Unificação dos negócios de crédito consignado do Banco Itaú BMG Consignado e do Banco BMG
SÃO PAULO, 29 de abril de 2014 /PRNewswire/ -- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. ("Itaú Unibanco") informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito da associação existente com o Banco BMG S.A. ("BMG") para a oferta, distribuição e comercialização de crédito consignado ("Associação") por meio do Banco Itaú BMG Consignado S.A. ("JV"), instituição controlada pelo Itaú Unibanco, celebrou, em 29 de abril de 2014, por meio de sua controlada Itaú Unibanco S.A. ("IU"), um acordo de unificação de negócios com o BMG e seus controladores ("Acordo").
O Acordo estabelece a unificação dos negócios de crédito consignado do BMG e da JV, que passarão a ser concentrados na JV. Em contrapartida dessa unificação dos negócios haverá a elevação da participação societária do BMG no capital social total e votante da JV. A possibilidade dessa unificação já era prevista no Acordo de Investimento de 13 de dezembro de 2012 que rege a Associação.
Uma vez satisfeitas determinadas condições suspensivas, incluindo a aprovação das autoridades regulatórias competentes, será realizado aumento de capital da JV, inteiramente subscrito e integralizado pelo BMG. Após esse aumento de capital, o IU deterá participação de 60% (sessenta por cento) do capital social total e votante da JV e o BMG deterá os 40% (quarenta por cento) remanescentes.
A partir da data do aumento da participação do BMG no capital social da JV e durante o prazo da Associação, a JV será o veículo exclusivo do BMG e de seus controladores para a oferta, no território brasileiro, de créditos consignados, observadas algumas exceções pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data do aumento de capital da JV.
Por meio desta operação, o Itaú Unibanco atingirá a liderança entre os bancos privados neste segmento considerando, além das suas operações próprias de crédito consignado, a carteira da JV, a qual deverá totalizar, até o final deste ano, um volume acima de R$ 20 bilhões.
Este é mais um passo no sentido de consolidar a estratégia do Itaú Unibanco visando operar com ativos de menor risco e rentabilidade atraente.
Estima-se que referida operação não acarrete efeitos contábeis relevantes nos resultados do Itaú Unibanco, que continuará a consolidar a JV em suas demonstrações financeiras.
O Itaú Unibanco aproveita para reafirmar, com essa operação, seu compromisso com a criação de valor a longo prazo para seus acionistas.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
Contato: +55 11 2794-3547, [email protected]
FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.
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