group en una búsqueda global de su nuevo socio y le introdujo a Brookfield.
Martin Schoeller, cofundador y socio gerente del Schoeller Group, comenta:
"Robin Menzel es un tradicional asesor financiero nuestro y nos ha apoyado con éxito durante casi dos décadas en una serie de adquisiciones y asociaciones.
Brookfield es un socio reconocido con fortaleza financiera, experiencia en la industria y presencia global para apoyar nuestro objetivo de expansión global.
Robin Menzel y su equipo cumplieron un papel crucial en el logro de un acuerdo que resultara satisfactorio tanto para el objetivo de valuación de la salida de JP Morgan como para la estrategia de largo plazo del Schoeller Group".
El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales, incluso, entre otras, las aprobaciones normativas, y se espera que se produzca en el segundo trimestre de 2018.
Alwyne Capital Limited
Contacto: Robin Menzel
23 College Hill
GB-London EC4R 2RP
Tel.: +44(0)20-3560-6028
Correo electrónico: [email protected]
FUENTE Alwyne Capital Limited
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