Trafigura fixe le cours de son obligation perpétuelle subordonnée inaugurale à Singapour à 500 millions de dollars US et la lance avec succès

SINGAPOUR, 11 avril 2013 /PRNewswire/ -- Trafigura Beheer B.V., (« Trafigura») leader sur le marché dans le secteur des matières premières à l'échelle internationale, a fixé le cours de son obligation perpétuelle subordonnée inaugurale, cotée à la bourse de Singapour à 500 millions de dollars US, et l'a lancée avec succès. Cette obligation, dont le cours avait été défini à un taux fixe de 7,625 %, a suscité un très vif intérêt, tout en sursoucrivant le carnet de commandes plus de cinq fois.

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« Cette transaction nous a permis de développer nos fonds et d'étendre la maturité de notre dette, tout en améliorant notre degré de solvabilité auprès des principaux créanciers chirographaires. C'est la première fois que nous fixons le cours et donnons le coup d'envoi d'une obligation subordonnée en dollars américains et nous nous félicitons du niveau de demande de la part d'investisseurs institutionnels et de banques privés en Asie et en Europe », a commenté Pierre Lorinet, directeur financier de Trafigura et directeur général Asie-Pacifique.

Les fonds récoltés seront employés pour les besoins de l'entreprise en termes d'investissements et d'ordre général.

La première obligation de Trafigura, une obligation non garantie de premier rang de 400 millions d'euros sur cinq ans, a été lancée en Europe en avril 2010 à un cours de 6,375 %.

Credit Suisse, DBS Bank Ltd et la Banque royale d'Écosse (Royal Bank of Scotland) ont dirigé cette transaction ensemble.

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Notes aux éditeurs

Trafigura compte parmi les principaux négociants internationaux en matières premières au monde. Le groupe s'est spécialisé dans les marchés du pétrole, des minéraux et des métaux, avec 81 sites dans 56 pays sur six continents.

Les principales activités commerciales du groupe consistent en l'approvisionnement et le transport de pétrole brut, de produits pétroliers, d'énergies renouvelables, de charbon, de métaux raffinés et de minerais et concentrés ferreux et non ferreux. Trafigura est la deuxième plus grande société privée de négociation de pétrole et de produits non ferreux au monde.

Créée en 1993, la société est détenue par les actionnaires et l'équipe de direction à l'origine de sa fondation. Elle a connu une croissance nette ces dernières années, avec une hausse du chiffre d'affaires de 18 milliards de dollars US en 2004 à 120,4 milliards de dollars US en 2012. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.trafigura.com

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