Valeant Pharmaceuticals International, Inc. vai comprar a Bausch + Lomb por US$8,7 bilhões
- Vai tornar a Valeant a líder mundial em saúde ocular, assim como em dermatologia
- Expectativa do alcance de uma economia de custo anual de no mínimo US$800 milhões
- Imediatamente acrescentável ao ganho por ação em espécie da Valeant
- Pro Forma para o ano inteiro de 2013, ~40% acrescentáveis ao ganho por ação em espécie da Valeant
LAVAL, Quebec e ROCHESTER, Nova York, 28 de maio 2013 /PRNewswire/ -- A Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX) (TSX: VRX) e a Bausch + Lomb Holdings Incorporated, a empresa de saúde ocular global, hoje anunciaram que entraram em um acordo definitivo sob o qual a Valeant adquirirá a Bausch + Lomb por US$8,7 bilhões em espécie.
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A Bausch + Lomb é uma empresa de saúde ocular líder global que opera em três segmentos: farmacêutico (incluindo marcas de prescrição, genéricos e venda direta ao consumidor (OTC, sigla em inglês)), cuidados com a visão (lentes de contato e soluções), e cirúrgico (lentes intraoculares e equipamento cirúrgico). A Bausch + Lomb tem um amplo portfólio de produtos de saúde ocular, incluindo as famosas marcas de prescrição e de venda direta ao consumidor (OTC) Besivance, Lotemax, Ocuvite e PreserVision, marcas de cuidados com a visão Biotrue ONEday, PureVision, renu e Boston e as marcas cirúrgicas enVista, Storz, Stellaris e VICTUS.
Nos termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelos conselhos diretores de ambas as empresas, a Valeant pagará um valor agregado de US$8,7 bilhões em espécie, dos quais aproximadamente US$4,5 bilhões irão para um grupo investidor liderado pela Warburg Pincus e aproximadamente US$4,2 bilhões serão usados para resgatar o débito em aberto da Bausch + Lomb. A Valeant espera conseguir o mínimo de US$800 milhões em economias de custo anuais até o final de 2014. A Bausch + Lomb espera obter uma receita de aproximadamente $3,3 bilhões e uma EBITDA ajustada em 2013 de aproximadamente US$720 milhões. A transação deverá ser imediatamente acrescentada aos ganhos por ação em espécie da Valeant. Assumindo que a transação ocorreu em 1 de janeiro de 2013 e assumindo a plena realização das sinergias, a aquisição terá sido aproximadamente 40% rentável para os esperados ganhos por ação em espécie da Valeant em 2013.
A transação será financiada com endividamento e aproximadamente US$1,5 - US$2,0 bilhões de capital novo. A Valeant garantiu o comprometimento pleno para o financiamento da transação com o Goldman Sachs Bank USA. Levando em consideração o levantamento de capital antecipado, o débito da Valeant em relação à razão da EBITDA pro forma ajustada será de aproximadamente 4,6 vezes.
A Bausch + Lomb manterá seu nome e se tornará uma divisão da Valeant. As atuais atividades de oftalmologia da Valeant serão integradas na divisão Bausch + Lomb, criando uma plataforma global de saúde ocular com receita líquida pro forma estimada em 2013 de mais de US$3,5 bilhões. A aquisição posiciona a Valeant para capitalizar a tendência de crescimento na área de saúde ocular, gerada por uma população de pacientes em processo de envelhecimento, alta ocorrência de diabetes e demanda dos mercados emergentes. As empresas combinadas vão se beneficiar também do acesso a um forte portfolio de produtos e uma linha de produtos inovadores e novos de última geração.
O presidente e diretor executivo da Valeant, J. Michael Pearson, disse, "Estamos contentes de anunciar a aquisição da Bausch + Lomb, que transformará a Valeant em uma líder mundial em saúde ocular significativamente fortalecendo nossas capabilidades em produtos farmacêuticos oftalmológicos, lentes de contato e produtos de cuidados com as lentes, aparelhos de cirurgia oftalmológica e instrumentos. A mundialmente famosa marca da Bausch + Lomb, abrangente portfolio de importantes produtos de cuidados com os olhos, e promissora linha de última geração são um complemento estratégico ideal e estamos fortemente empenhados em continuar a construir uma empresa sustentável de saúde ocular. Com esta transação, a Valeant será uma líder mundial tanto em dermatologia como em saúde ocular.".
O diretor executivo da Bausch + Lomb, Brent Saunders, disse: "A Bausch + Lomb passou por uma profunda transformação nos últimos anos. Introduzimos novos produtos inovadores para pacientes; construímos uma linha robusta; expandimos para novos mercados e fortalecemos nossas relações com os profissionais de saúde ocular de todo o mundo. A aquisição da nossa empresa pela Valeant é um testemunho do tremendo valor criado por nossos talentosos empregados nos vários últimos anos." Saunders continuou: "Nossas empresas têm um compromisso comum com o fornecimento de produtos inovadores e de alta qualidade e serviço excepcional aos clientes. Estou confiante de que sob a liderança delas, a marca Bausch + Lomb vai continuar a representar excelência e inovação em saúde ocular.".
Seguindo à conclusão da aquisição, o Sr. Saunders ingressará na Valeant em uma função consultiva para auxiliar na transição e integração perfeitas e Fred Hassan, presidente do Conselho Diretor da Bausch + Lomb, entrará para o Conselho Diretor da Valeant. Além disso, Dan Wechsler, presidente e vice-presidente executivo global de produtos farmacêuticos da Bausch + Lomb, se juntará à Valeant como presidente e vice-presidente executivo e presidente do grupo empresarial de oftalmologia e saúde ocular. O diretor médico executivo da Bausch + Lomb, Calvin W. Roberts, M.D. também ingressará na Valeant como seu diretor médico executivo de oftalmologia e saúde ocular. Antecipamos também membros adicionais da equipe administrativa sênior a ingressarem na Valeant.
A transação, que deve ser fechada no terceiro trimestre, está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulamentares.
A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Osler, Hoskin & Harcourt LLP atuaram como consultoras jurídicas da Valeant, e a Bausch + Lomb foi aconselhada pela Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Goldman, Sachs & Co. e J. P. Morgan Securities LLC atuaram como consultores financeiros da Bausch + Lomb.
Conferência telefônica e informação de webcast
A Valeant promoverá uma conferência telefônica e um webcast ao vivo na internet, em conjunto com uma apresentação de slides, na terça-feira, 28 de maio de 2013, às 8h ET (5h PT), para discutir a transação. O número da chamada para participar desta ligação é (877) 876-8393, código de confirmação 77049719. Participantes internacionais devem ligar para (973) 200-3961, código de confirmação 77049719. Uma reprise será disponibilizada aproximadamente duas horas depois do encerramento da conferência telefônica, até 28 de junho de 2013, e poderá ser acessada ao discar (855) 859-2056 ou (404) 537-3406, código de confirmação 77049719. O webcast ao vivo da conferência pode ser acessado por meio da seção de relações com investidores do site corporativo da Valeant em www.valeant.com.
Sobre a Valeant
A Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE/TSX:VRX) é uma empresa farmacêutica multinacional especializada que desenvolve, fabrica e comercializa uma larga variedade de produtos farmacêuticos principalmente nas áreas de dermatologia, neurologia e genéricos de marca. Mais informações sobre a Valeant podem ser encontradas em www.valeant.com.
Sobre a Bausch + Lomb
A Bausch + Lomb é uma empresa de saúde ocular líder global focada exclusivamente em proteger, reforçar e restaurar a visão das pessoas. Suas principais atividades incluem produtos farmacêuticos oftalmológicos, lentes de contato e produtos para cuidados com as lentes e aparelhos cirúrgicos oftalmológicos e instrumentos. Ela globalmente desenvolve, fabrica e comercializa um dos mais abrangentes portfólios de produtos no setor da saúde ocular, que estão disponíveis e mais de 100 países. Fundada em 1853, a empresa está sediada em Rochester, NY, e emprega mais de 11.000 pessoas em todo o mundo.
Aviso Legal
Este comunicado de notícias contém declarações prospectivas com respeito, entre outras coisas, à combinação empresarial proposta entre a Valeant e a Bausch + Lomb, posição financeira da Valeant e Bausch + Lomb, posição de mercado, desenvolvimento de produto e estratégia corporativa, esperada sinergia de custos, esperada oportunidade e benefícios da operação, como também estimativas das futuras despesas da Valeant e vendas futuras e ganhos por ação. Afirmações incluindo palavras como "acredita", "espera", "antecipa", "pretende", "estima", "planeja", "vai", "deve", "pretende", "guia" ou expressões similares são afirmações prospectivas. Porque estas afirmações refletem as atuais visões, expectativas e crenças da Valeant ou Bausch + Lomb com respeito a eventos futuros, elas envolvem riscos e incertezas. Os investidores deveriam notar que muitos fatores poderiam afetar a combinação empresarial proposta das empresas e seus futuros resultados financeiros e poderiam levar os resultados de fato a diferirem materialmente daqueles expressos em declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa. Estes fatores incluem, mas não estão limitados a: o risco de que a aquisição não seja fechada; o risco que os negócios da Valeant e/ou Bausch + Lomb serão adversamente impactados durante a pendência da aquisição; o risco de que as operações das duas empresas não serão integradas com êxito; capacidade da Valeant e Bausch + Lomb de com êxito desenvolverem e comercializarem novos produtos; capacidade da Valeant e Bausch + Lomb de obterem aprovação regulatória de qualquer de suas respectivas linhas de produtos; competição pelos negócios dos produtos da Valeant e Bausch + Lomb; aceitação de mercado dos futuros produtos da Valeant e Bausch + Lomb; regulação governamental dos setores das empresas; o resultado de qualquer litigio ou ações pendentes ou futuras da parte de terceiros ou do governo; o risco de mudanças nas regulações governamentais; o impacto de condições econômicas; o impacto da competição e preço e outros riscos e incertezas, incluindo aqueles (i) detalhados de tempos em tempos nos relatórios periódicos da Valeant arquivados junto à Comissão de Valores Mobiliários ("SEC") e os Administradores de Títulos Canadenses ("CSA"), incluindo atuais relatórios no formato 8-K, relatórios trimestrais no formato 10-Q e relatórios anuais no formato 10-K, particularmente a discussão sob a legenda "FATORES DE RISCO" em seus relatórios anuais no formato 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2012, que foram arquivados na SEC e no CSA e (ii) os fatores de risco detalhados na emenda No. 1 no formato S-1 da Declaração de Registro da WP Prism Inc. (o antigo nome da Bausch + Lomb Holdings Incorporated), arquivada com a SEC em 26 de abril de 2013, que não foi declarada válida pela SEC. As declarações prospectivas neste comunicado de notícias estão qualificadas por estes fatores de risco. Estes são fatores que, individuais ou agregados, poderiam levar os atuais resultados das empresas a diferirem materialmente dos resultados esperados e históricos. As empresas não assumem a obrigação de publicamente atualizar nenhuma declaração prospectiva, sejam resultado de novas informações, futuros desenvolvimentos ou outros.
FONTE Bausch + Lomb
FONTE Bausch + Lomb
SOURCE Bausch + Lomb
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