Vina Concha y Toro accepte d'acheter les vignobles Fetzer de la part de Brown-Forman, élargissant ainsi ses activités à la Californie

SANTIAGO, Chili, March 2, 2011 /PRNewswire/ --

Vina Concha y Toro S.A. (NYSE : VCO) et Brown-Forman Corporation (NYSE : BFA, BFB) ont annoncé aujourd'hui l'achat par Vina Concha y Toro des vignobles Fetzer et des actifs afférents de la part de Brown-Forman en Californie. Le prix d'achat pour cette transaction est de 238 millions USD. La clôture de la transaction est prévue pour avril 2011.

L'acquisition comprend un portefeuille de marques avec un positionnement attractif sur le marché du vin américain, dont Fetzer, Bonterra, Five Rivers, Jekel, Sanctuary et Little Black Dress. Pour l'exercice 2010, les marques acquises représentaient un volume de 3,1 millions de caisses et un chiffre d'affaires net de 156 millions USD ; Concha y Toro fera aussi l'acquisition d'actifs tels que des vignes, des caves et une usine d'embouteillage.

Fetzer est l'une des dix marques leader en termes de volume sur le marché américain, avec des ventes annuelles de 2,2 millions de caisses. Fetzer est aussi un novateur dans ses pratiques de développement durable et est reconnu en tant que leader environnemental, son engagement étant devenu le mot d'ordre de la marque ces 20 dernières années. Bonterra est le leader incontesté dans la catégorie produits biologiques de haute qualité et fait office de pionnier dans le développement des vignes dans cette catégorie depuis 1987, avec des ventes de 300 000 caisses chaque année.

Eduardo Guilisasti, président-directeur général de Vina Concha y Toro a affirmé : << L'acquisition de Fetzer est la plus importante transaction de ce type dans l'histoire de la société. Elle représente une continuité dans notre stratégie commerciale, qui a été mise en place avec succès au fil des années et qui nous a permis de bénéficier d'une croissance stable. Nous pensons que cette transaction devrait nous ouvrir des opportunités de croissance supplémentaires au niveau mondial, ainsi que sur le marché américain, grâce à ses principales marques Fetzer et Bonterra. De plus, nous avons l'intention d'intégrer la culture de l'excellence et de l'engagement de l'excellente équipe chez Fetzer qui est à l'origine d'une marque commerciale exceptionnellement solide. >>

Paul Varga, président-directeur général de Brown-Forman, a déclaré : << Fetzer et Bonterra ont été d'excellentes marques pour Brown-Forman au fil des années, mais comme notre société s'est développée mondialement et que notre stratégie commerciale a évolué, nous pensons que nous devons recentrer nos ressources sur ce que nous pensons être de meilleures opportunités pour nous, car une croissance solide favorisera des revenus plus importants pour les actionnaires sur le long terme. En outre, nous sommes particulièrement ravis qu'une entreprise viticole aussi prestigieuse que Vina Concha y Toro continue la tradition du succès qu'ont connue ces marques au cours des quelques dernières décennies. >>

Deutsche Bank a agi à titre de conseiller financier dans cette transaction et Baker & McKenzie a offert ses services en tant que conseiller juridique à Concha y Toro.