Tunghsu Group conclut avec succès son offre inaugurale d'obligations à l'étranger en dollars
SINGAPOUR, 15 juin 2017 /PRNewswire/ -- Le 7 juin 2017, Tunghsu Group a clôt avec succès son offre d'obligations étrangères de 350 millions de dollars. Goldman Sachs a servi de coordinateur global unique et de bookrunner unique dans cette transaction. Après une visite à Wuhu, dans la province de l'Anhui, et des tournées à Hong Kong, Singapour et Londres, la société a eu des communications détaillées avec une centaine d'investisseurs notamment par des visites de site, des rencontres en face à face et des déjeuners. La société a démontré aux investisseurs globaux une image corporative remarquable et une valeur d'investissement rare pour une entreprise à capitaux privés chinoise. Malgré l'instabilité du marché financier mondial suite aux évènements politiques comme l'attaque terroriste au Royaume-Uni et les élections britanniques pendant la tournée de présentation, avec l'assistance de Goldman Sachs, Tunghsu Group a tout de même saisi cette fenêtre de tir favorable et a obtenu la reconnaissance de la part de 87 investisseurs de grande qualité venant de 8 régions et de secteurs divers, notamment des fonds de premier ordre, des fonds souverains, d'importants fonds d'obligations asiatiques et des institutions chinoises.
L'émission des obligations étrangères en dollars par Tunghsu Group a été remarquable par de nombreux aspects, en particulier parce qu'il s'agissait de la plus importante première émission d'obligations en dollars par une société de portefeuille dans l'espace à haut rendement de l'Asie Pacifique, le coupon le plus bas réalisé pour une première offre par une société de portefeuille dans l'espace à haut rendement de l'Asie Pacifique ainsi que la première émission d'obligations en dollars sur les marchés de capitaux d'Asie-Pacifique effectuée par une société à capitaux privés du secteur optoélectronique et des équipements de haut niveau.
Les bénéfices de cette émission d'obligations de dollars à l'étranger seront utilisés en partie pour rembourser des emprunts nationaux afin de réduire les charges financières générales et d'optimiser les échéances des emprunts ; le reste sera destiné au département de recherche et développement de la société afin de renforcer les capacités d'innovation. Un aspect important de cette émission est qu'elle marque la première fois que Tunghsu Group a réussi à se présenter sur le marché financier international. Ces dernières années Tunghsu Group a gagné la confiance des marchés nationaux d'actions et les marchés de capitaux d'emprunt grâce à ses performances en amélioration constante. Tunghsu Group a envisagé l'émission d'obligations sur le marché international des capitaux comme la première étape pour ouvrir des voies de financement à l'étranger et pour s'engager dans une toute nouvelle phase de développement. Grâce aux multiples voies de financement nationales et étrangères, Tunghsu Group a établi de solides fondations pour sa stratégie future d'internationalisation.
Depuis 20 ans, Tunghsu Group met en place ses objectifs de contribuer au bien-être de la nation par son développement industriel et a connu une croissance rapide dans l'affichage optoélectronique, les équipements et services haut de gamme, l'énergie renouvelable et d'autres secteurs. Tunghsu group est devenu aujourd'hui un conglomérat industriel leader avec un total d'actifs d'environ 137,3 milliards de yuans à la fin de 2016, des revenus d'environ 21,1 milliards de yuans en 2016 et des filiales cotées triple A. À l'avenir, Tunghsu Group continuera à s'engager dans le développement soutenu de l'industrie nationale avec d'importantes responsabilités sociales et un grand sens de sa mission.
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