VimpelCom Holdings B.V. annonce son intention de lever des capitaux sur les marchés internationaux des obligations

AMSTERDAM, June 22, 2011 /PRNewswire/ --

    VimpelCom Holdings B.V. (« VimpelCom Holdings »), une filiale en propriété exclusive indirecte de VimpelCom Ltd. (« VimpelCom » ou la « Société »), a annoncé son intention d'obtenir, sous réserve de la conjoncture du marché et d'autres conditions, du financement par emprunt par l'émission de billets sur les marchés obligataires internationaux. VimpelCom Holdings entend utiliser le produit net de cette émission pour fournir des fonds à sa société-mère directe, VimpelCom Amsterdam B.V., afin de rembourser tout montant non réglé découlant du prêt octroyé à VimpelCom Amsterdam B.V. par un groupe de banques internationales (Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank, N.A., London Branch, ING Bank NV, HSBC Bank plc et The Royal Bank of Scotland plc). Ce prêt, dont le capital s'élève à 2,5 milliards USD et l'échéance arrive le 31 mars 2012 (duquel 2,2 milliards USD ont été prélevés), a servi à financer l'acquisition de Wind Telecom S.p.A. par VimpelCom Ltd. et à refinancer la dette contractée par certaines entreprises de Wind Telecom. Tout produit net de l'émission des billets qui excédera les montants appliqués au remboursement sera utilisé à des fins administratives générales. Les billets sont garantis par la filiale OJSC « Vimpel-Communications » de VimpelCom Holdings. Les modalités des billets garantis, y compris le montant total du capital, le taux d'intérêt et la date d'échéance, n'ont toujours pas été dévoilés.

    Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. et The Royal Bank of Scotland plc agiront à titre de chefs de file pour le financement.

    Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de billets ni la sollicitation d'une offre visant à acheter les billets aux États-Unis ou dans toute autre juridiction; qui plus est, aucun billet ne sera vendu aux États-Unis ou dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente s'avérerait illégale avant l'enregistrement ou l'admissibilité des titres conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les billets ne sont et ne seront pas enregistrés sous la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »). Les billets pourraient ne pas être offerts ou vendus aux États-Unis excepté en vertu d'une exemption, ou dans le cas d'une transaction non soumise, aux conditions d'enregistrement de la Securities Act et des lois applicables de l'État en matière de valeurs mobilières. (Dans ce contexte, « États-Unis » signifie les États-Unis d'Amérique, ses territoires et ses possessions, tout État des États-Unis, ainsi que le District de Columbia.)

    Le présent communiqué ne constitue pas une invitation et n'est pas non plus destiné à inciter quiconque à s'engager dans une activité d'investissement en vertu de la section 21 de la Financial Services and Markets Act 2000 du Royaume-Uni (la « FSMA »). Dans la mesure où ce communiqué de presse constituerait effectivement une incitation à s'engager dans quelque activité d'investissement, il est destiné uniquement aux personnes (i) qui se trouvent à l'extérieur du Royaume-Uni ou (ii) qui sont des investisseurs professionnels au sens de l'article 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le « Financial Promotion Order ») ou (iii) qui sont visées par l'article 49(2)(a) à (e) du Financial Promotion Order ou (iv) auxquelles un tel communiqué pourrait autrement être légalement adressé conformément à la Financial Services and Markets Act 2000 et au Financial Promotion Order (toutes ces personnes étant désignées sous l'appellation de « personnes pertinentes »). Les personnes non pertinentes ne doivent pas agir en fonction de ce communiqué ni s'y fier. Tout investissement ou toute activité d'investissement à laquelle se rapporte ce communiqué est accessible uniquement aux personnes pertinentes, et seules les personnes pertinentes ne s'y engageront.

    Le présent communiqué ne constitue pas une offre ni une invitation à faire des offres, à vendre, à échanger ou à transférer quelque titre que ce soit en Russie au bénéfice de toute personne russe. Il ne constitue pas non plus une offre publicitaire visant à vendre des billets en Russie, comme l'entendent les lois russes en matière de valeurs mobilières, et ne doit pas être distribué en Russie. Les billets ne sont et ne seront pas enregistrés en Russie ou admissibles pour le placement et la circulation en Russie. Les billets ne sont pas destinés à faire l'objet « d'offre », de « placement » ou de « circulation » en Russie (chacun des termes tels que définis par les lois russes sur les valeurs mobilières).

    Le présent communiqué contient de « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Securities Act et de l'article 21E de l'Exchange Act. Ces énoncés se rapportent à l'utilisation planifiée par la Société du produit de la transaction décrite ci-dessus et reposent sur les meilleures évaluations de la direction en ce qui concerne la position stratégique et financière de la Société ainsi que la conjoncture et les débouchés futurs. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et des suppositions, entre autres la possibilité que la transaction en question ne soit pas conclue. Advenant le cas où de tels risques ou incertitudes se concrétiseraient ou que de telles suppositions s'avèreraient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés. Parmi les autres risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont mentionnés dans lesdits énoncés prospectifs, mentionnons notamment les facteurs de risque qui sont décrits dans la circulaire d'information fournit par VimpelCom à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (la « SEC ») sous le formulaire 6-K le 15 février 2011, la déclaration d'enregistrement de VimpelCom sur formulaire F-4 déposée auprès de la SEC, les documents publics OJSC « Vimpel-Communications » déposés également auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009, et d'autres documents publics transmis par VimpelCom auprès de la SEC, lesquels facteurs de risques sont inclus aux présentes par renvoi. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué ne sont valides qu'à la date des présentes, et VimpelCom décline expressément toute obligation de les mettre à jour ou de les corriger à la lumière d'événements qui pourraient survenir après la diffusion de ce communiqué.

    Stabilisation FSA/ICMA.