Signature Group Holdings cierra una oferta de USD305 millones en títulos de deuda con garantía preferencial
SHERMAN OAKS, California, 12 de enero de 2015 /PRNewswire/ -- Signature Group Holdings, Inc. (en adelante, "Signature") (OTCQX: SGGH) anuncia que su subsidiaria indirecta de propiedad integral, SGH Escrow Corporation, cerró su previamente anunciada oferta privada de 10% en títulos de deuda con garantía preferencial, con vencimiento en 2019 (en adelante, "los títulos").
Los títulos consisten en un monto de capital agregado de USD305 millones y fueron emitidos con una cotización de 97,206%, lo que resulta en unos ingresos brutos de aproximadamente USD296,5 millones. Los ingresos netos provenientes de los títulos se mantendrán en custodia hasta la finalización de la adquisición pendiente por parte de Real Alloy Holding, Inc. - la subsidiaria indirecta de propiedad integral de Signature - de las participaciones en el capital de ciertas entidades que junto con sus subsidiarias abarcan a la empresa Global Recycling and Specifications Alloys ("GRSA") de Aleris Corporation. Los títulos han sido calificados como B3 y B por parte de Moody's y S&P, respectivamente, y el emisor corporativo como B2 y B respectivamente. El beneficio sobre los títulos para el emisor fue de 10 7/8%.
Este comunicado de prensa se emite de acuerdo al Artículo 135c de la Ley de Valores (Securities Act) y no constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar cualesquiera valores y no habrá venta alguna de valores en algún estado o jurisdicción en la cual la mencionada oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o cuantificación al amparo de las leyes de valores de tal estado o jurisdicción.
Acerca de Signature Group Holdings, Inc.
Signature es un holding con sede en América del Norte que procura invertir su capital en grandes empresas bien gestionadas y consistentemente rentables, concentradas principalmente en el mercado industrial y comercial de Estados Unidos. Signature cuenta con importantes recursos de capital y amortizaciones impositivas federales por pérdidas operativas netas de más de USD900 millones. Si desea más información acerca de Signature, visite su sitio Web corporativo, www.signaturegroupholdings.com.
Declaración cautelar acerca de las declaraciones a futuro
Este comunicado contiene declaraciones a futuro, las cuales están basadas en nuestras expectativas, estimaciones y proyecciones actuales acerca de los negocios y perspectivas de Signature y GRSA, así como de las convicciones de la administración y de ciertas presunciones de la administración. Palabras tales como "anticipa", "espera", "intenta", "planes", "considera", "procura", "estima", "puede", "debería", "hará", y variaciones de estas palabras, tienen el propósito de identificar las declaraciones a futuro. Estas declaraciones tienen validez a la fecha en que se realizan y están sujetas a cambios. Signature no asume obligación alguna de revisar o actualizar públicamente cualesquiera declaraciones a futuro por motivo alguno. Estas declaraciones incluyen, pero no se limitan a, declaraciones acerca de la expansión y las estrategias empresariales de Signature y GRSA; la capacidad de Signature de cumplir con las condiciones para la adquisición de GRSA y las financiaciones relacionadas y para finalmente consumar la adquisición de GRSA; las oportunidades de crecimiento anticipadas; el importe de la aportación de capital necesaria para lograr esas estrategias, así como el desempeño futuro, el crecimiento, los resultados operativos, la condición y las perspectivas financieras. Las mencionadas declaraciones no constituyen una garantía del desempeño futuro y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y presunciones que resultan difíciles de predecir. En consecuencia, los resultados reales podrían diferir material y adversamente de los expresados en cualesquiera declaraciones a futuro, como resultado de diversos factores. Factores importantes que podrían provocar que tales diferencias incluyan, pero no estén limitadas a, la capacidad de Signature para identificar, consumar e integrar exitosamente las adquisiciones de GRSA y/u otras empresas; cambios en los negocios u otras condiciones del mercado; dificultad de mantener el crecimiento de los gastos en niveles modestos al mismo tiempo que aumentan los ingresos; la capacidad de Signature para defenderse exitosamente en temas de litigios actuales y nuevos, así como en demandas por parte de bancos de inversión por reclamos de defensa, indemnidad y contribución; obtención de los beneficios esperados de la reincorporación; la capacidad de Signature para acceder y concretar el valor de sus amortizaciones impositivas federales por pérdidas operativas netas; y otros riesgos detallados periódicamente en las presentaciones de Signature ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission), incluyendo pero no limitándose, al Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y los informes subsecuentes presentados en los Formularios 10-Q y 8-K.
Contacto para la prensa:
Dan Wilson, Relaciones Públicas de Ogilvy
(212)880-5346
[email protected]
FUENTE Signature Group Holdings, Inc.
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