VimpelCom anuncia la finalización de la emisión de bonos de participación de préstamo

MOSCÚ, February 3, 2011 /PRNewswire/ --

- VimpelCom anuncia la finalización de la emisión de bonos de participación de préstamo en los mercados internacionales de bonos

Open Joint Stock Company "Vimpel-Communications" ("VimpelCom" o "la compañía") ha anunciado hoy la finalización de la emisión de una cantidad principal agregada de 1.500 millones de dólares estadounidenses en nuevos bonos de participación de préstamo en los mercados internacionales de bonos, divididos en franjas de 5 años y 10 años. La emisión de 5 años y de 500 millones de dólares estadounidenses tendrá una tasa de interés anual de un 6,493%, con vencimiento en febrero de 2016. La emisión de 10 años de 1.000 millones de dólares estadounidenses tendrá una tasa de interés anual de un 7,748%, con vencimiento en febrero de 2021.

La compañía pretende utilizar los beneficios netos de la emisión con fines empresariales generales o prestar todos o una parte de los beneficios netos para VimpelCom Ltd. o una de sus filiales de propiedad completa para uso empresariales general, que podría incluir (i) fondos de una porción de consideración de activos que se pagará en relación con la adquisición de Wind Telecom S.p.A. ("Wind Telecom") a través de VimpelCom Ltd. o (ii) tras el cierre de la adquisición de Wind Telecom, refinanciando el préstamo de intercompañía de forma directa o indirecta de la deuda asociada al grupo Wind Telecom.

Este comunicado no deberá constituir una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de valores en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción, ni deberá realizarse ninguna venta de valores en Estados Unidos o ninguna otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o cualificación bajo la norma de valores aplicable. Los valores no han sido y no se registrarán bajo la United States Securities Act de 1933, modificada ("el acta de garantías"). Los valores no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos a no ser que se haga en forma de excepción, o en una transacción no sujeta, a las necesidades de registro de la Securities Act y la ley aplicable de valores del estado. (Para este fin, "Estados Unidos" equivale a Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, cualquier estado de Estados Unidos y el Distrito de Columbia).

Este comunicado no es una invitación ni está previsto que induzca a actividades de inversión con el fin de la sección 21 del Financial Services and Markets Act 2000 de Reino Unido ("el FSMA"). Con este fin, este comunicado constituye una inducción a la dedicación de cualquier actividad de inversión, está dirigido de forma única a personas que (i) están fuera de Reino Unido o (ii) son profesionales de la inversión dentro del significado del artículo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("la orden de promoción financiera") o (iii) son personas que entran dentro del artículo 49(2)(a) a (e) de la Financial Promotion Order o (iv) se trata de una persona cuya comunicación podría ser ilegal en caso de realizarse según el Financial Services and Markets Act 2000 y la Financial Promotion Order (siendo todas estas personas de forma conjunta indicadas como "personas relevantes"). Esta comunicación no pretende servir como o utilizarse por personas que sean personas no relevantes. Cualquier inversión o actividad de inversión relacionadas con esta comunicación está disponible solo para las personas relevantes y se dirigirá solo a las personas relevantes.

Este comunicado no es una oferta o invitación de realización de ofertas, compra, intercambio o transferencia de valores en Rusia o para el beneficio de cualquier persona de Rusia, ni constituye ninguna publicidad u oferta de valores en Rusia dentro de la normativa de valores de Rusia, y no se debe distribuir en Rusia. Los valores no se han registrado ni se registrarán en Rusia o se admitirá su utilización y/o circulación en Rusia. No se pretende que los valores se "ofrezcan", "sitúen" o "circulen" en Rusia (cada uno de ellos definido según la normativa de valores de Rusia).

Este comunicado contiene "declaraciones de futuro", como la frase definida en la sección 27A del Securities Act y la sección 21E del Exchange Act. Estas declaraciones están relacionadas al uso previsto de la compañía de los beneficios de la transacción descritos anteriormente y se basan en las mejores evaluaciones administrativas y la posición estratégica y financiera de la compañía y las condiciones y oportunidades de mercado futuras. Estos debates implican riesgos e incertidumbres. Los resultados reales podrían diferir de las declaraciones como resultado de los desarrollos no previstos de la competencia, normativa gubernamental de la industria de las telecomunicaciones, incertidumbre política general en Rusia y los Commonwealth of Independent States ("CIS") y desarrollos económicos generales en Rusia y los CIS y otros factores. Como resultado de estos riesgos e incertidumbres, no se pueden asegurar que los efectos de la competencia o los cambios actuales o futuros en los entornos políticos, económicos o sociales o la normativa actual o futura de la industria de las telecomunicaciones en Rusia y los CIS no tenga un efecto material adverso en VimpelCom Group y no se puede asegurar que la compañía pueda utilizar los beneficios de la transacción de la forma descrita anteriormente. Algunos de los factores que podrían causar que los resultados reales fueran diferentes materialmente de los mencionados en las declaraciones de futuro incluyen los riesgos descritos en el informe anual de la compañía en el Formulario 20-F del año terminado el 31 de diciembre de 2009 y otros documentos públicos realizados por la compañía según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, cuyos factores de riesgo se incorporan aquí como referencia. VimpelCom no tiene ninguna obligación de actualizar los desarrollos de estos factores de riesgos o de anunciar de forma pública ninguna revisión de ninguna declaración de los factores de riesgo contenidas en este comunicado o realizar correcciones para reflejar los eventos o desarrollos futuros.