SoftBank invierte $1.260 millones de dólares en participación de 57% en Brightstar Corp.

MIAMI, 18 de octubre de 2013 /PRNewswire/ -- Brightstar Corp. ("Brightstar") y SOFTBANK CORP. ("SoftBank") (TSE: 9984) anunciaron hoy un acuerdo definitivo según el cual SoftBank invertirá $1.260 millones de dólares en Brightstar, lo que habilita a Brightstar para ampliar su escala y fortalecer su posición como principal proveedor de servicios para la industria de comunicaciones inalámbricas.

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La transacción contempla que Buying & Innovation Group, (BIG, por su sigla en inglés), una empresa de riesgo compartido creada para generar ahorros y eficiencias para SoftBank, Sprint y Brightstar, se transformará en una división de Brightstar.

SoftBank tiene inversiones en más de 1300 entidades en el mundo en diversas industrias, y eligió a Brightstar por su preeminencia en el ecosistema de comunicaciones inalámbricas. La inversión de SoftBank, que valora a Brightstar en $2.200 millones de dólares, incluida su actual deuda pendiente, es el próximo paso en la evolución de Brightstar. La transacción supondrá beneficios para ambas compañías:

• Brightstar será en adelante el proveedor exclusivo de dispositivos, accesorios y servicios para ciertos afiliados de telecomunicaciones de SoftBank
• Brightstar, aprovechando a ciertos afiliados de telecomunicaciones de SoftBank, comprará más de $20.000 millones de dólares en dispositivos, accesorios y servicios, por lo que será uno de los principales compradores de dispositivos móviles y accesorios en el mundo
• Ambas compañías potenciarán la presencia local de Brightstar en más de 50 países para comercializar productos y servicios ofrecidos por SoftBank, sus afiliados y sus empresas de inversión que llegan a más de 90.000 puntos de venta en el mundo, más de 200 operadores de redes móviles, 40.000 minoristas y 15.000 compañías
• Brightstar tendrá un derecho preferencial para prestar servicios como distribución, cadena de suministros, seguro de aparatos, recompra (buy-back) y trade-in, comercio minorista multicanal, y servicios financieros a determinados afiliados de telecomunicaciones de SoftBank

"La inversión de SoftBank en Brightstar refuerza nuestra posición como principal empresa de distribución, servicios e innovación en el mundo para la industria de comunicaciones inalámbricas", señaló el Fundador, Presidente del Directorio y Gerente General de Brightstar, Marcelo Claure. "Nuestra alianza con SoftBank brinda productos y servicios adicionales a los servicios de Brightstar, que ya son los mejores en su clase, lo que nos permite atender mejor a nuestros clientes en más de 125 países donde hacemos negocios".

"SoftBank tiene un historial acreditado de invertir en empresas que son líderes en innovación en sus respectivas industrias", comentó el Fundador, Presidente del Directorio y Gerente General de SoftBank Group, Masayoshi Son. "Brightstar ha sido un modelo de innovación al transformarse de un distribuidor inalámbrico regional en el principal proveedor mundial de servicios para la industria de comunicaciones inalámbricas, por lo que estamos muy entusiasmados con lo que eso va a significar para SoftBank Group".

Hoy en día, Brightstar tiene presencia local en más de 50 países, con ganancias que superan los $7.000 millones de dólares y un EBITDA (acrónimo en inglés que significa beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) cercano a los $260 millones  de dólares para el período de 12 meses terminado en junio de 2013.

SoftBank está financiando la transacción con efectivo disponible. Además de su inversión en efectivo de $1.260 millones de dólares, y parte de un ejercicio de gestión del pasivo, SoftBank pretende garantizar los pagarés principales no garantizados por $350 millones  de dólares en circulación de Brightstar que vencen el 2016 y otros pagarés principales no garantizados por $250 millones de dólares que vencen el 2018.

Después de la transacción:

• Brightstar seguirá enfocándose en brindar a sus clientes los mejores servicios en su clase
• La sede global de Brightstar seguirá en Miami, Florida
• El señor Claure se mantendrá como Presidente y Gerente General de Brightstar
• SoftBank será dueño de aproximadamente el 57% y el señor Marcelo Claure, de aproximadamente el 43% de las acciones en circulación de Brightstar
• En los próximos 5 años, o al cumplirse ciertos eventos, la propiedad de SoftBank se acrecentará al 70%

La transacción fue aprobada por el Directorio de SoftBank. El cierre de la transacción depende de las aprobaciones regulatorias habituales. Las compañías prevén que el cierre de la transacción tendrá lugar a fines de 2013.

Goldman, Sachs & Co. se desempeñaron como asesores financieros exclusivos de Brightstar, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y K&L Gates LLP fueron consejeros de Brightstar. The Raine Group LLC fue el asesor financiero exclusivo de SoftBank, en tanto que Morrison & Foerster LLP fue el consejero principal de SoftBank.

Acerca de Brightstar

Brightstar es el mayor distribuidor inalámbrico especializado del mundo y principal proveedor de servicios diversificados dedicado a mejorar el rendimiento y los resultados de los actores claves en la cadena de valor de dispositivos inalámbricos: fabricantes, operadores y minoristas. Para más información, por favor visite http://www.brightstarcorp.com

Acerca de SoftBank

SoftBank Corp. (TSE:9984) es un holding puro con más de 1.300 subsidiarias y afiliados del Grupo que ofrece una completa gama de servicios de comunicaciones móviles, comunicaciones de línea fija e Internet. Con la incorporación de Sprint Corporation a SoftBank en julio de 2013, el Grupo se convirtió en un importante operador global con cerca de 100 millones de suscriptores. Por la maximización de las sinergias a través de las compañías del Grupo en el mundo, SoftBank aspira a concretar innovaciones en el estilo de vida a través de TI. SoftBank también está fomentando la adopción de energía segura y limpia mediante sus actividades de negocios. Para más antecedentes, por favor visite http://www.softbank.jp/en/corp/

FUENTE  Brightstar Corp.

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