Sirius Group recueille 400 millions USD de billets de premier rang à 4,600 % venant à échéance en 2026

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HAMILTON, Bermudes, 2 novembre 2016 /PRNewswire/ -- Sirius International Insurance Group, Ltd. (« Sirius Group ») a annoncé aujourd'hui avoir recueilli, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive indirecte Sirius International Group, Ltd. (« SIG »), 400 millions USD de billets de premier rang à 4,600 % venant à échéance en 2026. Les billets de premier rang auront une date d'échéance prévue du 1^er novembre 2026.

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Les billets de premier rang ont été alloués environ les deux-tiers à de grands investisseurs institutionnels en Asie, ce qui reflète l'initiative stratégique du Sirius Group visant à développer sa présence sur le marché des capitaux en Asie après sa récente acquisition par CM International Holding Pte. Ltd. (« CMIG International »), le bras financier basé à Singapour de China Minsheng Investment Corp., Ltd. (« CMIG »). Le solde a été alloué à des investisseurs aux États-Unis et en Europe.

Les billets de premier rang ont été émis à un prix de 99,209 % du capital des billets.

Sirius Group entend affecter le produit des billets de premier rang pour rembourser ou racheter, à la date d'échéance ou avant, les billets de premier rang non garantis de SIG à 6,375 % venant à échéance en 2017, dont la somme de 389,7 millions USD est actuellement en circulation. À la suite du refinancement, Sirius Group devrait dégager des économies annuelles avant impôt sur les paiements d'intérêt d'environ 7 millions USD.

En réponse sur l'offre de billets de premier rang, Allan Waters, président et PDG de Sirius Group a déclaré : « cette transaction représente une importante reconnaissance de notre capacité à exploiter les marchés mondiaux des capitaux suite à la récente acquisition du Sirius Group par CMIG International. En particulier, nous sommes très satisfaits de la plus grande flexibilité financière que nous avons acquis par notre meilleur accès au capital provenant d'investisseurs asiatiques ».

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de quelconques billets de premier rang ou de quelconque autre garantie. Les billets de premier rang ont été offerts dans le cadre d'un placement privé faisant l'objet d'une dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les billets de premier rang ont été offerts uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés en application de la Rule 144A et à certaines personnes en dehors des États-Unis, en application de la Regulation S, chacune en vertu du Securities Act. Les billets de premier rang n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act et ne pourront pas être offerts ou vendus aux États-Unis ni à un ressortissant américain (U.S. person) en l'absence d'enregistrement ou de dispense applicable des exigences d'enregistrement.

Sirius Group est une société de portefeuille basée aux Bermudes avec des compagnies d'assurance ou de réassurance opérant aux Bermudes, à Stockholm, à New York et à Londres. En utilisant la souscription disciplinée et professionnelle, l'évaluation de risque supérieure et la meilleure technologie de tarification de sa catégorie, les filiales du Sirius Group fournissent des capacités d'assurance ou de réassurance multibranches réparties dans plus de 140 pays, dont notamment les principales capacités pour les risques immobiliers, maladie et accident, et autres risques. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site du Sirius Group http://www.siriusgroup.com/.

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