Shelf Drilling Holdings, Ltd. annonce la fixation du prix du placement de billets de premier rang supplémentaires
DUBAI, 6 juin 2018 /PRNewswire/ -- Shelf Drilling Holdings, Ltd. (la « société »), filiale en propriété exclusive de Shelf Drilling, Ltd. (« Shelf Drilling »), a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix d'un montant total en capital de 300 millions USD de billets de premier rang à 8,250 % échéant en 2025 (les « billets ») et que ce placement privé avait été précédemment annoncé. Les billets seront émis selon les modalités du même acte de fiducie que le montant total en capital de 600 millions USD de billets de premier rang à 8,250 % (émis le 7 février 2018) échéant en 2025 de la société. Les billets auront des modalités identiques, à l'exception de la date d'émission et du prix d'émission, et feront partie de la même série des billets existants. La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission de billets pour refinancer certaines dettes existantes de la société, principalement pour racheter toutes les obligations de la société selon les modalités de ses facilités de cession-bail et pour payer les intérêts, frais et dépenses connexes. La société a conclu, dans le cadre de cette transaction, une modification de la convention de crédit renouvelable existante qui, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions de clôture, notamment la réalisation du placement des billets, prolongera la date d'échéance et augmentera le montant total en capital des engagements renouvelables.
Les billets seront émis à un prix d'émission de 101 %, viendront à échéance le 15 février 2025 et seront garantis par Shelf Drilling et par certaines des filiales de la société qui garantissent son endettement actuel.
Le placement de billets devrait être conclu le 19 juin 2018, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les billets ne seront pas inscrits en vertu du Securities Act de 1933 (le « Secuties Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre région. Ils ne peuvent pas non plus être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'une déclaration d'inscription en vigueur ou d'une exemption applicable des exigences d'inscription. Par conséquent, les billets ne sont offerts et vendus qu'à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act et en dehors des États-Unis conformément à la réglementation S du Securities Act.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.
À propos de Shelf Drilling
Shelf Drilling est une importante société internationale de forage marin en eau peu profonde qui fournit du matériel et des services de forage, de création et de reconditionnement de puits de pétrole et de gaz naturel marin. Shelf Drilling a été fondée en 2012 et s'est imposée comme le leader de l'industrie grâce à sa stratégie d'adaptation aux objectifs et à ses étroites relations de travail avec les plus grands clients de l'industrie. Certaines actions ordinaires de Shelf Drilling sont cotées sur la liste norvégienne de transactions hors cote.
Informations de contact
Pour toute question ou tout commentaire, veuillez contacter Ian Clark, Shelf Drilling, au +971 4 567 3606.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » soumis à certains risques, tendances et incertitudes. C'est notamment le cas des énoncés de ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques. Des mots tels que « devrait », « peut », « prévoit », « anticipe », « s'attend », « a l'intention de », « planifie », « croit », « souhaite », « estime », « envisage » et d'autres expressions similaires sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne constituent pas des garanties de performance future et sont soumis à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels qui diffèrent sensiblement des résultats projetés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent des énoncés concernant le moment prévu de la clôture du placement, de l'utilisation du produit du placement pour refinancer certaines dettes existantes de la société, notamment pour racheter toutes les obligations de la société selon les modalités de ses facilités de cession-bail, de payer les intérêts, les frais et les dépenses connexes ainsi que la satisfaction des conditions préalables à l'entrée en vigueur de notre période de rotation modifiée. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et la société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs.
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