Tunghsu Group consumou com sucesso sua oferta externa inaugural de bônus em dólares americanos
CINGAPURA, 15 de junho de 2017 /PRNewswire/ -- Em 7 de junho de 2017, o Tunghsu Group exitosamente concluiu sua oferta externa (offshore) de bônus em dólares americanos (USD), de US$350 milhões. O Goldman Sachs atuou como o coordenador global único – e coordenador único da oferta (bookrunner) – da transação. Através de visitas in loco em Wuhu, Anhui, e roadshows em Hong Kong, Cingapura e Londres, a empresa manteve várias formas de comunicações abrangentes com 100 investidores, inclusive visitas locais, reuniões presenciais e almoços, e, como uma empresa privada chinesa, apresentou a investidores mundiais uma imagem corporativa extraordinária e valor de investimento raro. Apesar do fato de que o mercado financeiro internacional tenha sido impactado por eventos políticos, incluindo o ataque terrorista no Reino Unido e as eleições gerais do Reino Unido, durante os roadshows e com o apoio do Goldman Sachs, o Tunghsu Group ainda aproveitou a janela de emissão favorável e foi reconhecido por 87 investidores de alta qualidade e bem diversificados de oito regiões, incluindo fundos mundiais de blue chip, fundos de riqueza soberana, grandes fundos de bônus asiáticos e instituições chinesas, etc.
A emissão externa de bônus em dólares (USD) americanos pelo Tunghsu Group criou diversos "destaques" no mercado, incluindo a maior emissão inicial de bônus em dólares americanos (USD) de uma empresa de um grupo holding da área de alto rendimento da Ásia Pacifico, mais baixo cupom alcançado por uma oferta inicial por um grupo empresa de grupo holding da área de alto rendimento da Ásia Pacifico e a primeira empresa privada dos setores de optoeletrônica e equipamentos de alto padrão a emitir bônus em dólares americanos nos mercados de capitais de crédito da Ásia Pacífico.
As receitas provenientes desta emissão externas de bônus em dólares americanos (USD) serão parcialmente usadas para pagar empréstimos internos (onshore), a fim de reduzir o custo total do financiamento e otimizar o perfil de maturidade da dívida. O restante será usado para pesquisa e desenvolvimento da empresa, para fortalecer ainda mais a capacidade de inovação. Mais importantemente, por meio dessa emissão o Tunghsu Group com sucesso se apresentou pela primeira vez no mercado internacional de capitais. Durante anos, o Tunghsu Group ganhou a confiança dos mercados internos de capital e capital de dívida, com sua constante melhora de desempenho. Desta vez, o Tunghsu Group tomou a emissão de bônus no mercado internacional de capitais como o primeiro passo para abrir canais externos (offshore) de financiamento e entrar num novíssimo estágio de desenvolvimento. Através de diversos canais de financiamento, internos e externos, o Tunghsu Group estabeleceu uma sólida fundação para sua estratégia futura de desenvolvimento internacional.
Durante 20 anos, o Tunghsu Group vem implementando sua meta de contribuir com o país por meio do desenvolvimento industrial e alcançou rápido crescimento em tela optoeletrônica, equipamentos e serviços de alto padrão, energia renovável e outros setores. Atualmente, o Tunghsu Group tornou-se um importante conglomerado industrial com ativos totais de aproximadamente RMB137,3 bilhões, no final de 2016, e receita de aproximadamente RMB21,1 bilhões, em 2016, com três subsidiárias com ações do tipo A listadas. No futuro, o Tunghsu Group vai continuamente se comprometer com o robusto desenvolvimento da indústria nacional, com grandes responsabilidades sociais e senso de missão.
FONTE Tunghsu Group
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