UNIFIN debuta en los mercados internacionales con US$400 millones
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio de 2014 /PRNewswire/ -- Unifin Financiera (BB-/BB-) emitió su primer bono internacional el martes pasado por US $400 millones a un plazo de 5 años y una tasa cupón de 6.25%.
El bono global 144 A/ Reg S recibió una sólida demanda de los múltiples inversionistas que buscan obtener exposición al sector financiero mexicano.
Los Agentes colocadores de esta emisión fueron: Credit Suisse, Citi Group y Scotia Capital, quienes organizaron un proceso de roadshow que se realizó por América Latina, Europa y EE.UU.
La financiera decidió debutar en los mercados internacionales pues representó una oportunidad favorable para refinanciar parte de su deuda local, capital de trabajo y algunos propósitos corporativos generales. Con esta acción la empresa queda protegida al fortalecer de manera importante el perfil de su deuda y mejorando considerablemente los plazos de sus pasivos, que permanecerán acorde a su principal modelo de negocio.
La sobredemanda de este bono fue de 8.5 veces, llegando a US $2.7bn, siendo así la más amplia este año.
Unifin es una institución financiera 100% mexicana, con 21 años de experiencia que ofrece servicios como leasing, factoring y crédito automotriz.
FUENTE Unifin Financiera
Share this article